По последней ссылке важно обратить внимание на структуру дебиторки, выросла краткосрочная, а долгосрочная уменьшилась. А ведь именно в долгосрочной сидит просроченная, под которую резервы надо создавать. В увеличении краткосрочной, если это не тенденция, ничего опасного нет
Согласен, ссылки дал не для того, чтобы усомниться в достоверности Докиной инфы, а наоборот, показать, что читать отчёты это ещё не всё, а важно понимать, что стоит за этими цифрами. Доке доверяю, потому как целое состояние у человека заложено в папиры ЦП, и о цифрах спорить с ним бесполезно, он до костей и мозга пропитан ими
По последней ссылке важно обратить внимание на структуру дебиторки, выросла краткосрочная, а долгосрочная уменьшилась. А ведь именно в долгосрочной сидит просроченная, под которую резервы надо создавать. В увеличении краткосрочной, если это не тенденция, ничего опасного нет
Не совсем так. Просроченная ДЗ не может просто так взять и уйти из краткосрочной в долгосрочную, только лишь по факту просрочки платежа. А вот если была реструктуризирована, то могла, но в этом случае на ней и резерва нет.
Просроченную ДЗ в балансе не видно, так как в балансе показано в нетто-оценке, то есть за вычетом резерва. В связи с этим, ДЗ могла уменьшиться, например, только лишь за счет начисления резерва. Или наоборот, увеличится за счет роспуска резерва.
По последней ссылке важно обратить внимание на структуру дебиторки, выросла краткосрочная, а долгосрочная уменьшилась. А ведь именно в долгосрочной сидит просроченная, под которую резервы надо создавать. В увеличении краткосрочной, если это не тенденция, ничего опасного нет
Не совсем так. Просроченная ДЗ не может просто так взять и уйти из краткосрочной в долгосрочную, только лишь по факту просрочки платежа. А вот если была реструктуризирована, то могла, но в этом случае на ней и резерва нет.
Просроченную ДЗ в балансе не видно, так как в балансе показано в нетто-оценке, то есть за вычетом резерва. В связи с этим, ДЗ могла уменьшиться, например, только лишь за счет начисления резерва. Или наоборот, увеличится за счет роспуска резерва.
Не всем МРСК есть что распускать. Но некоторые в создании таких резервов явно переусердствовали.
Не совсем так. Просроченная ДЗ не может просто так взять и уйти из краткосрочной в долгосрочную, только лишь по факту просрочки платежа. А вот если была реструктуризирована, то могла, но в этом случае на ней и резерва нет.
Просроченную ДЗ в балансе не видно, так как в балансе показано в нетто-оценке, то есть за вычетом резерва. В связи с этим, ДЗ могла уменьшиться, например, только лишь за счет начисления резерва. Или наоборот, увеличится за счет роспуска резерва.
Раньше всегда писали 107 лям Волги. Дебиторка растет по отчетности за полугодие и ее там 15 млрд .Если у Вас есть ссылка на 13 млрд, представьте ее пожалуйста. Проценты по займам сейчас намного выше, чем по тем, которые надо было погасить в этом году. То есть ЦП взяли займ вынужденно. Подъем котловых и в Волге равноценный , но весь доход от этого остается в Волге, не так ли?
нельзя сравнивать ДЗ в абсолютных цифрах от квартала к кварталу Нужно сравнивать долю в Выручке.
Ок , давайте завтра сравним, сегодня уже лень арифметикой заниматься.
