Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - "Яндекс" (MOEX: YNDX) подвел итоги размещения акций на рынке в рамках SPO и в пользу группы инвесторов. Как говорится в сообщении компании, андеррайтер SPO банк Goldman Sachs реализовал имевшийся у него опцион и приобрел дополнительно 1 млн 218 тыс. 274 новые акции "Яндекса" по цене размещения - $49,25 - на общую сумму $60 млн. В связи с этим общий объем SPO увеличился с $400 млн до $460 млн, размещено 9 млн 340 тыс. 101 акция класса "А", сказано в сообщении. Изначально объем SPO планировался на уровне $200 млн (и опцион андеррайтера на $30 млн), но в ходе сбора заявок на прошлой неделе компания решила удвоить размер сделки. Параллельно, как и планировалось, "Яндекс" привлек еще $600 млн в рамках частного размещения в пользу трех инвесторов: "ВТБ Капитала", Ervington Investments Limited Романа Абрамовича и Treliscope Limited его партнеров по Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова. Они приобрели по 4 млн 60 тыс. 913 новых акций класса "А", в сумме - 12 млн 182 тыс. 739 акций. Таким образом, всего "Яндекс" без учета комиссий и расходов получил $1,06 млрд, разместив 21 млн 522 тыс. 840 новых акций класса "А". Как сообщала компания, инвестиции привлекаются "для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю". Параллельно с размещением акций компания объявила о завершении партнерства со Сбербанком (MOEX: SBER), в рамках которого компания выкупает долю кредитной организации в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд руб. Одновременно Сбербанк выкупает долю партнера в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд руб., и всего "Яндексу" придется заплатить 39,6 млрд руб., то есть около $570 млн. Таким образом, "Яндекс", и ранее располагавший значительными свободными денежными ресурсами, по итогам сделок со Сбербанком и размещения акций останется "в плюсе" почти на $0,5 млрд. По условиям сделки ВТБ (MOEX: VTBR), Абрамович, Абрамов и Фролов взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении того же периода времени их максимальная доля в компании будет ограничена уровнем 3,99%. Также в течение двух лет "Яндекс", если ему потребуется внешнее финансирование для "Яндекс.Маркета" или других проектов в области электронной коммерции, должен будет предложить своим новым инвесторам поучаствовать в этом финансировании. Действие этого обязательства может быть продлено еще на год - вместе с обязательством новых инвесторов не продавать акции "Яндекса". Основной акционер "Яндекса" - основатель компании Аркадий Волож, ему до последних сделок принадлежало 9,84% капитала и 48,48% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
