самое смешное что Дебиторская задолженность, ожидаемая к получению втечение 12 месяцев растет из года в год ну долг существенно снизили сразу бросается в глаза!
аудитор не выделил ни одного ключевого вопроса, странная позиция
хочется надеяться, что любимый эмитент продолжит раховать инвесторов, если выйдет хотелось бы после дивотсечки добрать до 5 тыс. привилигированной акции, пока 2080 штук пр. (балансовая около 750 руб.) + 1 об. акций, еще хотелось бы этими дидидендами полностью перекрыть балансовую цену покупки акций, впринципе полагаю худо-бедно нормальный результат когда 4 выплаты дивидендов окупают по номиналу покупку, когда 3 выплотами вообще хорошо, правда вероятно и по совкомфлоту придется 4 года ожидать, вцелом в рамках консервативных ожиданий...
кстати не информативная отчетность тоже имеет свои плюсы можно не заморачиваться не тратить время особо
А почему все так уверены, что в этом году дивы будут только 25% от прибыли? Я вот не уверен! В 2023 году дивы были 32% от прибыли 2022 года. 😎 И все про это забыли. Оставлять деньги на счету, что бы увеличить дебиторскую задолжность?🙄 Так за это директоров сажать надо будет скоро! Шеф то у них уже не всесилен! А на развитие Башнефти столько совсем не надо, там и амортизации достаточно. В Газпроме вон за всякие схематозы начали сажать уже, начнут и в Башнефти с Роснефтью сажать скоро!! Я думаю Сечин, как и Миллер в этом направлении уже мышей не ловит, глаз у них замылился! 😎
А почему все так уверены, что в этом году дивы будут только 25% от прибыли? Я вот не уверен! В 2023 году дивы были 32% от прибыли 2022 года. 😎 И все про это забыли. Оставлять деньги на счету, что бы увеличить дебиторскую задолжность?🙄 Так за это директоров сажать надо будет скоро! Шеф то у них уже не всесилен! А на развитие Башнефти столько совсем не надо, там и амортизации достаточно. В Газпроме вон за всякие схематозы начали сажать уже, начнут и в Башнефти с Роснефтью сажать скоро!! Я думаю Сечин, как и Миллер в этом направлении уже мышей не ловит, глаз у них замылился! 😎
Наби говорит за счёт прибыли инвестиции делать , так то 10 копеек могут дать , они к этому и привели компании, охлаждают и акционеры прицепом пойдут ( охладятся)
А почему все так уверены, что в этом году дивы будут только 25% от прибыли? Я вот не уверен! В 2023 году дивы были 32% от прибыли 2022 года. 😎 И все про это забыли. Оставлять деньги на счету, что бы увеличить дебиторскую задолжность?🙄
Castor, при всём уважении, но кажется, ты в прошлом году на это надеялся. Мне кажется, Иваныч уже даже оптимистов приучил, что в лучшем! случае будет 25% от ЧП. А по поводу дебиторки, разве это является преступлением?
Ну залезла мама в копилку нелюбимого ребенка, ну и что?) Хватит считать чужие деньги! Деньги РН - это деньги РН, деньги дочек - общие деньги, вот и все хитрости корпоративной культуры
Отчёт Башнефти. Время считать дивиденды - Альфа-банк
Мнение аналитиков Альфа-Инвестиций
Башнефть отличается высокой степенью закрытости: компания не коммуницирует с рынком, не публикует подробные финансовые отчёты. Поэтому в основном акции Башнефти интересны инвесторам с точки зрения дивидендов. В рамках дивидендной политики выплаты по итогам 2024 года могут составить 25% от чистой прибыли по МСФО — это около 146 руб. на акцию (5,7% дивидендной доходности по обыкновенным акциям и 11,5% по привилегированным).
Привилегированные акции интереснее для покупки, чем обыкновенные, так как исторически размер дивидендов по каждому типу акций одинаковый, а ликвидность выше у привилегированных бумаг. Двукратный дисконт цены привилегированных акций по сравнению с обыкновенными фундаментально неоправдан, но расхождение сохраняется уже больше года, а сроки сужения спреда трудно спрогнозировать.
