Ну что товарищи, по результатам анализа вышедшего отчета за 3 квартал можно сказать, что Фосагро продолжает радовать своих инвесторов: - выручка продолжает расти, среднегодовой рост на 6 летнем окне - 15,6 %; - маржа ОП чуть подросла и составляет 23,8 %, среднегодовой рост ОП - 15,4 %, удается бороться с ростом себестоимости; - маржа ЧП подросла сильно до 18,5 % за счет эффекта курсовых разниц; - а вот долги снижаются, что не может не радовать, L\A составляет комфортные 55 %; - огромными темпами растет капитал, среднегодовой рост на 6 летнем окне - 28,6 %, что для меня намного важнее дивидендов; - совокупное использование ЧП составляет 34,4 %, что является просто великолепным результатом и выводит компанию в одного из лидеров рынка по этому показателю; - за счет скачка ЧП ROE и ROA также скакнули, составляют 37,3 % и 16,5 % соответственно
Из минусов: -по-прежнему неудовлетворительные темпы роста ЧП на акцию, примерно 6,7 % в год.
Стоимость компании на данный момент: 7,1 ОП или 5,3 EBITDA или 6,6 ЧП - среднерыночный уровень.
Лично я продолжаю удерживать компанию с такой высокой маржинальностью и эффективным использованием ЧП.
2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2019 года): 1.1. Принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2019 года. 1.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2018 года, в размере 6 216 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 48 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).» Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2019 года): принять к сведению информацию о финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2019 года. https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=...
Дивиденды "ФосАгро" на 9% выше, чем в среднем по российскому рынку 25.11.2019 17:15 Новости и комментарии Новость
Выручка "ФосАгро" за 3 квартал 2019 года по МСФО выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 64,55 млрд рублей ($1 млрд), в основном за счет роста объемов продаж на ... Подробнее
Комментарий
0000 ФосАгро
968 новостей | 233 комментария Купить сейчас Под влиянием курсовых разниц чистая прибыль "ФосАгро" в третьем квартале просела с 11,797 млрд до 9,762 млрд руб. С учетом этого, ввиду тренда и сезонности показателей компании мы понижаем прогноз ее выручки и чистой прибыли по итогам всего 2019 года до 256,6 млрд и 51,8 млрд руб. соответственно.
Справедливую стоимость "ФосАгро" благодаря низким уровням мультипликаторов и привлекательной дивидендной доходности (более 9%, выше, чем в среднем по российскому рынку ликвидных бумаг) оцениваем по-прежнему высоко - на уровне 3 100 руб. за акцию. На фоне повышения цен на продукцию ряда ключевых отраслей АПК перспективы динамики финансовых показателей компании на 2020 год, на наш взгляд, позитивны.
Cегодня залез в ЛК закрывашки, каждый день до сих пор весь мой пакет фоськи кому то в репо дают... Вроде процент за энто для меня милипизерный но за почти 2 месяца неплохо можно сказать уже набежало, все брокерские комиссии за год перекрылись... Надо бы еще фосечки нарастить...
Аналогично, докупаю по маленьку, порчу свою среднюю.... Выдаю секретную инфу, открывашка весь мой пакет ФосАгро кому-то уже в течении 2 недель каждую ночь в аренду сдает... То есть кто то хорошо в шорте фоськи сидит... К чему бы это
тоже в открывашке, но у меня в репо за 2 мес ни разу ФосАгро не брали
Cегодня залез в ЛК закрывашки, каждый день до сих пор весь мой пакет фоськи кому то в репо дают... Вроде процент за энто для меня милипизерный но за почти 2 месяца неплохо можно сказать уже набежало, все брокерские комиссии за год перекрылись... Надо бы еще фосечки нарастить...
Аналогично, докупаю по маленьку, порчу свою среднюю.... Выдаю секретную инфу, открывашка весь мой пакет ФосАгро кому-то уже в течении 2 недель каждую ночь в аренду сдает... То есть кто то хорошо в шорте фоськи сидит... К чему бы это
МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сохраняет прогноз по капитальным затратам на 2019 год - компания планирует инвестировать в текущем году 36 миллиардов рублей, сообщил директор по экономике и финансам группы Александр Шарабайко в ходе телефонной конференции.
