Гипотетически возможен вариант, что Трамп перегнет палку в выкручивании рук своим европейским партнерам и те упадут в обьятия Китаю, тогда Америка окажется в изоляции и пойдет по пути схлопывания рынков ... в любом случае конец будет один .... когда глиняный колосс падает, вокруг все погружается в хаос https://www.youtube.com/watch?v=9d4ui9q7eDM
Есть еще один минус от повышения процентной ставки для Америки, а именно увеличение обслуживания долга, как для правительства, так и для частных компаний и обычного обывателя ... в моем представлении это мина замедленного действия ... ну а последствия для рынков ЕМ в случае коллапса безусловно будет велико P.S.http://economic-definition.com/USA/Ekonomika_SS... взгляд в историю США
Из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) следует, что за неделю до 2 октября чистая медвежья спекулятивная позиции во фьючерсах на рубль почти вышла в ноль — теперь она составляет всего 118 контрактов против 4 215 контрактов неделей ранее. http://www.profinance.ru/news/2018/10/08/bp0a-c...
Из последних данных CFTC следует, что на неделе до 2 октября чистая длинная спекулятивная позиция по доллару достигла свежего многолетнего максимума в $26.7 млрд. Как ни странно, это событие было обусловлено массированными продажами лишь двух валют — евро и иены (совокупно на $4.7 млрд) — в то время как спекулятивный настрой по остальным валютам незначительно улучшился. http://www.profinance.ru/news/2018/10/06/bp01-s...
В истории США были продолжительные периоды времени, в которых процентные расходы не увеличивались. В 1990-х годах это объяснялось главным образом из-за профицитов бюджета, вызванных увеличением бюджетных доходов от роста сборов налога на прирост капитала на фоне раздувания пузыря дот-комов. В результате Вашингтон получил возможность на несколько лет свести заимствования к минимуму. Но снижение процентных расходов в период между 2007 и 2014 годами — в то время, когда дефицит бюджета приближался к $1 трлн. в год — объяснялось тем, что Федрезерв снизил процентные ставки до уровней, которые не наблюдались со времен Великой Депрессии. Этот кажущийся бесплатным обед привел многих представителей политического/кейнсианского класса к выводу о том, что они изобрели вечный двигатель: все что нужно – это снижать ставки каждый год, и тогда заимствования станут по сути бесплатными. Недавний 25-процентный прирост процентных расходов всего за три года превышает процентное увеличение государственного долга, поскольку процентные ставки росли одновременно с ростом долга федерального правительства. Таким образом, США в настоящий момент принимают на себя двойной удар со стороны растущего госдолга, который к тому же становится более дорогим в обслуживании. Теперь в полный рост встает реальная проблема. Поскольку краткосрочная задолженность правительства рефинансируется по все более высоким процентным ставкам, расходы по обслуживанию госдолга будут расти еще быстрее. При нынешних темпах заимствований в течение трех лет федеральный долг США достигнет отметки $25 трлн. Средняя процентная ставка по долгу на отметке 4% — что ниже исторической нормы, и при том что этот уровень легко достижим, если текущие тенденции продолжатся, — будет означать, что ежегодные процентные расходы правительства будут составлять $1 трлн.Проценты будут составлять крупнейшую статью бюджетных расходов, в результате чего дефицит бюджета станет еще больше, а значит и увеличится скорость прироста госдолга. Чтобы понять, что это означает для экономики США, просто посмотрите на страны, которые зашли немного дальше по этому пути. Как только “растущие процентные расходы приводят к росту дефицита бюджета, что ведет к росту процентных расходов”, ситуация становится предельно понятной: исправить ничего нельзя, можно только выбрать вид кризиса. Вера в то, что США имеет иммунитет к упомянутым базовым математическим истинам в скором времени будет подвергнута испытанию. В итоге с почти стопроцентной вероятностью мы выясним, что законы финансов распространяются на всех, в том числе и на сверхдержавы. http://worldcrisis.ru/crisis/3170857
Из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) следует, что за неделю до 2 октября чистая медвежья спекулятивная позиции во фьючерсах на рубль почти вышла в ноль — теперь она составляет всего 118 контрактов против 4 215 контрактов неделей ранее. http://www.profinance.ru/news/2018/10/08/bp0a-c...