Взгляд на обыкновенные акции Башнефти негативный, а на привилегированные — нейтральный. Сейчас в нефтегазовом секторе можно найти более прозрачные компании, акции которых дают сопоставимую или более высокую дивидендную доходность.
Привилегированные акции Башнефти отреагировали на отчёт снижением на 2,6%. Обыкновенные бумаги теряют 0,3%.
При условии распределения 25% чистой прибыли расчётный дивиденд за 2-е полугодие составляет ₽71,5, по нашей оценке. А в целом за год компания может выплатить около ₽146 на акцию. Несмотря на то, что дивиденд сократился на 41% г/г, доходность привилегированных акций получается сравнительно неплохая: 11%, хотя для обыкновенных — меньше 6%.
У нас негативный взгляд на обыкновенные акции «Башнефти». Компания выплачивает одинаковый дивиденд на обыкновенные и привилегированные акции, и мы не видим фундаментальных причин для сохранения двузначного спреда в ценах обыкновенного и привилегированного выпусков. Привилегированные акции мы считаем приблизительно справедливо оценёнными.
хочется надеяться, что любимый эмитент продолжит раховать инвесторов, если выйдет хотелось бы после дивотсечки добрать до 5 тыс. привилигированной акции, пока 2080 штук пр. (балансовая около 750 руб.) + 1 об. акций, еще хотелось бы этими дидидендами полностью перекрыть балансовую цену покупки акций, впринципе полагаю худо-бедно нормальный результат когда 4 выплаты дивидендов окупают по номиналу покупку, когда 3 выплотами вообще хорошо, правда вероятно и по совкомфлоту придется 4 года ожидать, вцелом в рамках консервативных ожиданий...
кстати не информативная отчетность тоже имеет свои плюсы можно не заморачиваться не тратить время особо
Раховать - оговорка по Фрейду? Считать с хохольского.... Подбивать.... Так и есть...
Итоги 2024 г.: возросшие налоговые отчисления не позволяют прибыли расти
Башнефть раскрыла обобщенные финансовые показатели консолидированной отчетности по МСФО за 2024 г., воздержавшись от публикации операционных показателей. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft... Совокупная выручка от реализации составила 1 142,8 млрд руб., прибавив 10,8% на фоне увеличения средних цен реализации нефти и нефтепродуктов. Затраты компании росли более стремительными темпами (+20,1%) во многом вследствие существенного увеличения налоговых отчислений (+19,6%, 307,3 млрд руб.), прежде всего, НДПИ. В результате операционная прибыль компании сократилась почти на треть, составив 137,2 млрд руб. Отрицательный результат по блоку финансовых статей обусловил снижение чистой прибыли на 41,0% до 104,7 млрд руб. Из прочих моментов отметим продолжающееся снижение корпоративного долга: из годовой отчетности по РСБУ следует, что с начала года он снизился с 50,6 млрд руб. до 20,4 млрд руб. Дебиторская задолженность компании снизилась с 480,5 млрд руб. до 463,9 млрд руб. По результатам вышедшей отчетности мы повысили прогноз финансовых показателей компании на текущий и последующие годы, увеличив наши ожидания по доходам на фоне более высоких цен на нефтепродукты, а также несколько понизив наш прогноз по операционным затратам. Помимо этого, мы пересмотрели размер дивидендов по итогам отчетного года в сторону понижения, а также увеличили ожидаемый нами дисконт привилегированных акций к обыкновенным к 2030 году. В результате потенциальная доходность обыкновенных акций компании осталась на прежнем уровне, а привилегированных - сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft... В настоящий момент привилегированные акции компании обращаются с P/BV 2025 порядка 0,2 и продолжают входить в число наших приоритетов в нефтегазовом секторе. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Итоги 2024 г.: возросшие налоговые отчисления не позволяют прибыли расти