"Говоря о капитальных затратах, сейчас слишком рано озвучивать какие-либо цифры (на 2020 год - ред.). Мы финализируем цифры 2019 года и, согласно ним, мы останемся с ранее озвученным бюджетом 36 миллиардов. Это то, что мы получим по итогам", - сказал он.
В марте Шарабайко озвучивал прогноз по капитальным затратам в 2019 году на уровне 34 миллиардов рублей. Позже, в августе, гендиректор "Фосагро"<PHOR> Андрей Гурьев сообщил о повышении прогноза до 36 миллиардов рублей. Он также не исключал влияния на capex колебаний курса рубля, уточнив, что инвестиции "Фосагро" находятся в рублях и в долларах.
Глава «Фосагро» Андрей Гурьев заявил о «фантастическом» росте спроса на удобрения в России.
«В России фантастический рост у нас идет, просто фантастический по объему потребляемых удобрений. Могу вам сам свежие цифры назвать: на 13,6% растем год к году по объемам спроса. Убеждены, что год у нас будет просто замечательный и рост продолжится и в следующем году», - рассказал журналистам Гурьев.
Он также сообщил, что «Фосагро» продолжит наращивать свою долю на рынках восточноевропейских стран. «Если говорить о Восточной Европе, то в этом году на восточноевропейских рынках реализуем примерно 2 млн тонн, что уже само по себе впечатляет и показывает эффективность работы наших продаж и нашего коллектива, и, естественно, высокое качество нашей продукции. Убежден, что в следующем году наша доля на рынке этого региона будет только нарастать», - сказал глава «Фосагро». При этом он отметил, что спрос в восточноевропейских странах практически не растет.
Ранее в «Фосагро» сообщили, что ожидают сохранения давления на цены фосфорных удобрений в IV квартале вследствие межсезонья на ключевых рынках сбыта в сочетании с высоким уровнем запасов в Индии и США. Несмотря на сокращение производства в США и Китае, избыточное предложение на мировом рынке может сохраниться до следующего весеннего сезона.
Краснодар. 25 ноября 2019 г. Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион»* (Группа «ФосАгро») приступила к строительству нового центра дистрибуции минеральных удобрений в Новопокровском районе Краснодарского края. Проектная мощность единовременного хранения новопокровского центра составит 20 тыс. тонн минеральных удобрений. Инвестиции в запуск и развитие актива в 2019-2021 гг. составят более 100 млн руб.
Сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» - лидер по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений российским аграриям. Объединяет 10 региональных компаний, работающих с сельхозпредприятиями на всей территории России. За 9 месяцев 2019 года «ФосАгро-Регион» увеличила поставки минеральных удобрений на внутренний рынок на 7,9% до 2,67 млн тонн.
В Краснодарском крае сеть представлена компанией «ФосАгро-Кубань», которая является одним из основных поставщиков минеральных удобрений предприятиям кубанского АПК. Основанная 20 лет назад, «ФосАгро-Кубань» управляет четырьмя центрами дистрибуции: в Выселковском, Каневском, Славянском и Успенском районах Краснодарского края. В январе-октябре 2019 года объем реализации «ФосАгро-Кубань» превысил 350 тыс. тонн всех видов минеральных удобрений.
Запуск центра дистрибуции в Новопокровском районе в начале 2020 года позволит «ФосАгро-Кубань» увеличить объем реализации широкого ассортимента минеральных удобрений в районы северо-востока Кубани до 30-35 тыс. тонн в год.
Расположенный в центре северо-восточной зоны Кубани, новый центр обеспечит своевременную доставку широкого ассортимента минеральных удобрений в поля при минимальных транспортных затратах со стороны конечных потребителей. Помимо логистических сервисов, на базе новопокровского центра «ФосАгро-Кубань» также планирует предоставлять клиентам услуги агросопровождения, включая разработку и внедрение систем минерального питания растений для получения урожаев стабильно высокого качества.
