«Фосагро» проводит SPO на 4,5% акций, и, как ожидается, бумаги будут размещены по цене 2550 рублей, сообщает «Рейтер» со ссылкой на заявление букраннера.
Акции будут проданы с дисконтом к цене закрытия среды, когда их стоимость на ММВБ составила 2700 рублей. Пакет размещает основной акционер группы «Фосагро» Андрей Гурьев.
Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что сформировал пул инвесторов для участия в размещении акций «Фосагро». Акции были предложены рынку синдикатом банков через ускоренное формирование книги заявок.
Компания не получит какой-либо прибыли от продажи акций, её акционер использует выручку от продажи для покупки 3% акций «Фосагро» у члена совета директоров Игоря Антошина, говорилось в сообщении компании.
Как пишет «Коммерсант», текущее размещение станет третьим для компании. IPO «Фосагро» провела в 2011 году, продав на LSE 10,8% уставного капитала. В 2013 году семья Гурьевых разместила еще 9%, вложив полученные деньги в компанию. Собеседники «Коммерсанта» поясняют, что на этот раз SPO решит одновременно две задачи: позволит повысить ликвидность «Фосагро» за счет увеличения free float и укрепить позиции компании в индексе MSCI, а акционерам — получить деньги. При этом, говорит один из источников, акционеры ничего не теряют, продавая свои акции, так как за счет привлечения новых инвесторов капитализация компании будет увеличиваться, а оставшиеся пакеты акций — дорожать.https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
Цена, объявленная в рамках ускоренного формирования книги заявок, составила 2500-2600 руб. за акцию, что предполагает дисконт 4-7% к цене закрытия в среду (2700 руб. за акцию). Семья Гурьевых может продать до 4,5 млн акций "ФосАгро" (5% уставного капитала), и часть средств может быть направлена на покупку 3% уставного капитала у Игоря Антошина - члена совета директоров "Фосагро", контролирующего 12,7% акций. Предположительно, сделка может быть закрыта в четверг.
По имеющейся информации, семья Гурьевых в настоящий момент контролирует 50,3% в "ФосАгро", поэтому сделка должна привести к сокращению доли владения ниже контрольной. Согласно информации в СМИ, Российский фонд прямых инвестиции подал заявку на $200 млн (3,4% капитала) - свыше половины предложенного объема, что, на наш взгляд, является позитивным признаком. Мы считаем, что акции могут быть проданы с целью остаться в индексе MSCI, поскольку две компании металлургического сектора (НЛМК и ММК) могут планировать включение в индекс. Мы считаем, что "ФосАгро" справедливо оценена на текущих уровнях и не имеет катализаторов - мы сохраняем рекомендацию держать. АТОН.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