Башнефть раскрыла обобщенные финансовые показатели консолидированной отчетности по МСФО за 2024 г., воздержавшись от публикации операционных показателей. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft... Совокупная выручка от реализации составила 1 142,8 млрд руб., прибавив 10,8% на фоне увеличения средних цен реализации нефти и нефтепродуктов. Затраты компании росли более стремительными темпами (+20,1%) во многом вследствие существенного увеличения налоговых отчислений (+19,6%, 307,3 млрд руб.), прежде всего, НДПИ. В результате операционная прибыль компании сократилась почти на треть, составив 137,2 млрд руб. Отрицательный результат по блоку финансовых статей обусловил снижение чистой прибыли на 41,0% до 104,7 млрд руб. Из прочих моментов отметим продолжающееся снижение корпоративного долга: из годовой отчетности по РСБУ следует, что с начала года он снизился с 50,6 млрд руб. до 20,4 млрд руб. Дебиторская задолженность компании снизилась с 480,5 млрд руб. до 463,9 млрд руб. По результатам вышедшей отчетности мы повысили прогноз финансовых показателей компании на текущий и последующие годы, увеличив наши ожидания по доходам на фоне более высоких цен на нефтепродукты, а также несколько понизив наш прогноз по операционным затратам. Помимо этого, мы пересмотрели размер дивидендов по итогам отчетного года в сторону понижения, а также увеличили ожидаемый нами дисконт привилегированных акций к обыкновенным к 2030 году. В результате потенциальная доходность обыкновенных акций компании осталась на прежнем уровне, а привилегированных - сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft... В настоящий момент привилегированные акции компании обращаются с P/BV 2025 порядка 0,2 и продолжают входить в число наших приоритетов в нефтегазовом секторе. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Зазывалы-профи опять светанулись. Опять в преф зовут.... " Я че-та очкую" (С) Неужели всё-таки десюльник? Если десюльник, не постесняюсь назвать.... Несколько таких кадров после моих представлений или вообще свалили или поменяли ник ...
📉Башнефть ап -3.5% Выручка выросла на 10,8% г/г до 1142,8 млрд руб., а чистая прибыль упала на 41,0% г/г до 104,7 млрд руб. Если компания направит 25% от прибыли по МСФО на дивиденды, то дивиденд составит 147 руб. на акцию (11,3% див. дох)😔
Игорь Иванович и так несёт огромную нагрузку по наполнению бюджета
«Уровень налоговой нагрузки на нефтяной сектор беспрецедентный»
Мне кажется, главный момент, который упускают из виду, — «Роснефть» остается крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации. Этот факт исключать не получится ни при каких условиях.
— Действительно, общий объем налогов, которые заплатила компания в консолидированный бюджет, составил 6,1 трлн руб., даже немножко больше. А с учетом подрядчиков и партнеров сумма налоговых платежей составила примерно 7,1 трлн руб. Но это еще не все — общий вклад «Роснефти» в налоговую базу сейчас составляет около 10 трлн руб. по 2024 году, включая в том числе капитальные вложения в инфраструктурные проекты по созданию рабочих мест, платежи банкам, в том числе банкам с государственным участием, а также платежи государственным естественным монополиям, таким как «Транснефть», РЖД и «Газпром». При этом доля налогов, которую платит «Роснефть» в бюджет, превышает 27% от общих доходов федерального бюджета. И это, конечно, говорит о том, что нагрузка на нефтяной сектор в целом и на «Роснефть» в частности является достаточно высокой. Общий уровень фискальной и тарифной нагрузки составляет порядка 80% от финансового результата — это беспрецедентный уровень налоговой нагрузки, гораздо выше, чем у других отраслей российской экономики.
США намерены добиться прекращения Ираном экспорта нефти — Госдеп США
Администрация Соединенных Штатов хочет лишить Иран возможности экспортировать нефть. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
Она комментировала санкции, которые Вашингтон ввел в четверг в отношении 13 компаний и 8 судов, связанных, по версии американской стороны, с транспортировкой иранской нефти и ее переработкой в Китае. Как утверждала дипломат, нефтеперерабатывающий завод в Китае попал под рестрикции за покупку миллионов баррелей нефти на сумму около полумиллиарда долларов, а организации и танкеры — за перевозку миллионов баррелей иранской нефти в Китай.
