АПРИ объявляет о намерении провести IPO на Мосбирже, инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании
📌 ПАО «АПРИ» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже. Девелопер проведёт предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал». Ожидается включение во Второй (котировальный) уровень листинга и в Сектор Роста Московской Биржи.
✔️Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли компании по МСФО.
✔️Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании.
✔️Эмитент таргетирует мультипликаторы P/E (соотношение капитализации и чистой прибыли) в диапазоне 4,6 - 5,0, а также P/B (соотношение капитализации и балансового капитала) на уровне 2,2 - 2,4 по данным МСФО за 1 квартал 2024.
✔️Компания намерена провести предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал». Через подачу предварительной заявки инвестор сможет получить прогнозируемую аллокацию, и выставить в книгу объем реальной заявки без завышения. Это позволит инвесторам планировать покупку и снизит издержки на участие в IPO.
▫️Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.
Специализируясь на реализации проектов строительства жилья в рамках комплексного освоения территории, ГК АПРИ работает в качестве девелопера с 2014 года и является лидером строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья.
В 2023 году введено в эксплуатацию 103 016 кв.м. жилья (в том числе Академия спорта и фитнес-центр с двумя чашами бассейна, общая площадь каждого объекта составляет более 5000 кв.м.). По объему ввода жилья в эксплуатацию по итогам 2023 года Компания заняла 1 место. По объему текущего строительства в настоящее время Компания занимает - 1 место в рейтинге застройщиков Челябинской области (ЕРЗ РФ).
За все время работы компании с учетом первого квартала 2024 года построено 700 тысяч кв. м. жилья.
В 2023 году «ИТ-лицей Привилегия» (проект ГК «Флай Плэнинг») победил в номинации «Лучший реализованный проект в сфере гражданского строительства: образовательные учреждения» профессионального конкурса «Строитель года» от Челябинского межрегионального союза строителей. Помимо главной награды, компания АПРИ «Флай Плэнинг» стала обладателем специальных призов по следующим номинациям: - «Лучший реализованный проект в сфере комплексного жилищного строительства» за создание комфортных условий проживания (ЖК «ТвояПривилегия») - «Дизайн городской среды, ландшафтная архитектура» за значительный вклад в реализацию проекта по благоустройству («Большой сквер на территории ЖК «Парковый Премиум») - «Лучший реализованный проект по созданию современной комфортной инфраструктуры в сфере малоэтажного жилищного строительства» за создание комфортных условий проживания (новый город «ТвояПривилегия»).
В 2022 году Группа в рамках договора КРТ начала реализацию проекта «Грани» (г. Челябинск) – строительство жилых домов общей площадью до 40 000 кв. м. Приобретен земельный участок под жилищное строительство на острове Русский, г. Владивосток (ведется этап проектирования).
Получен кредитный рейтинга Эмитента от НКР на уровне ВB|ru|. Прогноз по рейтингу – позитивный.
По итогам 2021 года в рамках РСН-2022 на Градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2022 ЖК «ТвояПривилегия» от АПРИ «Флай Плэнинг» отмечен дипломами призеров в двух номинациях: - 2 место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Уральском ФО, малоэтажные дома» - 3 место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Челябинской области, доступное жилье»
В августе 2020г. АО АПРИ «Флай Плэнинг» заняло 1 место в номинации «Технический заказчик» в смотре-конкурсе «Организация строительного производства», проводимом СРО ССК УрСиб.
В апреле 2020г. Жилой комплекс «Привилегия» от АПРИ Флай Плэнинг получил диплом призера (второе место) в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Челябинской области, доступное жилье» в самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК.
По итогам 2019г. компания стала лидером в домашнем регионе и заняла 2 место среди всех застройщиков России по количеству сданных объектов жилой недвижимости, финансирование строительства которых осуществлялось с использованием эскроу-счетов (ЕРЗ РФ).
В августе 2019 года АО АПРИ "Флай Плэнинг" одержало победу в конкурсе Челябинского межрегионального союза строителей "Строитель года - 2019" в номинации "Лучший реализованный проект по созданию комфортной среды обитания" за создание комфортных условий проживания в Клубном поселке "Привилегия".
10 июня 2019г. АО АПРИ «Флай Плэнинг» вступило в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Челябинское региональное объединение проектировщиков» (СРО "ЧелРОП"), СРО-П-141-27022010, в дополнение к членству в НПО «СРО ССК УрСиб», СРО-С-030-24082009 с 21.07.2017г.
Завершенные проекты Группы
«Парковый-2» (г. Челябинск) - проект строительства жилья и коммерческой недвижимости общей площадью около 185 тыс. кв. м. (22 многоэтажных дома) в одном из популярных в городе районов для проживания. Ценовая категория жилья – «Эконом +». Сроки реализации Проекта: 2014 – 2019 гг.
«Чурилово. Квартал у озера» (г. Челябинск) - проект строительства жилья общей площадью 76 тыс. кв. м. (11 многоэтажных жилых домов). Ценовая категория жилья – «Эконом». Сроки реализации Проекта: 2017 – 2021 гг.
