"Верофарм" рассмотрит полученную оферту Сегодня, 09:27 ОАО "Верофарм" сообщило, что сегодня состоится заседание совета его директоров, в ходе которого будет обсуждаться возможность принятия добровольного предложения ООО "ГарденХиллс", подконтрольного совладельцу Московского кредитного банка Романа Авдеева, о покупке акций фармпроизводителя. В минувшем месяце "ГарденХиллс" уведомил Центральный банк РФ о намерении приобрести 1,88 млн. акций "Верофарма", в результате чего его доля в акционерном капитале фармпроизводителя увеличится с 81,1% до 99,9%. Исходя из текущих рыночных котировок, запланированный к приобретению пакет стоит порядка 2 млрд. рублей. В сентябре прошлого года "Гарденхиллс" завершил процесс приобретения 52% акций "Верофарма" у ОАО "Аптечная сеть "36,6". Сумма сделки составила 5 млрд. рублей. Минувшей зимой "Гарденхиллс" по итогам обязательной оферты миноритариям "Верофарма" увеличил свою долю с 52% до 81,1%. Компания "Верофарм", основанная в январе 1997 года акционерами "Аптечной сети 36,6", включает три завода - Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод готовых лекарственных форм.
Акции "Верофарма" растут на 18,2% на фоне сообщений об одобрении правительственной комиссией заявки американской Abbot на покупку компании. В моменте котировки "Верофарма" росли более чем на 28%.
Как сообщают СМИ со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева, сумма сделки составит $650 млн. И еще $250 млн Abbot вложит в строительство новых производств в России.
В июне Abbott сообщила, что купит холдинг Garden Hills, которому на тот момент принадлежало более 80% акций "Верофарма", за 13,6-17 млрд рублей ($395-495 млн). Как отмечалось в сообщении, сумма будет зависеть от доли Garden Hills в акционерном капитале российского фармпроизводителя на момент закрытия сделки. Abbott также согласилась взять на себя долги "Верофарма" в размере 4,7 млрд рублей ($136 млн).
Сделку планировалось закрыть в 4 квартале 2014 года, что позволит Abbott в 2015 году увеличить продажи примерно на $150 млн. "Покупка "Верофарма" расширит имеющийся портфель продукции Abbott в таких областях, как кардиология, гастроэнтерология, гинекология. Abbott намерена использовать производственный опыт "Верофарма" и расширять его инфраструктуру", - отмечалось в сообщении Abbott.
ОАО "Верофарм" один из крупнейших российских производителей дженериков (аналогов известных патентованных лекарств), а также онкологических препаратов и медицинских пластырей. Компания была основана в 1997 году акционерами "Аптечной сети 36 и 6".
Заемные средства и кредиторская задолженность На 30.06.2014г. – рсбу/мсфо-На 30.06.2014г. Долгосрочные заемные средства 998 311 тыс руб/ 2 263 млн руб Краткосрочные заемные средства 1 803 331 тыс руб/ 2 407 млн руб
Чистая прибыль (убыток) – рсбу/мсфо 380 176 тыс руб За 2010г., 1 207 млн руб 311 247 тыс руб За 1кв 2011г., 338 млн руб 383 056 тыс руб За 6мес 2011г., 881 млн руб 41 742 тыс руб За 9мес 2011г., 1 158 млн руб 301 571 тыс руб За 2011г., 1 780 млн руб 388 372 тыс руб За 1кв 2012г., 494 млн руб 255 322 тыс руб За 6мес 2012г., 783 млн руб 285 631 тыс руб За 9мес 2012г., 938 млн руб 322 939 тыс руб За 2012г., 1 164 млн руб 34 128 тыс руб За 1кв 2013г., 343 млн руб -57 749 тыс руб За 6мес 2013г., 499 млн руб 24 697 тыс руб 9мес 2013г., 465 млн руб 120 513 тыс руб За 2013г., 612 млн руб -32 313 тыс руб За 1кв 2014г., 30 млн руб 53 908 тыс руб За 6мес 2014г., 465 млн руб http://www.veropharm.ru/investors/financial мсфо http://www.veropharm.ru/investors/information/q... рсбу квартала http://www.veropharm.ru/investors/information/f... рсбу 2013
Верофарм разогнали - хорошая цена для продажи в рынок. Abott покупает ООО «ГарденХиллс», который уже, в свою очередь, владеет акциями Верофарма. Т.е. у Abott обязанности выставить оферту не будет, только по желанию. При этом, если Авдеев по текущей оферте в 1000 руб. за акцию соберёт 95%, то сможет выставить требование о выкупе принудительное по 1000 руб. Вполне вероятный сценарий. Авдееву переплачивать смысла нет, он свою прибыль отдаст тогда (Abott по 1700 руб. за акцию купит у Авдеева).