Из последних данных CFTC следует, что на неделе до 2 октября чистая длинная спекулятивная позиция по доллару достигла свежего многолетнего максимума в $26.7 млрд. Как ни странно, это событие было обусловлено массированными продажами лишь двух валют — евро и иены (совокупно на $4.7 млрд) — в то время как спекулятивный настрой по остальным валютам незначительно улучшился. http://www.profinance.ru/news/2018/10/06/bp01-s...
В истории США были продолжительные периоды времени, в которых процентные расходы не увеличивались. В 1990-х годах это объяснялось главным образом из-за профицитов бюджета, вызванных увеличением бюджетных доходов от роста сборов налога на прирост капитала на фоне раздувания пузыря дот-комов. В результате Вашингтон получил возможность на несколько лет свести заимствования к минимуму. Но снижение процентных расходов в период между 2007 и 2014 годами — в то время, когда дефицит бюджета приближался к $1 трлн. в год — объяснялось тем, что Федрезерв снизил процентные ставки до уровней, которые не наблюдались со времен Великой Депрессии. Этот кажущийся бесплатным обед привел многих представителей политического/кейнсианского класса к выводу о том, что они изобрели вечный двигатель: все что нужно – это снижать ставки каждый год, и тогда заимствования станут по сути бесплатными. Недавний 25-процентный прирост процентных расходов всего за три года превышает процентное увеличение государственного долга, поскольку процентные ставки росли одновременно с ростом долга федерального правительства. Таким образом, США в настоящий момент принимают на себя двойной удар со стороны растущего госдолга, который к тому же становится более дорогим в обслуживании. Теперь в полный рост встает реальная проблема. Поскольку краткосрочная задолженность правительства рефинансируется по все более высоким процентным ставкам, расходы по обслуживанию госдолга будут расти еще быстрее. При нынешних темпах заимствований в течение трех лет федеральный долг США достигнет отметки $25 трлн. Средняя процентная ставка по долгу на отметке 4% — что ниже исторической нормы, и при том что этот уровень легко достижим, если текущие тенденции продолжатся, — будет означать, что ежегодные процентные расходы правительства будут составлять $1 трлн.Проценты будут составлять крупнейшую статью бюджетных расходов, в результате чего дефицит бюджета станет еще больше, а значит и увеличится скорость прироста госдолга. Чтобы понять, что это означает для экономики США, просто посмотрите на страны, которые зашли немного дальше по этому пути. Как только “растущие процентные расходы приводят к росту дефицита бюджета, что ведет к росту процентных расходов”, ситуация становится предельно понятной: исправить ничего нельзя, можно только выбрать вид кризиса. Вера в то, что США имеет иммунитет к упомянутым базовым математическим истинам в скором времени будет подвергнута испытанию. В итоге с почти стопроцентной вероятностью мы выясним, что законы финансов распространяются на всех, в том числе и на сверхдержавы. http://worldcrisis.ru/crisis/3170857
у них печатный станок есть. ) им пофигу на госдолг. Хотя Трамп анансировал его полное сведение к нулю за 8 лет. осмотрим.
Всё хорошо, но терзает другое. Ни ФРС, ни евроЦБ не в состоянии существенно влиять на кризисные явления азиатских рынков и "прочих ЕМ". Схлопывание, например, Китая по определению потянет с собой других, включая и американский рынок.
Из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) следует, что за неделю до 2 октября чистая медвежья спекулятивная позиции во фьючерсах на рубль почти вышла в ноль — теперь она составляет всего 118 контрактов против 4 215 контрактов неделей ранее. http://www.profinance.ru/news/2018/10/08/bp0a-c...
Из последних данных CFTC следует, что на неделе до 2 октября чистая длинная спекулятивная позиция по доллару достигла свежего многолетнего максимума в $26.7 млрд. Как ни странно, это событие было обусловлено массированными продажами лишь двух валют — евро и иены (совокупно на $4.7 млрд) — в то время как спекулятивный настрой по остальным валютам незначительно улучшился. http://www.profinance.ru/news/2018/10/06/bp01-s...
