Странно, на таком отчете кто-то не плохо откупает, к чему бы это.
Дебиторка от связанных сторон 1,4 ярда. Резерв по сомнительным долгам 1,087 ярда. А должен быть максимум 0,087 (опираясь на аналогию прошлых лет). Итого, реальная прибыль 1 млрд. р. или почти 56 руб. на акцию. Платим 75% от ЧП по завету Вереска и получаем 42 р. дивидендов на акцию. Справедливая стоимость при подобном раскладе и порядочном мажоритарии - около 700 р./акц. Рынок локально мог бы оценить и дороже.
Это только начало. Завтра кук додавит. Слишком много здесь лишних пассажиров. Ещё пару десятков лет помурыжим вас на текущих - поддержку ниже переставите.
Дивы платить не будут, будет оферта для миноритариев по 1000 р. (это всего 30% от выручки - аналог торговли другими ТНС) за бумагу! Раз уж день сегодя такой. )
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