«Российский рынок для ФосАгро – неизменный приоритет, по итогам 9 месяцев 2019 года на него пришлось более 30% от общего объема минеральных удобрений, произведенных предприятиями ФосАгро за этот период. В ближайшие три года ФосАгро планирует инвестировать в развитие логистической инфраструктуры российского рынка минеральных удобрений более 2 млрд рублей. Наша цель – сделать экологичные минеральные удобрения ФосАгро еще более доступными для сельхозтоваропроизводителей. Это особенно важно в преддверии запуска национального Зеленого стандарта экологически чистой сельхозпродукции, в основе которого – применение высококлассных минеральных удобрений», – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.
«Для эффективного обеспечения аграриев всей страны минеральными удобрениями и высокого качества сервиса, мы стремимся размещать наши центры дистрибуции в максимальной близости к сельхозугодьям. До сегодняшнего дня мы охватывали хозяйства северо-востока Кубани лишь фрагментарно, а доставка удобрений в эти районы была долгой и невыгодной для потребителей. С запуском пятого по счету центра дистрибуции зона прямого охвата «ФосАгро-Кубань» существенно расширяется, а доступность минеральных удобрений в Краснодарском крае – повышается. Это также упрощает информирование аграриев о всех инновациях в области минерального питания и демонстрацию применения новых агротехнологий», – отметил генеральный директор сети «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.
Прибыль «Фосагро» выросла в 2,5 раза. Стоит ли вложиться в компанию? Производитель удобрений «Фосагро» увеличил чистую прибыль на 142%. Все другие важные финансовые показатели компании также показали рост. Аналитики ожидают теперь роста от акций https://quote.rbc.ru/news/forecast_idea/5ddb9db...
Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - "ФосАгро" (MOEX: PHOR) ожидает восстановления баланса спроса и предложения на рынке фосфатных удобрений в 2020 году, сказал генеральный директор компании Андрей Гурьев в ходе телефонной конференции для инвесторов. По его мнению, избыток предложения, возникший в этом году на рынке фосфатов из-за запуска новых мощностей, должен быть нивелирован в следующем году. "В этом году на рынок вышли дополнительные мощности более чем на 3 млн тонн, и в 2020 году, я думаю, что хороший спрос позволит абсорбировать эти объемы", - сказал Гурьев. "Мы уже видим некоторое восстановление цен в IV квартале. IV квартал сам по себе является межсезонным, что тоже давит на цены, но в дальнейшем я верю в восстановление рынка, так как спрос сохраняется, а новых мощностей на рынок больше не выходит", - добавил он. Еще одним фактором, который позволяет прогнозировать балансировку рынка, является сокращение китайского экспорта. По оценке "ФосАгро", текущая себестоимость производства DAP в Китае для интегрированных игроков составляет около $270/т. Менеджмент "ФосАгро" подтвердил прогноз по производству удобрений в этом году на уровне 9,5 млн тонн, а также прогноз по capex в 36 млрд рублей. Бюджет на 2020 год еще не утвержден. Цены на DAP за последний год упали более чем на 30% - с выше $400 до ниже $300 за тонну - на фоне увеличения объемов производства и ослабления спроса, в частности, в США из-за неблагоприятных погодных условий. На 20 ноября котировки DAP FOB Tampa составляли $274/т (данные "ВТБ Капитала").
ВЗГЛЯД: Закрепление котировок акций ФосАгро выше 2484 руб. может послужить катализатором роста до октябрьского максимума 2535 руб. - ИК "Велес Капитал" Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Закрепление котировок акций "ФосАгро" выше 2484 рублей может послужить катализатором роста до октябрьского максимума в 2535 рублей, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Бумаги "ФосАгро" растут второй день подряд после публикации финансовых результатов по МСФО за 3-й квартал 2019 года. Кроме того, в прошлую пятницу совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды из расчета 48 рублей на обыкновенную акцию или 16 рублей на GDR. "Акции "ФосАгро", с технической точки зрения, расположены у верхней границы среднесрочного нисходящего тренда, а также недалеко от ноябрьского максимума 2484 руб. Закрепление выше указанной отметки может послужить толчком к ускорению роста в район октябрьского максимума 2535 руб. Если же бумаги не устоят выше поддержки 2440 руб., следует ждать возвращения к недавним минимумам, в район 2400 руб., и возможного пробития", - отмечает аналитик Елена Кожухова.
