Всем Доброй ночи. Открываем Новую ветку НОМОС-БАНКА. Удачи всем и отличной капитализации банка. 2. Определить «19» апреля 2011 года как дату начала торгов в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг, включенных в:
Раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:
2.1. Акции обыкновенные Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» со следующими параметрами выпуска: тип ценных бумаг – Акции обыкновенные; государственный регистрационный номер – 10102209B от 09.07.1993; номинальная стоимость - 50 руб.; количество ценных бумаг в выпуске – 86 845 973 штук; торговый код – NMOS; ISIN код – RU000A0JRAF8.
НОМОС-банк установил ценовой диапазон в рамках IPO в размере 32-37 долл. за акцию, или 16-18,5 долл. за GDR
05.04.2011
Индикативный ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций (IPO) НОМОС-банка установлен в пределах 32-37 долл. за акцию, что соответствует цене 16-18,5 долл. за GDR. Об этом говорится в сообщении компании. Соотношение GDR и обыкновенных акций, предлагаемых российским и международным институциональным инвесторам на Лондонской фондовой бирже, составляет две GDR за одну обыкновенную акцию. Ожидается, что цена предложения будет объявлена, и условные торги GDR начнутся приблизительно 19 апреля 2011г.
Там,вроде,наИПО намечается в Лондоне?!Шваль там не держат.
это точно, евросеть хотела туда загрузится, так от всего пакета, который хотели разместить - всего 10% смогли, кроче послали. теперь пошли в Гон - Конг.
Всем ДОБРОЕ УТРО желает РЕАЛИСТ и хорошего начала дня.
Подписался до обвала Номос-банк успел закончить прием заявок на акции за несколько часов до начала обвала на рынке. Умеренные аппетиты продавцов сделали первое размещение частного российского банка в Лондоне успешным.
Цена размещения акций Номос-банка в рамках IPO составила $35 за акцию, цена глобальной депозитарной расписки, соответственно, $17,5 за штуку, сообщил банк. Книгу заявок инвесторов планировалось закрыть в понедельник в 10.00 по лондонскому времени. В 13.08 по Гринвичу появилась новость о снижении S&P-прогноза по рейтингу США, после чего начался обвал на рынках (см. статью на стр. 07). К тому моменту книга была закрыта, отказов не ожидается — это сильный удар по бизнесу и репутации, говорит один из участников сделки.
Предложение составило 22% от капитала банка, с учетом опциона green shoe — 25%. $35 за акцию соответствует капитализации всего банка в $3,2 млрд. Таким образом, инвесторы оценили Номос-банк почти в 1,6 его капитала (ожидаемого на конец этого года). «Это довольно хорошая оценка, учитывая, что ВТБ торгуется с коэффициентом 1,6, Сбербанк — 2, “Санкт-Петербург” — 1,5, “Возрождение” — 1,3», — говорит аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. «Мы считаем размещение успешным, ему уже ничего не должно помешать», — подтверждает один из организаторов. Банк распространил сообщение президента Дмитрия Соколова, который назвал результат размещения позитивным, а оценку — высокой.
Изначально акционеры банка планировали привлечь $560-640 млн. Полностью разместить свой пакет (18,87%) планирует словацкий акционер банка Роман Корбачка, также 5,5 млрд руб. планируется привлечь в капитал банка для дальнейшего наращивания кредитного портфеля и покупки перспективных финансовых активов на российском рынке. Увеличив предложение до 25% капитала при цене в $35 за акцию, продавцы получают $808 млн. Причем на $6 млн акции выкупили менеджеры банка.
Александр Мамут, партнер группы «Ист», сохранил интерес к участию в IPO Номос-банка, рассказал близкий к сделке инвестбанкир, хотя «Евросеть» на прошлой неделе и отменила IPO, в ходе которого Мамут планировал реализовать свой пакет в сотовом ритейлере. Получит ли Мамут акции и в каком объеме, будет зависеть от распределения их по инвесторам, пока ясности нет, говорит близкий к сделке источник: выбор одного инвестора в пользу другого очень болезненный, инвестбанки активно отстаивают своих клиентов.