По последней ссылке важно обратить внимание на структуру дебиторки, выросла краткосрочная, а долгосрочная уменьшилась. А ведь именно в долгосрочной сидит просроченная, под которую резервы надо создавать. В увеличении краткосрочной, если это не тенденция, ничего опасного нет
Согласен, ссылки дал не для того, чтобы усомниться в достоверности Докиной инфы, а наоборот, показать, что читать отчёты это ещё не всё, а важно понимать, что стоит за этими цифрами. Доке доверяю, потому как целое состояние у человека заложено в папиры ЦП, и о цифрах спорить с ним бесполезно, он до костей и мозга пропитан ими
Если вы такие понятливые , то должны осознавать , что рост краткосрочной дебиторки , это важно понимать , привел к отсутсвию денег, свободного денежного потока , необходимого для обслуживания краткосрочного долга , что повлекло за собой необходимость нового займа на внешнем рынке под новые проценты , что не айс для ЦП , которая не может снизить долговую нагрузку. А не использовать здесь доводы о чьей-то пропитке мозга чем-то.
20 коп прогноз. Долгов нет ТП мизер . Так что могут почти всё в дивы выкладывать. Денег на счету уже 3,4 лежит и по концу года наверное 2 коп могут дать на лист. Или промежуточные 1,5 коп.
Из всего вышенаписанного на этой странице №633 видно , что многие уже все понимают, но почему-то нервничают, имея профит: - неизбежно некоторое снижение доходности Центра и ЦП по отношению к Волге , всвязи с уходом крупных потребителей в ФСК со 2 полугодия 2017 года. - неизбежны некоторые риски по дебиторке в Центре и ЦП по той же причине. - потолок роста ЦП к дивотсечке 40 коп. , менее 25 % , и то под вопросом . - потолок роста Волги к дивотсечке 20 коп. , почти 100% . - центр не будем рассматривать. Перефразирую вопрос к Доке: Когда к нам на всю котлету? Или уже? Грамотно и по- тихому?
20 коп прогноз. Долгов нет ТП мизер . Так что могут почти всё в дивы выкладывать. Денег на счету уже 3,4 лежит и по концу года наверное 2 коп могут дать на лист. Или промежуточные 1,5 коп.
Из всего вышенаписанного на этой странице №633 видно , что многие уже все понимают, но почему-то нервничают, имея профит: - неизбежно некоторое снижение доходности Центра и ЦП по отношению к Волге , всвязи с уходом крупных потребителей в ФСК со 2 полугодия 2017 года. - неизбежны некоторые риски по дебиторке в Центре и ЦП по той же причине. - потолок роста ЦП к дивотсечке 40 коп. , менее 25 % , и то под вопросом . - потолок роста Волги к дивотсечке 20 коп. , почти 100% . - центр не будем рассматривать. Перефразирую вопрос к Доке: Когда к нам на всю котлету? Или уже? Грамотно и по- тихому?
Не согласен по всем пунктам ,кроме пункта про Центр. Вы до сих пор понять не можите ,для чего вам в этом году поднимают так сильно котловые. Именно по причине ухода крупняка . Там где больше его уходит ,там сильнее поднимают. По это риска по перекрёстки не вижу в ЦП ,Центре и Волге. Остальные не сильно анализировал на предмет перекрёстки. Пока основная бумага у меня ЦП и вторая Волга. Так что всё нормально. Если будут изменения в пакете сообщу сам. Влияние перекрёстки в прогнозе ,вы можете на примере прогноза компании посмотреть...http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/fina... Сильноко провала в котле не вижу ,а подъём котловых на 7,2 % ,запросто гасит это отставание. Возьмите ручку с машинкой и считайте. И не пишите глупости. В Центре прогноз тоже не по причине перекрёстки сменили. Там вопрос резервирования битой подпёр.
Из всего вышенаписанного на этой странице №633 видно , что многие уже все понимают, но почему-то нервничают, имея профит: - неизбежно некоторое снижение доходности Центра и ЦП по отношению к Волге , всвязи с уходом крупных потребителей в ФСК со 2 полугодия 2017 года. - неизбежны некоторые риски по дебиторке в Центре и ЦП по той же причине. - потолок роста ЦП к дивотсечке 40 коп. , менее 25 % , и то под вопросом . - потолок роста Волги к дивотсечке 20 коп. , почти 100% . - центр не будем рассматривать. Перефразирую вопрос к Доке: Когда к нам на всю котлету? Или уже? Грамотно и по- тихому?
