Можно узнать минус то за что,обычно хоть какой то диалог должен быть. За то, что не согласился с Вашей краткосрочной позицией. Я впервые получил акции Юга при разделении РАО ЕЭС и с тех пор ей торгую, вот и задаю спецам вопросы про стратегическое развитие компании, а не получение краткосрочной прибыли, как Вы в 1-2 коп.
Да не кто особо не магедонит, но вот интересно мнение как покрыть долг в размере 39 млрд., интересно послушать спецов по электроэнергетики. Что в прибыль вышли хорошо, но вверх пока видится не более 0.072, если не проваляться и удержат ЧП такими же темпами в 2018 году и заплатят так же, то граница 0,10-0,11 коп. Но чтобы расплатиться с долгами нужно в лучшем случае 15 лет и то если всю ЧП на погашение пускать. А заплатили так много потому что Россети убыток показали, вот и выжали по максимуму, где можно.Откуда тут прогнозы в 2-3 номинала.
Не спец по электроэнергетике, но существование долга как-то не особо вчера помешало рекомендации распределить дивы в строгом соответствии с дивполитикой.
P.S. Если пугает долг, целесообразнее, наверно, покупать компании без долгов.
нет долг не пугает, если компания перспективная, но я беру обычно акции на долгосрок. Вылезли из убытков это хорошо, но нужно понимать, что делать, продать при выстреле или можно держать далее и наращивать в портфеле, она самая недооцененная из всех МРСК и если будут и дальше генерировать прибыль и платить такие дивы, то можно смело держать, если разовая акция, то чуть выше нужно продавать.
нет долг не пугает, если компания перспективная, но я беру обычно акции на долгосрок. Вылезли из убытков это хорошо, но нужно понимать, что делать, продать при выстреле или можно держать далее и наращивать в портфеле, она самая недооцененная из всех МРСК и если будут и дальше генерировать прибыль и платить такие дивы, то можно смело держать, если разовая акция, то чуть выше нужно продавать.
Тут уж Вам решать самостоятельно, безусловно, что делать.
Самое главное же, что лично я увидел в отчёте за 1К2018 - это опережающий рост выручки по сравнению с ростом себестоимости, что произошло лишь в редких МРСК.
нет долг не пугает, если компания перспективная, но я беру обычно акции на долгосрок. Вылезли из убытков это хорошо, но нужно понимать, что делать, продать при выстреле или можно держать далее и наращивать в портфеле, она самая недооцененная из всех МРСК и если будут и дальше генерировать прибыль и платить такие дивы, то можно смело держать, если разовая акция, то чуть выше нужно продавать.
Тут уж Вам решать самостоятельно, безусловно, что делать.
Самое главное же, что лично я увидел в отчёте за 1К2018 - это опережающий рост выручки по сравнению с ростом себестоимости, что произошло лишь в редких МРСК.
Рост выручки будет наверно в пределах 39-40 млрд., валовая прибыль 9-10 млрд., ЧП 1.5-2 млрд. Если заплатят такие же дивы то это 2-3 коп., это конечно существенно, но вот вопрос будут ли платить как прописано в див.политике, или начнут долг гасить, если так то это другой расклад.
Среди всех МРСК только ЮГ и СЗ стоят в два раза дешевле номинала. Это вообще говоря должно было рано или поздно исправиться. Судя по всему ЮГ решили сделать наконец прибыльным, по СЗ вроде как тоже ситуация выправляется. Считаю что в перспективе 1 год можно заработать на этих бумагах.
Можно узнать минус то за что,обычно хоть какой то диалог должен быть. За то, что не согласился с Вашей краткосрочной позицией. Я впервые получил акции Юга при разделении РАО ЕЭС и с тех пор ей торгую, вот и задаю спецам вопросы про стратегическое развитие компании, а не получение краткосрочной прибыли, как Вы в 1-2 коп.
Если у Вас действительно такой подход и такой опыт ( я не ставлю это под сомнение, но на форуме приходится чаще видеть тех, кто скорее прекрывается такими историями) , то многие из Ваших сомнений кажутся несколько неконгруэнтными. Бумага не из космоса взята, по сравнению с остальными отраслевыми аналогами она выглядит более, чем дешевой. Общий долг практически у всех аналогов велик. Финансовый ( банковские кредиты+займы) долг в существенной степени является долгом перед материнской компаний. Конвертация долга в допку выглядела бы полнейшей глупостью со стороны Россетей. Надо быть идиотами, чтобы к примеру списать 5 миллиардов долга в обмен на увеличение доли в компании с 61% пусть даже до 85%. Единственный серьезный аргумент - волатильность прибыли. Но он характерен для всех МРСК. Так что здесь овчинка явно стоит выделки. В аналогах уже не факт.