Поведение Ирана по всему миру угрожает американским интересам национальной безопасности. Президент США Дональд Трамп возобновил кампанию по оказанию максимального давления на Тегеран, призванную положить конец ядерной угрозе Ирана, обуздать его программу по разработке баллистических ракет и помешать ему поддерживать террористические группировки. Кампания по оказанию максимального давления направлена на то, чтобы свести к нулю экспорт нефти Ирана, который он использует для финансирования своей дестабилизирующей деятельности. Это касается и экспорта нефти в Китай, — сказала Брюс
В связи с введенными Вашингтоном ограничениями официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что внешнеполитическое ведомство Китая призвало США перестать вмешиваться в торгово-экономическое сотрудничество между Пекином и Тегераном.
США намерены добиться прекращения Ираном экспорта нефти — Госдеп США
Администрация Соединенных Штатов хочет лишить Иран возможности экспортировать нефть. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
Она комментировала санкции, которые Вашингтон ввел в четверг в отношении 13 компаний и 8 судов, связанных, по версии американской стороны, с транспортировкой иранской нефти и ее переработкой в Китае. Как утверждала дипломат, нефтеперерабатывающий завод в Китае попал под рестрикции за покупку миллионов баррелей нефти на сумму около полумиллиарда долларов, а организации и танкеры — за перевозку миллионов баррелей иранской нефти в Китай.
Поведение Ирана по всему миру угрожает американским интересам национальной безопасности. Президент США Дональд Трамп возобновил кампанию по оказанию максимального давления на Тегеран, призванную положить конец ядерной угрозе Ирана, обуздать его программу по разработке баллистических ракет и помешать ему поддерживать террористические группировки. Кампания по оказанию максимального давления направлена на то, чтобы свести к нулю экспорт нефти Ирана, который он использует для финансирования своей дестабилизирующей деятельности. Это касается и экспорта нефти в Китай, — сказала Брюс
В связи с введенными Вашингтоном ограничениями официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что внешнеполитическое ведомство Китая призвало США перестать вмешиваться в торгово-экономическое сотрудничество между Пекином и Тегераном.
tass.ru/ekonomika/23471793
А что творит Иран внутри страны! Как это цивилизованным странам можно терпеть? Правильно говорю? Это к тому, что цивилизованные страны ПРОДОЛЖАТ УЧИТЬ ЖИТЬ страны помельче и не столь продвинутые в военном плане.
Кстати, господа завсегдатаи Башнефти, что с Ассой? Никто не в курсе? Это же патриарх зазывательства в префы. Ясно пенсионер, но точно именно с такой подработкой.... ЗАЗЫВАЛЬНЫМ КОЗЛОМ.... Мы с ним сцепились ещё до ДЕСЮЛЬНИКА.... После десюльника пропал само собой....
Что-то и сейчас десюльником явственно попахивает... УЗИ мне говорит, что ЕЩЕ НЕ РЕШЕНО, но десюльник как вариант. Начальник штаба, уважаемый, не в курсе что с Ассой? Может знаешь в кого перевоплотился? Нет, на тебя не намекаю - СТИЛЬ НЕ ТОТ.... Есть тут товарищ ...по стилю с Ассой близнецы братья...
Кстати, господа завсегдатаи Башнефти, что с Ассой? Никто не в курсе? Это же патриарх зазывательства в префы. Ясно пенсионер, но точно именно с такой подработкой.... ЗАЗЫВАЛЬНЫМ КОЗЛОМ.... Мы с ним сцепились ещё до ДЕСЮЛЬНИКА.... После десюльника пропал само собой....
Что-то и сейчас десюльником явственно попахивает... УЗИ мне говорит, что ЕЩЕ НЕ РЕШЕНО, но десюльник как вариант. Начальник штаба, уважаемый, не в курсе что с Ассой? Может знаешь в кого перевоплотился? Нет, на тебя не намекаю - СТИЛЬ НЕ ТОТ.... Есть тут товарищ ...по стилю с Ассой близнецы братья...
"За Assa и двор стреляю в упор" Кто-нибудь киньте жалобу модераторам, что почистили ветку от этого бреда и флуда. А ещё лучше забанили товарища на ветке
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
