МТС В III КВ. НАРАСТИЛА ВЫРУЧКУ НА 8,4% - ДО 138,2 МЛРД РУБ; ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА
СКОРР. OIBDA МТС В III КВ. ВЫРОСЛА НА 4,2% - ДО 61,3 МЛРД РУБ; НА УРОВНЕ ПРОГНОЗА - ОТЧЕТ
Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) повысило прогноз на 2021 год по росту OIBDA и теперь ожидает увеличения показателя минимум на 6%, говорится в отчете компании. Ранее компания прогнозировала рост OIBDA в 2021 году минимум на 5%. Также МТС подтвердила прогноз по росту выручки на 7-9% по итогам года (рост в пределах высоких однозначных значений, high-single-digit). Прогноз по CAPEX был уточнен и сейчас составляет 110 млрд рублей по итогам 2021 года (ранее прогноз был в диапазоне 100-110 млрд рублей)
Чистая прибыль МТС по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила ₽50,517 млрд., увеличившись на 3,5% по сравнению с ₽48,809 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 8,2% до ₽390,68 млрд. против ₽361,22 млрд. годом ранее.
Отчет в целом расцениваю как средний. Радует продолжающийся рост выручки, причем по всем сегментам; сегменты финтеха и медиа растут на 30 - 40%. к 3-му кв. 2020. Компания развивается, перспективы есть. Не радует рост долга и стоимости его обслуживания. Средневзвешенная ставка по чистому долгу увеличилась в 3-м кв. до 6.7% с 5.8% во втором квартале.
Вопрос в том, будет ли ЦБ еще повышать ставку и когда начнет ее снижать - и вообще сколько продлится период относительно высоких ставок. Последние данные по инфляции вроде показывали ее снижение в ноябре, так что посмотрим.
Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Выручка ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) в III квартале составила 138,2 млрд рублей, увеличившись на 8,4% год к году, говорится в сообщении оператора. Показатель OIBDA вырос на 4,2% - до 61,3 млрд рублей. Показатель выручки оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как OIBDA оказалась на уровне ожиданий рынка. Ранее опрошенные аналитики прогнозировали, что в III квартале выручка МТС увеличится на 7,8% - до 137,5 млрд рублей. Они ожидали роста OIBDA на 4,3% - до 61,4 млрд рублей. Динамику выручки в МТС связывают с увеличением мобильной выручки в РФ (обусловлен ростом потребления трафика и услуг связи), увеличением потребления сервисов экосистемы (таких как финтех, медиа, облачные и цифровые решения B2B) и увеличением продаж смартфонов и аксессуаров. OIBDA группы выросла за счет значительного вклада в выручку телекоммуникационных и финансовых услуг, а также частичного восстановления доходов от роуминга на фоне возобновления международных поездок в III квартале 2021 года (год назад действовали более жесткие COVID-ограничения). Выручка МТС в РФ составила 136,4 млрд рублей - показатель вырос на 8,5% год к году. В частности, доходы от мобильных услуг увеличились на 4,2%, до 89,1 млрд рублей, на фоне роста количества абонентов и частичного восстановление доходов от роуминга. Выручка в сегменте фиксированной связи выросла на 24,1% - до 18,9 млрд рублей. Абонентская база в РФ возросла на 1,9% - до 79,7 млн, количество ШПД-абонентов - на 9,6%, до 4,1 млн. Выручка розничного бизнеса МТС год к году выросла на 5,4% - до 22,2 млрд рублей. Доходы от продажи телефонов и аксессуаров увеличились на 4,7% и составили 17,7 млрд рублей. Количество собственных и франчайзинговых салонов МТС по итогам III квартала составило 5 469 против 5 188 годом ранее. Финтех-направление показало рост выручки на 40% год к году - до 12,6 млрд рублей. МТС банк увеличил выручку на 41,1% - до 12,5 млрд рублей. Доходы МТС от медиа-направления в III квартале увеличились на 30% год к году - до 3,5 млрд рублей. В отчете МТС отмечается, что в отчетном периоде вклад нетелекоммуникационных направлений (розница, финтех, медиа, цифровые и облачные решения для B2B) в прирост выручки превысил 61%. Количество экосистемных клиентов (используют 2 и более сервиса и услуг МТС) увеличилось год к году на 26% - до 7,8 млн. Чистая прибыль группы МТС в III квартале сократилась на 12,5% - до 16,5 млрд рублей. На показатель повлиял рост расходов на износ и амортизацию вследствие допинвестиций в развитие сети и новые направления бизнеса, а также увеличение затрат на финансирование из-за повышения процентных ставок. CAPEX МТС по итогам 9 месяцев составил 88,2 млрд рублей, FCF (без учета МТС банка) - 22,9 млрд рублей. Общий долг группы МТС составил 449,7 млрд рублей, чистый долг - 396,7 млрд рублей.
Сейчас на падающем рынке как раз на моменте отчёта хитрозадые спекулянты продают, думают впихать юной молодёжи. Теперь главное сохранить до конца - до мамбы 3700 и МТС = 280 всю свою наличность и затариться совместно с фондами через пару месяцев, примерно. Оттуда и разгонят папир, возможно, на 400р. через год и потом сольют на 200р. На суперкризисе.
Отчет в целом расцениваю как средний. Радует продолжающийся рост выручки, причем по всем сегментам; сегменты финтеха и медиа растут на 30 - 40%. к 3-му кв. 2020. Компания развивается, перспективы есть. Не радует рост долга и стоимости его обслуживания. Средневзвешенная ставка по чистому долгу увеличилась в 3-м кв. до 6.7% с 5.8% во втором квартале.
Вопрос в том, будет ли ЦБ еще повышать ставку и когда начнет ее снижать - и вообще сколько продлится период относительно высоких ставок. Последние данные по инфляции вроде показывали ее снижение в ноябре, так что посмотрим.
Мобильные ТелеСистемы (https://blackterminal.com/companies/MTSS:RM?utm...) #MTSS Система комплаенс-мониторинга, которую МТС внедрила по договоренности с американскими властями в рамках урегулирования антикоррупционного скандала в Узбекистане, выявила ряд подозрительных операций дочерней компании МТС в Армении. SEC, Минюст США и сама компания начали проверку этих транзакций. Нарушения в Узбекистане стоили компании $850 млн.
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ В НОВОЙ ДИВПОЛИТИКЕ МТС БУДЕТ ВЫШЕ ЧЕМ 28 РУБ НА АКЦИЮ - СЕО
А чего льют бумагу если дивы выше будут?
Ибо больше 28р это ни о чем. 29? Так это доходность ниже инфляции. 37 как в том году? Ну это 10% к утренним ценам, официальную инфляцию с грехом пополам отобьет, но уже тоже не очень греет... Ну и долг чота прёть-прёть прямо.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