Будет делистинг. 2.3. Дата проведения собрания: «11» декабря 2014 года. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «09» декабря 2014 года. Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор». Место проведения собрания: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9. Время проведения собрания: 15:00 моск. времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 моск. времени. 2.4.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «22» сентября 2014 г. Дирекции по правовым вопросам Общества не позднее «30» сентября 2014 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю Совета директоров Общества - г-ну А.А. Бектемирову. 2.5. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и текст бюллетеня для голосования. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее «01» октября 2014 г. путем направления или вручения им сообщений о проведении Собрания. 2.6.Утвердить повестку дня Собрания: ... 7. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое будет вступать в силу с даты принятия решения. 8. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 17 декабря 2014г. 9. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 24 декабря 2014г.
2.3. Дата проведения собрания: «11» декабря 2014 года. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «09» декабря 2014 года. Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор». Место проведения собрания: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9. Время проведения собрания: 15:00 моск. времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 моск. времени. 2.4.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «22» сентября 2014 г. Дирекции по правовым вопросам Общества не позднее «30» сентября 2014 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю Совета директоров Общества - г-ну А.А. Бектемирову. 2.5. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и текст бюллетеня для голосования. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее «01» октября 2014 г. путем направления или вручения им сообщений о проведении Собрания. 2.6.Утвердить повестку дня Собрания: ... 7. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое будет вступать в силу с даты принятия решения. 8. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 17 декабря 2014г. 9. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 24 декабря 2014г.
2.3. Дата проведения собрания: «11» декабря 2014 года. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «09» декабря 2014 года. Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор». Место проведения собрания: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9. Время проведения собрания: 15:00 моск. времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 моск. времени. 2.4.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «22» сентября 2014 г. Дирекции по правовым вопросам Общества не позднее «30» сентября 2014 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю Совета директоров Общества - г-ну А.А. Бектемирову. 2.5. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и текст бюллетеня для голосования. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее «01» октября 2014 г. путем направления или вручения им сообщений о проведении Собрания. 2.6.Утвердить повестку дня Собрания: ... 7. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое будет вступать в силу с даты принятия решения. 8. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 17 декабря 2014г. 9. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 24 декабря 2014г.
2.3. Дата проведения собрания: «11» декабря 2014 года. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «09» декабря 2014 года. Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор». Место проведения собрания: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9. Время проведения собрания: 15:00 моск. времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 моск. времени. 2.4.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «22» сентября 2014 г. Дирекции по правовым вопросам Общества не позднее «30» сентября 2014 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю Совета директоров Общества - г-ну А.А. Бектемирову. 2.5. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и текст бюллетеня для голосования. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее «01» октября 2014 г. путем направления или вручения им сообщений о проведении Собрания. 2.6.Утвердить повестку дня Собрания: ... 7. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое будет вступать в силу с даты принятия решения. 8. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 17 декабря 2014г. 9. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 24 декабря 2014г.
Коэффициент выкупа по делистингу будет низкий - 7% по текущим ценам.
По закону нижним ограничением является средневзвешенная за последние 6 месяцев - сейчас 1081 руб., в декабре может быть средневзвешенная уже близка к текущим ценам. Вероятным событием является принудительный выкуп в итоге от ООО «ГарденХиллс», причём цена может быть уровне текущей оферты по 1000 руб. за акцию. Выкуп акций Верофарма американской Abott по $46 (1700 руб.) (цена покупки структуры - акционера Верофарма, ООО «ГарденХиллс») оценивается как менее вероятное событие. У Abott не возникнет по российским законам обязательства выставлять оферту, поскольку покупается не сам Верофарм, а его акционер.
С учётом этих рисков нужно продавать акции Верофарм на бирже по текущей цене, превышающей оценку по добровольному предложению, пока акции ещё торгуются на бирже и Верофарм является публичной структурой.
Компания «Верофарм» сообщила, что в ходе ближайшего внеочередного собрания его акционеров может быть рассмотрен вопрос о делистинге акций фармпроизводителя. Собрание запланировано на 11 декабря. Минувшим летом ООО "ГарденХиллс" Романа Авдеева уведомило Центральный банк РФ о намерении приобрести 1,88 млн. акций "Верофарма", в результате чего его доля в акционерном капитале фармпроизводителя увеличится с 81,1% до 99,9%. Покупатель готов заплатить за каждую акцию "Верофарма" по тысячи рублей. Совет директоров компании счел эту цену справедливой. В сентябре прошлого года "Гарденхиллс" завершил процесс приобретения 52% акций "Верофарма" у ОАО "Аптечная сеть "36,6". Сумма сделки составила 5 млрд. рублей. Минувшей зимой "Гарденхиллс" по итогам обязательной оферты миноритариям "Верофарма" увеличил свою долю с 52% до 81,1%. После консолидации компании Авдеев намерен продать ее американской Abbott. Потенциальная сделка уже получила одобрение Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ. Компания "Верофарм", основанная в январе 1997 года акционерами "Аптечной сети 36,6", включает три завода - Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод готовых лекарственных форм.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