В истории США были продолжительные периоды времени, в которых процентные расходы не увеличивались. В 1990-х годах это объяснялось главным образом из-за профицитов бюджета, вызванных увеличением бюджетных доходов от роста сборов налога на прирост капитала на фоне раздувания пузыря дот-комов. В результате Вашингтон получил возможность на несколько лет свести заимствования к минимуму. Но снижение процентных расходов в период между 2007 и 2014 годами — в то время, когда дефицит бюджета приближался к $1 трлн. в год — объяснялось тем, что Федрезерв снизил процентные ставки до уровней, которые не наблюдались со времен Великой Депрессии. Этот кажущийся бесплатным обед привел многих представителей политического/кейнсианского класса к выводу о том, что они изобрели вечный двигатель: все что нужно – это снижать ставки каждый год, и тогда заимствования станут по сути бесплатными. Недавний 25-процентный прирост процентных расходов всего за три года превышает процентное увеличение государственного долга, поскольку процентные ставки росли одновременно с ростом долга федерального правительства. Таким образом, США в настоящий момент принимают на себя двойной удар со стороны растущего госдолга, который к тому же становится более дорогим в обслуживании. Теперь в полный рост встает реальная проблема. Поскольку краткосрочная задолженность правительства рефинансируется по все более высоким процентным ставкам, расходы по обслуживанию госдолга будут расти еще быстрее. При нынешних темпах заимствований в течение трех лет федеральный долг США достигнет отметки $25 трлн. Средняя процентная ставка по долгу на отметке 4% — что ниже исторической нормы, и при том что этот уровень легко достижим, если текущие тенденции продолжатся, — будет означать, что ежегодные процентные расходы правительства будут составлять $1 трлн.Проценты будут составлять крупнейшую статью бюджетных расходов, в результате чего дефицит бюджета станет еще больше, а значит и увеличится скорость прироста госдолга. Чтобы понять, что это означает для экономики США, просто посмотрите на страны, которые зашли немного дальше по этому пути. Как только “растущие процентные расходы приводят к росту дефицита бюджета, что ведет к росту процентных расходов”, ситуация становится предельно понятной: исправить ничего нельзя, можно только выбрать вид кризиса. Вера в то, что США имеет иммунитет к упомянутым базовым математическим истинам в скором времени будет подвергнута испытанию. В итоге с почти стопроцентной вероятностью мы выясним, что законы финансов распространяются на всех, в том числе и на сверхдержавы. http://worldcrisis.ru/crisis/3170857
у них печатный станок есть. ) им пофигу на госдолг. Хотя Трамп анансировал его полное сведение к нулю за 8 лет. осмотрим.
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мобильный оператор "МТС" намерен купить 20-этажное здание бизнес-центра "Декарт" в Москве на проспекте Андропова за 4,2 млрд рублей. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в девелоперской компании "Лидер-инвест", которая управляет продавцом здания - компанией "Московский бизнес инкубатор". "ПАО "МТС" покупает у АО "Московский бизнес инкубатор" здание бизнес-центра "Декарт" за 4,2 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе девелопера. Оператор в свою очередь подтвердил сумму сделки, названную девелопером. "Сделка будет закрыта в ближайшие дни", - рассказали ТАСС в пресс-службе "МТС". В здании будут размещены подразделения оператора, ответственные за IT и инновации, добавили в "Лидер-инвест". "Компания "МТС" осваивает новые направления бизнеса, растет и, следуя ситуации на рынке корпоративной недвижимости, предпочитает не арендовать помещения, а расширять собственные площади за счет приобретения качественных объектов", - отметили в компании. Бизнес-центр "Декарт" общей площадью 30,9 тыс. кв. м находится по адресу Москва, проспект Андропова, 18, корп. 9. В бизнес-центре расположены офисы "Лидер-инвест", "МТС Информационные технологии", группы "Кронштадт" и Segezha Group.
Где то читал но не точно до 12ноября каждыи брокер должен зачислить на счет.В идеале числа 20-25 октября) раньше не жду.
а отсечка когда?
хм... отсечка завтра: 09.10.2018 (https://dohod.ru/ik/analytics/dividend/) и как результат уже просели -1,7% до 270 руб. позволю предположить, что теперь вверх через 267 руб.... 263 как то пессимистично.. хоть и сам ванговал..
хм... отсечка завтра: 09.10.2018 (https://dohod.ru/ik/analytics/dividend/) и как результат уже просели -1,7% до 270 руб. позволю предположить, что теперь вверх через 267 руб.... 263 как то пессимистично.. хоть и сам ванговал..
хм... отсечка завтра: 09.10.2018 (https://dohod.ru/ik/analytics/dividend/) и как результат уже просели -1,7% до 270 руб. позволю предположить, что теперь вверх через 267 руб.... 263 как то пессимистично.. хоть и сам ванговал..
в пятницу была. Т+2
за что тогда минус два процента ? ожидал с утра...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
