Соллерс (Sollers, SVAV)

Ты вообще читал, что я написал? В чем треп?

Конечно прочитал. Шортить не умеешь, как сам признался, а справедливую оценку стоимости бумаг компании пытаешься изобразить) Ну что за фарс

А вот уродец проливающий по-прежнему занимается своим делом.
Без этого мешка дерьма дальше будет легче.
Нужно дождаться, когда он полностью выйдет отсюда

Пук😆😆😆

По 988 айсберг стоит на продажу , я купил двумя порциями на 1.5 миллиона, а там заявка как стояла так и стоит

Там вручную человек сидит и продаёт, как только стакан заявками заполняется хоть чутка. Он айсберги не ставит, льёт тупо в рынок.

Хотя, конечно, кто-то еще со стороны мог и айсберг поставить, конечно. График действительно упирался в 988 минут 10-15 подряд. В 18-05 было пробитие до 990.

​​🚗 Соллерс (SVAV) - обзор результатов по МСФО за 1П2023г

▫️Капитализация: 32,6 млрд / 1000₽ за акцию
▫️Выручка 1П2023г: 32,7 млрд (+24,8% г/г)
▫️EBITDA 1П2023г: 3,9 млрд (+143,7% г/г)
▫️Чистая прибыль 1П 2023г: 1,4 млрд (против убытка в 1,1 млрд в 1П 2022г)
▫️скор. ЧП 1П2023г: 1,8 млрд (+652% г/г)
▫️fwd P/E 2023: 12
▫️fwd дивиденды 2023: 4,6%
▫️P/B: 1,6

👉 Соллерс Авто — это ведущая российская компания в области автомобилестроения. Владеет заводом УАЗ, промплощадкой ЗМЗ, СОЛЛЕРС АЛАБУГА, инжиниринговым центром и еще рядом активов.

✅ За 1П 2023г бизнес заработал 1,8 млрд рублей на уровне скор. чистой прибыли. Это рекордное полугодие с маржинальностью в 12% по EBITDA и 5,5% по скор. ЧП, для отрасли это очень высокая маржа. Это эффект высоких цен реализации и начало интеграции заводов бывших СП.

✅ Соллерс получил контроль над 100% АО «Исузу Рус» за 2,8 млрд. На базе этого завода планируется производство с новым партнёром (скорее всего из КНР). В 2021г на этой площадке произвели 3700 авто. Эффект от сделки мы в полной мере увидим уже в 2024г.

✅ На балансе компании (включая целевые средства) сейчас чистая денежная позиция в 11 млрд рублей. Никаких проблем с финансированием дальнейшего расширения производства и выплаты дивидендов у компании нет.

✅ Соллерс получил льготный заем на 564 млн рублей от ФРП на локализацию производства коробок передач (7 тыс штук в 2024г с последующим ростом до 50к в год). Сейчас этот компонент на рынке в остром дефиците.

❌ По див. политике компания распределяет 100% от FCF по итогам года. На 2023г запланированы капитальные затраты в 3,5 млрд рублей, в 1П2023 FCF был отрицательный (-1 млрд р). На мой взгляд, свободный денежный поток по итогам года будет около 1,5 млрд рублей.

❌ Компания попала под санкции США (включена в SDN лист) вместе с остальными крупнейшими автопроизводителями в РФ. По заявлениям менеджмента влияние на бизнес будет минимальным т.к. Соллерс уже перестроился на устойчивые каналы. Сильно на деятельность повлиять не должно.

Вывод:
Соллерс оказался одним из главных бенефициаров ухода иностранных брендов авто с рынка РФ. Дёшево скупили интересные активы, которые уже показывают неплохие результаты. Как долго будет сохраняться такая маржинальность трудно сказать, но как минимум, государство стремится поддерживать отечественный автопром и это уже начинает проявляться в ценах.

Бизнес в текущих условиях безусловно интересный, но только если верить, что цены на авто продолжат расти высокими темпами и маржинальность сохранится на текущем уровне.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#обзор #Соллерс #SVAV
COPY TELEGRAM

Реалист

Продажи автомобилей Sollers в России в сентябре 2023 года выросли по сравнению с августом на 31% и составили более 1 тыс., говорится в сообщении автопроизводителя.
"В сентябре 2023 года на территории Российской Федерации был продан 1 071 автомобиль Sollers. <…> По сравнению с результатами августа, когда клиентам было передано 819 автомобилей, в сентябре данный показатель вырос практически на 31%", - отмечается в сообщении.
Наиболее популярной моделью в отчетном месяце стал Sollers Atlant, продажи которого в сентябре составили 925 шт. За сентябрь также было продано 146 экземпляров Sollers Argo...
https://tass.ru/ekonomika/18907845

СОЛЛЕРС РУЛИТ.
Всем доброго дня Уважаемые инвесторы.

Реалист

Под санкциями можно купить современный руль или только газовый ключ вместо аналога?

гидроусилителя только нет

Зил подрос сегодня. Камаз иногда пытается по чуть-чуть. Но пока еще не было мощного секторального роста в автомобилях. Думаю, соллерс сдвинется либо после отчета ( который, я думаю, в течение 20 дней появится - конец октября - первая декада ноября ), либо на росте всего сектора авто.

Приветствую, господа хорошие. Что то какие то движения в Соллерс начинаются, пока непонятно какие именно, но на себя уже бумага начинает обращать внимание. Не ИИР.

До сих пор мы с Тобой душевной связи не растеряли, Муль Ты Соллерский (по дружески и любя), как говорится - когда чувствю Тебя, тогда чувствую Тебя.. Взял по 996 рублей, поживём - увидим..

под отчёт задерут на 1400

По итогам сентября 2023 года продажи Sollers на территории РФ составили 1071 ед., следует из отчетности компании.

Согласно релизу компании, Sollers продолжает уверенно занимать все большую долю рынка легких коммерческих автомобилей в России, и в сентябре число реализованных продуктов бренда перешагнуло рубеж в 1000 единиц.

«Данное число подтверждает стабильность высоких темпов роста продаж автомобилей Sollers. По сравнению с результатами августа, когда клиентам было передано 819 автомобилей, в сентябре данный показатель вырос практически на 31%», - говорится в релизе.

Отмечается, что Sollers Atlant остается наиболее популярной моделью. В прошедшем сентябре было реализовано 925 данных автомобилей в различных версиях. Sollers Argo за тот же период разошелся тиражом в 146 экземпляров.

А ссылку можно? И по прибыли что там есть цифры?

Старье. (

в конце октября будет новье с новыми рекордами

будет как в ОВК. все эти беспонтовые разгоны заканчиваются одинаково.
разница в том, что в ОВК уже раздали, а в Соллерс ещё нет. вот сделает -40% и набежит желающих "дёшево же"