Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже уже в октябре 2024 года, следует из сообщения компании.
Ценовой диапазон IPO составляет 425-460 рублей за акцию. В компании отмечают, что это соответствует рыночной капитализации в 8,018-8,678 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Предварительный объем размещения «Ламбумиз» оценил в размере от 800 млн до 1 млрд рублей.
Сбор заявок на участие в IPO «Ламбумиз» стартует уже сегодня, 23 октября, и закончится 29 октября, а торги на Мосбирже ожидаются 30 октября. У акций будет тикер LMBZ и третий уровень листинга.
Доля бумаг в свободном обращении (free-float) по итогам IPO может составить 10-12%. Сделка пройдет в формате cash-in, в рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска.
В компании отметили, что получили индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри ценового диапазона в объеме свыше 75% от ожидаемого размера IPO.
Ламбумиз объявляет IPO: новые возможности для инвесторов?
Компания Ламбумиз — один из лидеров в производстве упаковки типа Gable Top в России, объявила о своем IPO на Московской Бирже. Детально разберем параметры IPO и показатели компании, чтобы принять верное решение об участии.
👉Поговорим про детали выхода на биржу (слайд): • Ценовой диапазон: Составит от 425 до 460 руб. за акцию., что соответствует рыночной капитализации от 8,018 до 8,678 млрд рублей. • Объем размещения: Составит от 800 млн до 1 млрд руб, денежные средства пойдут на расширение бизнеса и построения новых проектов. • Free-float после IPO: около 10–12%. Акции будут выпущены в рамках доп.эмиссии. • Прием заявок: с 23 по 29 октября 2024 года. Окончательная цена будет определена • Старт торгов: 30 октября 2024 года.
Интересный факт: на текущий момент компания уже получила повышенный интерес от институциональных инвесторов и управляющих компаний. Ламбумиз получил запрос на более 75% заявок от ожидаемого объема предложения.
Также у инвесторов есть дополнительная защита от размытия капитала или доли в бизнесе. Мажоритарный акционер не планирует продавать свои акции и сохранит контрольный пакет, что свидетельствует о его уверенности в будущем компании. Кроме того, введен локап на 365 дней, ограничивающий отчуждение акций и увеличение уставного капитала.
👉Почему такой повышенный интерес? • Сильные финансовые показатели: За последние годы компания демонстрирует впечатляющий рост. Среднегодовой темп роста выручки с 2021 по 2024 гг. превысил 45%. В первом полугодии 2024 года EBITDA выросла на 78,3%, а чистая прибыль увеличилась в 2 раза до 152 млн руб. • Минимальная долговая нагрузка: Чистый долг на 30 июня 2024 года составил всего 5 млн руб., соотношение «Чистый долг / EBITDA» — 0,01х. Это говорит о стабильности и финансовой устойчивости компании. • Амбициозные планы роста: В ближайшие 4 года «Ламбумиз» планирует построить новый производственный комплекс и выйти на рынок асептической упаковки, что может увеличить выручку в 3,5 раза к 2028 году.
Также компания утвердила дивидендную политику, согласно которой выплаты составят от 10% до 100% чистой прибыли, что может обеспечить дополнительный доход каждому инвестору.
👉Как итог: Это отличная возможность стать частью компании с сильными фундаментальными показателями и перспективами значительного роста, обоснованными понятной стратегией развития.
Евро транс 2.0))) Тока без дивов. Говорят, перед айпио парни решили вывести дивами всю прибыль нераспределеннуб и заменить ее 10-12% фрифлота, потом разгонят и раздадут чуток на хаях…
Производитель упаковки для молока Ламбумиз провел первичное публичное размещение акций по нижней границе ценового диапазона — 425 руб. за бумагу, пишет РБК со ссылкой на сообщение на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. Мосбиржа допустила компанию к торгам с 30 октября. Бумаги будут торговаться с третьим уровнем листинга под тикером LMBZ.
Компания планируется направить привлеченные средства на развитие бизнеса. Размещение прошло в формате cash-in. В рамках IPO инвесторам были предложены акции дополнительного выпуска.
Картонные мечты: как аналитики оценили будущее IPO производителя упаковки «Ламбумиз»
IPO для частников
В первичном размещении акций могут принимать участие как частные, так и институциональные инвесторы. При этом аналитик инвестиционного банка Aspring Capital Степан Горбунов считает, что институционалам, то есть банкам, инвесткомпаниям и фондам это IPO вряд ли будет интересно. Это связано с небольшим размером компании и невысоким free-float — долей акций в свободном обращении.
«Ламбумиз» демонстрирует стагнирующую выручку и растущую маржинальность. «Масштабирование бизнеса потребует инвестиций в расширение производства, что ограничит денежный поток инвесторов в ближайшие годы», — поясняет Горбунов. Это мнение разделяет Анастасия Бойко из «Альфа-Инвестиций». «Но объем размещения будет невелик, и компания найдет своего клиента», — уверен Алексей Павлюченков из Zorko.
В целом компания выбрала достаточно неплохой момент для размещения, считает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. Он отмечает, что инвесторы уже оправились от недавней коррекции рынка и готовы участвовать в новых размещениях. Особенно если компания дает хороший дисконт к справедливой оценке, резюмирует он.
Ламбумиз в ходе первичного публичного размещения акций на Московской бирже привлек 802 млн руб., говорится в сообщении на сайте компании.
Средняя цена поданных заявок достигла 454,9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объему цена — 426,3 руб. за акцию. Средний объем заявки от розничных инвесторов составил 510,4 тыс. руб., от юридических лиц — 35 млн руб., в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления — 32,1 млн руб.
Привлеченные в ходе IPO средства ПАО «Ламбумиз» направит на реализацию стратегии роста — строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения мощностей предприятия в рамках текущего ассортимента», подчеркивает компания.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
