Новороссийский комбинат хлебопродуктов оценен в 30–35 млрд рублей 10% акций компании продаст партнер группы «Сумма» по проекту Марианна Геворгян
Во вторник второй в России по мощности зерновой терминал – Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) подтвердил намерение провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будет предложено «не менее 10% акций». Сделка запланирована на вторую половину ноября, сообщил НКХП. Свои акции продаст кипрская Belcarra Services. На 22 августа 2015 г. эта компания владела 10,79% акций НКХП, ее конечным бенефициаром была Марианна Геворгян, следует из документов НКХП. Больше никакой информации о ней компания не раскрывает. Опрошенные «Ведомостями» топ-менеджеры и владельцы компаний, работающих на зерновом рынке, не слышали о Геворгян. Представители Объединенной зерновой компании (ОЗК, владеет 51% акций НКХП) и группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (контролирует 50% минус 1 акция ОЗК и 18,49% акций НКХП) тоже ничего не сказали о Геворгян. Belcarra Services не связана со структурами группы, лишь отметил представитель «Суммы». Это же утверждал в октябре 2015 г. и человек, близкий к участникам готовящегося IPO. По его словам, продавец – «частный инвестор, партнер «Суммы». Организатор готовящегося IPO – «ВТБ капитал» оценил НКХП в 30–35 млрд руб. Это примерно 8,7–10 прогнозных EBITDA компании за 2015 г., говорится в отчете инвестбанка, с которым ознакомились «Ведомости». При этом верхняя граница диапазона учитывает 30%-ный дисконт к глобальным портовым операторам, например сингапурскому Hutchison, германскому Hamburger Hafen und Logistics и филиппинскому International Container Terminal Services. Если же ориентироваться на цену российских портов – Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и GlobalPorts, то НКХП будет стоить всего 16,1 млрд руб., подсчитал «ВТБ капитал». Впрочем, аналитики инвестбанка указывают, что оценка на основе российских аналогов является нецелесообразной, поскольку приводит к занижению реальной стоимости компании. Так, GlobalPorts специализируется на контейнерной перевалке, рынок которой сократился из-за кризиса и девальвации рубля. В НМТП, несмотря на диверсифицированный бизнес, два года назад крупнейшие акционеры приняли решение разделить бизнес. И хотя в этом году гендиректор НМТП заверил, что вопрос о разделении больше не стоит, «инвесторы предпочитают избегать акций этой компании», указывают аналитики «ВТБ капитала». Исполнительный директор «Совэкона» Андрей Сизов считает цену НКХП в $460–540 млн приемлемой с учетом перевалочных мощностей и наличия железнодорожной ветки. Однако он напоминает, что в 2012 г. зерновой терминал в Тамани, на тот момент перевалочной мощностью в 3 млн т, Glencore и украинский Kernel приобрели за $265 млн. «Но тогда глобальные зернотрейдеры платили своеобразную премию за доступ к глубокой воде», – напоминает Сизов. Кроме того, зерновой рынок в России подвержен большому влиянию со стороны государства, отмечает Сизов. Топ-менеджер одной из компаний – владельцев зернового терминала в России считает объявленную за НКХП цену очень высокой. «Текущие мощности комбината – 3,5 млн т перевалки зерна в год, в среднем на перевалке 1 т зерна можно заработать $10, что дает $35 млн в год. Получается, окупаемость инвестиций составляет около 15 лет», – объясняет он. О намерении провести IPO НКХП стало известно в октябре. Тогда же компания впервые опубликовала отчетность по МСФО. Согласно этим данным, выручка НКХП за 2014 г. выросла почти на 73% до 3,1 млрд руб., EBITDA и чистая прибыль удвоились – до 1,7 млрд и 1,3 млрд руб. соответственно. Как ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании, выручка НКХП в январе – июне 2015 г. выросла год к году в 2 раза до 1,94 млрд руб., EBITDA и чистая прибыль – в 3,9 раза до 1,11 млрд и 763 млн руб. соответственно.