Ничего странного. Это нормальная ситуация, когда не успел закупиться)
С точки зрения бухгалтерии ответ полный абсурд. Вам про дыры баланса ,а вы про закуп. Впрочем блондинки мне тоже нравятся ...
Ваш сарказм становится все менее аргументирован и обоснован. Юг ничем не хуже аналогов. При текущих соотношения капитализаций существенно лучше. Какой смысл спорить с очевидными фактами?
Можно узнать минус то за что,обычно хоть какой то диалог должен быть. За то, что не согласился с Вашей краткосрочной позицией. Я впервые получил акции Юга при разделении РАО ЕЭС и с тех пор ей торгую, вот и задаю спецам вопросы про стратегическое развитие компании, а не получение краткосрочной прибыли, как Вы в 1-2 коп.
Если у Вас действительно такой подход и такой опыт ( я не ставлю это под сомнение, но на форуме приходится чаще видеть тех, кто скорее прекрывается такими историями) , то многие из Ваших сомнений кажутся несколько неконгруэнтными. Бумага не из космоса взята, по сравнению с остальными отраслевыми аналогами она выглядит более, чем дешевой. Общий долг практически у всех аналогов велик. Финансовый ( банковские кредиты+займы) долг в существенной степени является долгом перед материнской компаний. Конвертация долга в допку выглядела бы полнейшей глупостью со стороны Россетей. Надо быть идиотами, чтобы к примеру списать 5 миллиардов долга в обмен на увеличение доли в компании с 61% пусть даже до 85%. Единственный серьезный аргумент - волатильность прибыли. Но он характерен для всех МРСК. Так что здесь овчинка явно стоит выделки. В аналогах уже не факт.
Спасибо вот такое мнение и хотел услышать, то что она дешевая это понятно, но убытки не давали расти, теперь вроде с ними справились и ничего не мешает расти, но вот до какого уровня зависит от решения по поводу сокращения долга. А не подскажите какой уровень долга перед материнской компанией. Подход у меня такой, а вот опыт в электроэнергетики под вопросом. Мне все эти акции насыпали от единой РАО ЕЭС и как раз кризис 2008, представляете по каким ценам они мне достались, большую часть продал с хорошей прибылью, конечно пришлось после кризиса доливать и усредняться, до последнего времени оставались ФСК и Юг. Фск разбавил и слил на выносе начала 2017 года и вот остался ЮГ, который болтается и не хочет сильно расти, правда при падении 2014-2015 годов разбавить было нечем и теперь сижу с акциями по 14 коп.
Если у Вас действительно такой подход и такой опыт ( я не ставлю это под сомнение, но на форуме приходится чаще видеть тех, кто скорее прекрывается такими историями) , то многие из Ваших сомнений кажутся несколько неконгруэнтными. Бумага не из космоса взята, по сравнению с остальными отраслевыми аналогами она выглядит более, чем дешевой. Общий долг практически у всех аналогов велик. Финансовый ( банковские кредиты+займы) долг в существенной степени является долгом перед материнской компаний. Конвертация долга в допку выглядела бы полнейшей глупостью со стороны Россетей. Надо быть идиотами, чтобы к примеру списать 5 миллиардов долга в обмен на увеличение доли в компании с 61% пусть даже до 85%. Единственный серьезный аргумент - волатильность прибыли. Но он характерен для всех МРСК. Так что здесь овчинка явно стоит выделки. В аналогах уже не факт.
Спасибо вот такое мнение и хотел услышать, то что она дешевая это понятно, но убытки не давали расти, теперь вроде с ними справились и ничего не мешает расти, но вот до какого уровня зависит от решения по поводу сокращения долга. А не подскажите какой уровень долга перед материнской компанией. Подход у меня такой, а вот опыт в электроэнергетики под вопросом. Мне все эти акции насыпали от единой РАО ЕЭС и как раз кризис 2008, представляете по каким ценам они мне достались, большую часть продал с хорошей прибылью, конечно пришлось после кризиса доливать и усредняться, до последнего времени оставались ФСК и Юг. Фск разбавил и слил на выносе начала 2017 года и вот остался ЮГ, который болтается и не хочет сильно расти, правда при падении 2014-2015 годов разбавить было нечем и теперь сижу с акциями по 14 коп.