Саратов. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Саратовский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) за десять месяцев 2019 года на 30% - до 783,7 тыс. тонн - увеличил погрузку удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста поставок Балаковского филиала завода "Апатит" (входит в группу "Фосагро" (MOEX: PHOR)), сообщает ПГК. "При активном взаимодействии с партнером и руководством станции Юльевка филиал (ПГК - ИФ) обеспечил своевременную подачу подвижного состава и оперативный вывоз продукции предприятия. На положительную динамику также повлияли грамотно выстроенная межфилиальная логистика между подразделениями в Саратове, Санкт-Петербурге и Ярославле, а также проводимая работа по повышению эффективности эксплуатации парка полувагонов ПГК на всех полигонах от Октябрьской до Приволжской железных дорог", - приводятся в сообщении слова директора Саратовского филиала ПГК Сергея Титкова. Саратовский филиал ПГК в январе-октябре увеличил внутрироссийские перевозки химических и минеральных удобрений на 33%, до 605,4 тыс. тонн. Самыми востребованными направлениями стали регионы Северного Кавказа и Юго-Восточной Сибири. Экспортный грузопоток за отчетный период составил 178 тыс. тонн, что на 23% выше, чем годом ранее. Грузы следовали в Литву, Латвию, Белоруссию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Северо-Запада. Отмечается, что объем погрузки аммофоса (азотно-фосфорное концентрированное растворимое удобрение) за десять месяцев вырос на 32%, до 544,4 тыс. тонн, прочих химических удобрений - в 2,4 раза, до 88,8 тыс. тонн. "Апатит" группы "ФосАгро" - один из крупнейших производителей кормовых фосфатов и фосфорсодержащих удобрений в России. "Первая грузовая компания" - один из крупнейших в РФ операторов вагонов. Работает в странах СНГ, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. Оператор управляет более чем 113 тыс. вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны. Компанией владеет Fletcher Group Holdings Владимира Лисина.
Cегодня залез в ЛК закрывашки, каждый день до сих пор весь мой пакет фоськи кому то в репо дают... Вроде процент за энто для меня милипизерный но за почти 2 месяца неплохо можно сказать уже набежало, все брокерские комиссии за год перекрылись... Надо бы еще фосечки нарастить...
Аналогично, докупаю по маленьку, порчу свою среднюю.... Выдаю секретную инфу, открывашка весь мой пакет ФосАгро кому-то уже в течении 2 недель каждую ночь в аренду сдает... То есть кто то хорошо в шорте фоськи сидит... К чему бы это
Проверил у себя, аналогично весь ноябрь мой пакет Фосагро репуют каждый день, тоже Открытие
изба магедонит _________________________ 27 ноября. ФИНМАРКЕТ - Дивидендные выплаты "ФосАгро" (MOEX: PHOR) в 2020 году будут ближе к нижней границе, установленной новой дивидендной политикой на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли, считают аналитики "ВТБ Капитала". С учетом неблагоприятного прогноза по ценам на фосфатные удобрения в 2020 году и обширной инвестпрограммы "ФосАгро" 50% от скорректированной чистой прибыли выглядят как "реальный ориентир для дивидендов компании в течение следующего года", говорится в обзоре банка. Исходя из этого, дивидендная доходность акций "ФосАгро" в 2020 году ожидается на уровне не менее 4%. По мнению "ВТБ Капитала", IV квартал этого года станет одним из худших для компании за последние 2 года из-за плохой конъюнктуры рынка и ожидаемого сокращения объемов производства в результате переноса капремонтов с III квартала. С начала года цены на DAP упали более чем на 30% - ниже $300 за тонну - на фоне увеличения объемов производства и ослабления спроса. В 2020 году "ВТБ Капитал" ожидает сохранения слабой ценовой конъюнктуры на этом рынке. "Мы ожидаем, что спрос и предложение в 2020 