Новороссийский комбинат хлебопродуктов оценен в 30–35 млрд рублей 10% акций компании продаст партнер группы «Сумма» по проекту Марианна Геворгян
Во вторник второй в России по мощности зерновой терминал – Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) подтвердил намерение провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будет предложено «не менее 10% акций». Сделка запланирована на вторую половину ноября, сообщил НКХП. Свои акции продаст кипрская Belcarra Services. На 22 августа 2015 г. эта компания владела 10,79% акций НКХП, ее конечным бенефициаром была Марианна Геворгян, следует из документов НКХП. Больше никакой информации о ней компания не раскрывает. Опрошенные «Ведомостями» топ-менеджеры и владельцы компаний, работающих на зерновом рынке, не слышали о Геворгян. Представители Объединенной зерновой компании (ОЗК, владеет 51% акций НКХП) и группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (контролирует 50% минус 1 акция ОЗК и 18,49% акций НКХП) тоже ничего не сказали о Геворгян. Belcarra Services не связана со структурами группы, лишь отметил представитель «Суммы». Это же утверждал в октябре 2015 г. и человек, близкий к участникам готовящегося IPO. По его словам, продавец – «частный инвестор, партнер «Суммы». Организатор готовящегося IPO – «ВТБ капитал» оценил НКХП в 30–35 млрд руб. Это примерно 8,7–10 прогнозных EBITDA компании за 2015 г., говорится в отчете инвестбанка, с которым ознакомились «Ведомости». При этом верхняя граница диапазона учитывает 30%-ный дисконт к глобальным портовым операторам, например сингапурскому Hutchison, германскому Hamburger Hafen und Logistics и филиппинскому International Container Terminal Services. Если же ориентироваться на цену российских портов – Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и GlobalPorts, то НКХП будет стоить всего 16,1 млрд руб., подсчитал «ВТБ капитал». Впрочем, аналитики инвестбанка указывают, что оценка на основе российских аналогов является нецелесообразной, поскольку приводит к занижению реальной стоимости компании. Так, GlobalPorts специализируется на контейнерной перевалке, рынок которой сократился из-за кризиса и девальвации рубля. В НМТП, несмотря на диверсифицированный бизнес, два года назад крупнейшие акционеры приняли решение разделить бизнес. И хотя в этом году гендиректор НМТП заверил, что вопрос о разделении больше не стоит, «инвесторы предпочитают избегать акций этой компании», указывают аналитики «ВТБ капитала». Исполнительный директор «Совэкона» Андрей Сизов считает цену НКХП в $460–540 млн приемлемой с учетом перевалочных мощностей и наличия железнодорожной ветки. Однако он напоминает, что в 2012 г. зерновой терминал в Тамани, на тот момент перевалочной мощностью в 3 млн т, Glencore и украинский Kernel приобрели за $265 млн. «Но тогда глобальные зернотрейдеры платили своеобразную премию за доступ к глубокой воде», – напоминает Сизов. Кроме того, зерновой рынок в России подвержен большому влиянию со стороны государства, отмечает Сизов. Топ-менеджер одной из компаний – владельцев зернового терминала в России считает объявленную за НКХП цену очень высокой. «Текущие мощности комбината – 3,5 млн т перевалки зерна в год, в среднем на перевалке 1 т зерна можно заработать $10, что дает $35 млн в год. Получается, окупаемость инвестиций составляет около 15 лет», – объясняет он. О намерении провести IPO НКХП стало известно в октябре. Тогда же компания впервые опубликовала отчетность по МСФО. Согласно этим данным, выручка НКХП за 2014 г. выросла почти на 73% до 3,1 млрд руб., EBITDA и чистая прибыль удвоились – до 1,7 млрд и 1,3 млрд руб. соответственно. Как ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании, выручка НКХП в январе – июне 2015 г. выросла год к году в 2 раза до 1,94 млрд руб., EBITDA и чистая прибыль – в 3,9 раза до 1,11 млрд и 763 млн руб. соответственно.