Не согласен по всем пунктам ,кроме пункта про Центр. Вы до сих пор понять не можите ,для чего вам в этом году поднимают так сильно котловые. Именно по причине ухода крупняка . Там где больше его уходит ,там сильнее поднимают. По это риска по перекрёстки не вижу в ЦП ,Центре и Волге. Остальные не сильно анализировал на предмет перекрёстки. Покаосновная бумага у меня ЦП и вторая Волга. Так что всё нормально. Если будут изменения в пакете сообщу сам. Влияние перекрёстки в прогнозе ,вы можете на примере прогноза компании посмотреть...http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/fina... Сильноко провала в котле не вижу ,а подъём котловых на 7,2 % ,запросто гасит это отставание. Возьмите ручку с машинкой и считайте. И не пишите глупости. В Центре прогноз тоже не по причине перекрёстки сменили. Там вопрос резервирования битой подпёр.
Не согласны , в том числе со своими же высказываниями от 22.08.2017 13:50 ? У Вас есть расшифровка дебиторки по конкретным контрагентам и Вы там не видите уходящий крупняк? И про глупости, давайте оставим их при себе, не будем до них опускаться.
Не согласен по всем пунктам ,кроме пункта про Центр. Вы до сих пор понять не можите ,для чего вам в этом году поднимают так сильно котловые. Именно по причине ухода крупняка . Там где больше его уходит ,там сильнее поднимают. По это риска по перекрёстки не вижу в ЦП ,Центре и Волге. Остальные не сильно анализировал на предмет перекрёстки. Покаосновная бумага у меня ЦП и вторая Волга. Так что всё нормально. Если будут изменения в пакете сообщу сам. Влияние перекрёстки в прогнозе ,вы можете на примере прогноза компании посмотреть...http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/fina... Сильноко провала в котле не вижу ,а подъём котловых на 7,2 % ,запросто гасит это отставание. Возьмите ручку с машинкой и считайте. И не пишите глупости. В Центре прогноз тоже не по причине перекрёстки сменили. Там вопрос резервирования битой подпёр.
Не согласны , в том числе со своими же высказываниями от 22.08.2017 13:50 ? У Вас есть расшифровка дебиторки по конкретным контрагентам и Вы там не видите уходящий крупняк? И про глупости, давайте оставим их при себе, не будем до них опускаться.
Не согласны , в том числе со своими же высказываниями от 22.08.2017 13:50 ? У Вас есть расшифровка дебиторки по конкретным контрагентам и Вы там не видите уходящий крупняк? И про глупости, давайте оставим их при себе, не будем до них опускаться.
Вы там/ В дебиторки/ видите уходящий крупняк?
Предполагаю, как и Вы. Ну а со своим высказыванием от 22.08.2017 13:50 все же согласились. И то хорошо.
Предполагаю, как и Вы. Ну а со своим высказыванием от 22.08.2017 13:50 все же согласились. И то хорошо.
Я просто связи не найду дебиторки и перекрёстки. И какое там высказывание у меня было ? О том что всё лишнее в дивы будет ? То это да и в Волге и думаю теперь в ЦП. На основании прогноза Центра о дивах ,в табличке.
Предполагаю, как и Вы. Ну а со своим высказыванием от 22.08.2017 13:50 все же согласились. И то хорошо.
Я просто связи не найду дебиторки и перекрёстки. И какое там высказывание у меня было ? О том что всё лишнее в дивы будет ? То это да и в Волге и думаю теперь в ЦП. На основании прогноза Центра о дивах ,в табличке.
Высказывание о том, что Волга 20коп. будет в 2017, и дивиденды 2 коп. , то есть рост от текущих почти 100% . В ЦП вряд ли , свободный денежный поток FCF даже меньше, чем у Волги. Чтобы выплатить дивиденды и обслужить краткосрочные долги, пришлось брать новый долг для увеличения FCFE.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