К сожалению нет времени уточнять в отчетах, но как минимум 5 миллиардов облигационных займов это долг именно перед материнской компанией. Из финансового долга это более 20%. Банкам Юг должен около 20 миллиардов. При выручке 40 миллиардов в год или около того это совсем не много. Наличие элементарной финансовой дисциплины и ограничение воровства ( как и начало происходить) и окажется, что компания с умом использует этот левередж для наращивания объемов продаж. Самое плохое в Юге - это общий рыночный негативный сентимент к этой бумаге. Но это даже огромный плюс. Если Вы заметили, то в отличии от остальных бумаг ее вообще не пиарят и не раскручивают. Очень мудрые и аккуратные инвесторы подбирают. Явно с высокими целями и запросами.
Спасибо вот такое мнение и хотел услышать, то что она дешевая это понятно, но убытки не давали расти, теперь вроде с ними справились и ничего не мешает расти, но вот до какого уровня зависит от решения по поводу сокращения долга. А не подскажите какой уровень долга перед материнской компанией. Подход у меня такой, а вот опыт в электроэнергетики под вопросом. Мне все эти акции насыпали от единой РАО ЕЭС и как раз кризис 2008, представляете по каким ценам они мне достались, большую часть продал с хорошей прибылью, конечно пришлось после кризиса доливать и усредняться, до последнего времени оставались ФСК и Юг. Фск разбавил и слил на выносе начала 2017 года и вот остался ЮГ, который болтается и не хочет сильно расти, правда при падении 2014-2015 годов разбавить было нечем и теперь сижу с акциями по 14 коп.
К сожалению нет времени уточнять в отчетах, но как минимум 5 миллиардов облигационных займов это долг именно перед материнской компанией. Из финансового долга это более 20%. Банкам Юг должен около 20 миллиардов. При выручке 40 миллиардов в год или около того это совсем не много. Наличие элементарной финансовой дисциплины и ограничение воровства ( как и начало происходить) и окажется, что компания с умом использует этот левередж для наращивания объемов продаж. Самое плохое в Юге - это общий рыночный негативный сентимент к этой бумаге. Но это даже огромный плюс. Если Вы заметили, то в отличии от остальных бумаг ее вообще не пиарят и не раскручивают. Очень мудрые и аккуратные инвесторы подбирают. Явно с высокими целями и запросами.
Ну тай то Бог, чтобы так и было. С инвесторами понятно, почти всю бумагу по такой цене смели, значит будет выше, я с трудом смог насобирать 7 млн. бумаг, в стакане почти ничего нет. Спасибо буду смотреть, если будут платить такие же дивы, то может и нет смысла продавать даже по цене без убытка 14 коп. при дивах 9-10%. У меня уже есть несколько таких защитных бумаг, которые дают такую доходность, получается выше инфляции и облигаций.
К сожалению нет времени уточнять в отчетах, но как минимум 5 миллиардов облигационных займов это долг именно перед материнской компанией. Из финансового долга это более 20%. Банкам Юг должен около 20 миллиардов. При выручке 40 миллиардов в год или около того это совсем не много. Наличие элементарной финансовой дисциплины и ограничение воровства ( как и начало происходить) и окажется, что компания с умом использует этот левередж для наращивания объемов продаж. Самое плохое в Юге - это общий рыночный негативный сентимент к этой бумаге. Но это даже огромный плюс. Если Вы заметили, то в отличии от остальных бумаг ее вообще не пиарят и не раскручивают. Очень мудрые и аккуратные инвесторы подбирают. Явно с высокими целями и запросами.
Ну тай то Бог, чтобы так и было. С инвесторами понятно, почти всю бумагу по такой цене смели, значит будет выше, я с трудом смог насобирать 7 млн. бумаг, в стакане почти ничего нет. Спасибо буду смотреть, если будут платить такие же дивы, то может и нет смысла продавать даже по цене без убытка 14 коп. при дивах 9-10%. У меня уже есть несколько таких защитных бумаг, которые дают такую доходность, получается выше инфляции и облигаций.
Абсолютно согласен. Если при незначительной прибыли, в первый год выхода в безубыточность компания стала платить такие дивы. И если при этом чистая прибылдь за первый квартал соразмерима с прибылью за весь прошлый год, то нет никакого смысла избавляться от бумаги. Нормальные люди это понимают, а что делают остальные не имеет существенного значения.
МРСК Юга увеличила чистую прибыль за 1 квартал 2018 г. в 20 раз и сделала почти годовую прибыль, это космос. Можно только догадываться какая прибыль будет по году!!! И дивы за 2018 г. Да еще и дивы выплатит за 2017 г.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