году будут сбалансированы, поэтому вряд ли цены быстро восстановятся до уровня начала 2019 года. Таким образом, по нашим прогнозам, в среднем по 2020 году цены на DAP будут ниже на 10% относительно показателя текущего года. Рынок не разделяет наше мнение и ожидает, что 2020 год будет лучше, чем предыдущий", - отмечали на прошлой неделе аналитики инвестбанка. "ВТБ Капитал" в связи с этим понизил рекомендацию для GDR "ФосАгро" с "покупать" до "держать", и прогнозную оценку их стоимости на 9%, до $13,2 за бумагу. По итогам III квартала "ФосАгро" объявила дивиденды в размере 48 руб. на акцию, всего - 6,2 млрд рублей. На выплаты будет направлено 172% свободного денежного потока или 53% от скорректированной чистой прибыли. Согласно новой дивидендной политике, выплаты акционерам "ФосАгро" теперь привязаны к свободному денежному потоку (FCF) и уровню долговой нагрузки. При соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х на дивиденды планируется направлять более 75% FCF, от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Нижним порогом для дивидендов установлено 50% от скорректированной чистой прибыли, что соответствует верхней границе прежней дивидендной политики. По итогам III квартала соотношение чистый долг/EBITDA "ФосАгро" выросло до 1,5х против 1,3х кварталом ранее.
27 ноября. ФИНМАРКЕТ - Показатель EBITDA "Акрона" по МСФО за 9 месяцев вырос на 16% к аналогичному периоду прошлого года, до 29,5 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA за 3-й квартал составила 8,5 млрд рублей, снизившись на 14% год к году. Такая динамика была обусловлена ухудшением цен на удобрения, а также сокращением производства высокомаржинальных NPK-удобрений из-за снижения поставок фосфатного сырья с ГОКа "Олений Ручей", отмечают аналитики "ВТБ Капитала". Результат, тем не менее, оказался чуть лучше их прогноза (8,25 млрд рублей). Уровень рентабельности по EBITDA за 9 месяцев составил 33%, как и годом ранее. Выручка за январь-сентябрь выросла на 15%, до 89,6 млрд рублей. Выручка за III квартал составила 29,1 млрд рублей, увеличившись на 3% год к году (прогноз "ВТБ Капитала" - 28,5 млрд рублей). Себестоимость продукции увеличилась на 13%, до 46,2 млрд рублей. Рост был связан с увеличением объемов продаж, затрат на оплату труда, амортизационных отчислений, а также цен на электроэнергию и мощность. Коммерческие, общие и административные расходы выросли на 17%, до 7 млрд рублей. Среди основных причин - рост затрат на оплату труда на фоне развития международного сегмента дистрибуции и увеличение комиссий контрагентам в рамках стратегии по увеличению поставок конечным потребителям. Транспортные расходы увеличились на 21%, до 14,5 млрд рублей, главным образом, связи с ростом поставок в США и страны Латинской Америки на условиях, включающих транспортировку. Чистая прибыль "Акрона" за 9 месяцев выросла в 3,1 раза, почти до 23 млрд рублей. Показатель за 3-й квартал увеличился в 1,5 раза год к году, до 5,8 млрд рублей (прогноз - 5,1 млрд рублей). В долларовом эквиваленте выручка компании за 9 месяцев выросла на 9%, до $1,38 млрд, EBITDA - на 9%, до $453 млн, чистая прибыль - в 2,9 раза, до $353 млн. Чистый денежный поток от операционной деятельности снизился на 8%, до 16,5 млрд рублей. Свободный денежный поток за 9 месяцев составил 3,8 млрд рублей ($58 млн) , сократившись в 2,3 раза. Капвложения выросли на 38%, до 12,7 млрд рублей ($195 млн). Чистый долг "Акрона" с начала года вырос на 6%, до 78,7 млрд рублей. Показатель чистый долг/LTM EBITDA снизился до 1,9х с 2х на конец 2018 года. В долларовом чистый долг увеличился на 15%, до $1,2 млрд, соотношение к EBITDA выросло с 1,8х до 1,9х. ______________________________ правильно, люблю монопольку, если она своя!
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