Начало предварительных торгов на LSE ожидается сегодня, безусловных — 27 апреля.
Не секрет, что для сравнения банков наиболее часто используется коэффициент P/B. Он представляет собой отношение текущей рыночной капитализации банка к его балансовой стоимости. Балансовая стоимость - это суммарные активы банка за вычетом нематериальных активов и обязательств. Для каждого из банков, торгующихся на ММВБ, был вычислен коэффициент P/B, представленный ниже в таблице. Данные взяты с оффициальных сайтов из последних доступных отчетов. Также в таблице приведены дивиденды за последние 3 года, в % от текущей цены (к сожалению дивы за 2010 год еще известны не у всех, поэтому взяты 2007-2009)
Чем ниже коэффициент P/B - тем лучше, значит банк оценен дешево. P/B < 1.65 - покупать; P/B > 2 - продавать. С дивидендами ясно - чем больше, тем лучше. Однако я ничего не рекомендую, это просто голые цифры.
Номос-банк в первый день торгов GDR растет с опережением рынка Наталия Биянова Ведомости 19.04.2011, 15:52 Статья Цена GDR Номос-банка, предварительные торги которыми начались сегодня на LSE, на 14.45 МСК составила $17,69. Рост — 1,1%. Это выше рынка — индекс FTSE 100 сегодня на 15.00 МСК вырос на 0,6% до 5905,36 пункта.
Вчера Номос-банк успел закрыть книгу заявок за пару часов до появления новости от S&P о снижении прогноза по рейтингу США, после которой началось падение мировых рынков. «Номос» определил цену размещения в рамках IPO в $35 за акцию, цена глобальной депозитарной расписки, соответственно, — $17,5 за штуку. Изначальный ценовой диапазон, объявленный 5 апреля 2011 г., был установлен в пределах $32-37 за акцию и $16-18,5 за GDR. $35 за акцию соответствует капитализации всего банка в $3,2 млрд. Таким образом, инвесторы оценили Номос-банк почти в 1,6 его капитала (ожидаемого на конец этого года).
Это на уровне оценки ВТБ, которую топ-менеджмент Номос-банка перед началом роуд-шоу называл ориентиром по цене. ВТБ в 2011 г. торгуется с коэффициентом 1,65, Сбербанк — 2, остальные частные банки оцениваются ниже «Номоса» — «Санкт-Петербург» — 1,5, «Возрождение» — 1,3. Номос-банк распространил сообщение президента Дмитрия Соколова, который назвал результат размещения позитивным, а оценку — высокой.
Акционеры Номос-банка в ходе IPO привлекли $718 млн до реализации опциона green shoe, разместив 22% от общего уставного капитала банка. Вчера рынок счел большой удачей то, что «Номос» успел подписаться до начала коррекции на рынке, и прогнозировали, что сегодня торги расписками начнутся с падения.
Также сегодня наблюдательный совет Номос-банка определил и цену размещения допэмиссии, которую выкупят по закрытой подписке два основных акционера банка — группы «Ист» Александра Несиса и PPF Петера Келлнера, на уровне 986,3 руб. за акцию (соответствует цене размещения в рамках IPO — $35). Банк планирует разместить по закрытой подписке 6 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 руб. (общая номинальная стоимость акций допвыпуска — 300 млн руб.). Таким образом, по итогам размещения допэмиссии банк может привлечь 5,9 млрд руб. для наращивания кредитного портфеля и развития.
Вот какова справедливая стоимость банков, исходя из коэф-та P/B = 1.8. Коэффициент P/B - основной инструмент фундаментальной оценки банков. Он представляет собой отношение текущей рыночной капитализации банка к его балансовой стоимости. В скобках указана текущая цена.
Комментарии к таблице: 1. Из ликвидных бумаг ВТБ выгоднее Сбера 2. Во втором эшелоне наиболее перспективен Возрождение 3. Третий эшелон - банк Таврический
На противоходе с падающим рынком может выстрелить вверх. Спекулянты не могут не обратить внимание на такую конфетку. К тому же по акции отличный фундаментал.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