ВТБ в своем репертуаре - все в 10 раз дороже пытается впарить
3.1. Уставный капитал Общества составляет 99 275 (Девяносто девять тысяч двести семьдесят пять) рублей. Номинальная стоимость акции составляет 1 рубль. 3.2. Обществом размещены следующие акции: · Обыкновенные именные бездокументарные акции- 99 275 штук. 3.3. Общество имеет 50 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции) в порядке, предусмотренным настоящим Уставом. Права, предоставляемые обыкновенными акциями Общества, определены Разделом 7 настоящего Устава. 3.4. Объявленные акции, указанные в п.3.3 настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.
Прием заявок будет осуществляться с 10:00 МСК до 18:00 МСК каждый рабочий день с 17 ноября 2015 года по 23 ноября 2015 года. Сделки заключаются 24 ноября 2015 года с 10:30 до 12:00 по московскому времени. Всем привет? На все тарить будем?
Впрочем, аналитики инвестбанка указывают, что оценка на основе российских аналогов является нецелесообразной, поскольку приводит к занижению реальной стоимости компании.
Вот жуки, как будто эти акции не среди российских аналогов торговаться будут. Пока, судя по прошлому году, минимальная дивдоходность от самой низкой цены 444р выходит 0.7%, что однозначно говорит о том, что цена будет падать и объективно, акция должна стоить около 60р, а учитывая возможное размытие допкой я бы и по 40 еще подумал, стоит ли ее брать.
Впрочем, аналитики инвестбанка указывают, что оценка на основе российских аналогов является нецелесообразной, поскольку приводит к занижению реальной стоимости компании.
Вот жуки, как будто эти акции не среди российских аналогов торговаться будут. Пока, судя по прошлому году, минимальная дивдоходность от самой низкой цены 444р выходит 0.7%, что однозначно говорит о том, что цена будет падать.
Тут ситуация такая что падать нельзя 10% от УК разместить хотят а это 3,50 млрд руб !!! ИМХО сначала долгая раздача на хаях!!!)))
2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества часть чистой прибыли Общества в размере 1 000 000 275 (один миллиард двести семьдесят пять) рублей 32 копейки, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года, направить на выплату дивидендов по акциям обыкновенным именным. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года в денежной форме в размере 14 793 (четырнадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля 56 копеек на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Этож сколько доходность получается???
2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества часть чистой прибыли Общества в размере 1 000 000 275 (один миллиард двести семьдесят пять) рублей 32 копейки, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года, направить на выплату дивидендов по акциям обыкновенным именным. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года в денежной форме в размере 14 793 (четырнадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля 56 копеек на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Этож сколько доходность получается???
Это явно имеется ввиду акция до сплита и доходность на текущую акцию 14,79р, что по максимуму составляет 3,3%, все равно очень мало, госкомпании торгуются в среднем по 5,5% ДД.
2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества часть чистой прибыли Общества в размере 1 000 000 275 (один миллиард двести семьдесят пять) рублей 32 копейки, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года, направить на выплату дивидендов по акциям обыкновенным именным. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года в денежной форме в размере 14 793 (четырнадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля 56 копеек на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Этож сколько доходность получается???
Это явно имеется ввиду акция до сплита и доходность на текущую акцию 14,79р, что по максимуму составляет 3,3%, все равно очень мало, госкомпании торгуются в среднем по 5,5% ДД.
Вопрос № 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года и порядку их выплаты. Решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества часть чистой прибыли Общества в размере 1 000 000 275 (один миллиард двести семьдесят пять) рублей 32 копейки, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года, направить на выплату дивидендов по акциям обыкновенным именным. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года в денежной форме в размере 14,79356 рубля на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки.. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 декабря 2015 года.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?Ev... 2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: 1) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций; 2) получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 3) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции. 2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 28 ноября 2015 года. Еще не разместили и уже ликвидировать собираются???
Изменения, вносимые в сообщение: 2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: 1) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций; 2) получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 3) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.
Читать в следующей редакции: 2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: принимать участие в голосовании на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, которое состоится 09 декабря 2015 г.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