Текущие проекты Группы
Загородный район «ТвояПривилегия» (г. Челябинск) - это флагманский проект группы компаний АПРИ "Флай Плэнинг". Концептуальный загородный жилой комплекс с развитой инфраструктурой. Уже сегодня "Привилегия" - это практически новый город на карте Челябинской области. Проект реализуется в ценовой категории «Комфорт+». Строительство стартовало в сентябре 2017 года. Общая площадь 640 000 кв.м Первая очередь Проекта сдана в декабре 2022 года, общая площадь жилья в первой очереди Проекта составила 207 376 кв. м. (96 жилых домов) Срок реализации второй очереди Проекта 2021-2026 гг. Особенности проекта: Наличие социальной, спортивной, торговой и досуговой инфраструктуры. В январе 2023 года открыл свои двери муниципальный "ИТ-Лицей Привилегия" на 1100 мест, в декабре 2022 года - муниципальный детский сад №77 на 350 воспитанников, продолжает работать поликлиника "Полимедика", в которой жителей принимают по полисам ОМС. В 2023 году на территории загородного района построили сразу два крупных спортивных объекта – Академию спорта и фитнес-центр «Bright Fit». С каждым годом все активнее развивается торговая инфраструктура, на территории ЖК работают крупные федеральные сетки гипермаркетов (СПАР, Магнит, Магнит-Косметик), открыты аптеки, магазины у дома, салоны красоты, пункты доставки, частные образовательные центры и прочее.
«Парковый-Премиум» (г. Челябинск) - жилой комплекс, состоящий из 20 десятиэтажных многоквартирных жилых домов. Экологически чистое направление, 5 минут до города, большие детские и спортивные площадки делают "Парковый Премиум" комфортным для семейного проживания. Общая площадь более 170 тыс. кв. м. Ценовая категория жилья «Комфорт». Введено в эксплуатацию 14 жилых домов (свыше 130 000 кв.м.) Сроки реализации проекта – 2021-2025 гг. Особенности проекта: В проекте реализуются элементы, которые привычнее всего видеть в новостройках Элит и Бизнес классов - облицовка фасада первого этажа клинкерным кирпичом, панорамные окна, парадные с благородной дизайнерской отделкой, улучшенные лифтовые кабины. Для безопасности жителей вся территория ЖК огорожена, въезд осуществляется только через специально оборудованное КПП, дворы реализованы по концепции "без машин", в 2022 году завершилось строительство большого спортивно-игрового сквера с современными детскими игровыми площадками и открытой зоной ворк-аут, а в 2023 году ввели в эксплуатацию отдельное двухэтажное здание, где расположились два сетевых магазина, а также представители малого формата торговли.
«Малый Исток» (г. Екатеринбург) – проект строительства малоэтажного поселка общей площадью 11 тыс. кв. м жилья. Проектирование завершено, ведется работа по получению разрешений на строительство и выходу на строительную площадку.
«ТвояПривилегия» в Академическом (г. Екатеринбург) – это масштабирование флагманского проекта малоэтажного строительства на рынок соседнего региона. Группа компаний АПРИ "Флай Плэнинг" в настоящее время реализует восемь трех и четырехэтажных домов общей площадью более 93 тыс. квадратных метров. Сроки реализации первой очереди 2022-2024 Особенности проекта: "ТвояПривилегия" в Академическом - это оазис среди городских джунглей. Малоэтажная застройка, квартиры с террасами на первом этаже или крыше, двухуровневые квартиры и квартиры с собственным входом, дворы без машин - делают "Привилегию" в Екатеринбурге популярным местом для жизни.
ЖК «Притяжение» (г. Челябинск) – загородный жилой комплекс из разноэтажных жилых домов. Проект активно развивается, а его первые дома уже сдаются в эксплуатацию. Первый комплекс комфорт-класса, находящийся в 20 минутах езды от центра Челябинска, с горнолыжной трассой, массой спортивных пространств и парком аттракционов в шаговой доступности. И это только одно из преимуществ строящегося ЖК Месторасположение Челябинская область, Сосновский район, пос. Западный Общая площадь проекта более 500 000 кв.м. Сроки реализации 2022-2026 Особенности проекта: Все дома на территории ЖК будут обладать повышенной энергоэффективностью за счет пятислойных стен, жилой комплекс будет иметь собственный выход в Фанпарк «Чиллябинск». Вся территория ЖК будет объединена единой вело-пешеходной аллеей. Парадные будут иметь дизайнерскую отделку и эргономичные места общего пользования.
«Грани», (г. Челябинск) – проект строительства 30 000 кв. м в самом центре города Челябинска на ул. Труда. ЖК будет включать несколько домов с жилой и коммерческой недвижимостью. Планируется использование нестандартных решений: интересные фасады, террасы на крышах, эксплуатируемые кровли, террасированные квартиры, решения по организации мест общего пользования, сквозные проходы. В настоящее время ведется активное строительство. В 2026 году планируется завершить первую очередь домов, а полностью объект будет сдан в 2028 году.
«О. Русский» (г. Владивосток) – в 2022 году Группа приобрела права аренды земли для реализации проект строительства около 78 100 кв. м. В настоящее время ведется работа по проектированию. Сроки реализации проекта 2022-2026 гг.
Развлекательный комплекс «Фанпарк Чиллябинск» (г. Челябинск) – проект строительства комплекса, включающего горнолыжный центр, гостиничный комплекс, парк аттракционов, фуд-корт, комплекс термальных бассейнов, а также другие досуговые объекты, расположенный на берегу Шершневского водохранилища в гор. Челябинск. Для строительства комплекса заключен договор аренды на льготных условиях, поэтапная реализация проекта планируется в 2023-2026.
IPO АПРИ: сделка - cash-in, объем размещения 0,5-1 млрд руб, диапазон цены - 8,8-9,7 руб/акция, что соответствует капитализации в Р10-11 млрд, сбор заявок - 22-29 июля
IPO АПРИ:
сделка — cash-in, объем размещения 0,5-1 млрд руб, диапазон цены — 8,8-9,7 руб/акция, что соответствует капитализации в Р10-11 млрд, сбор заявок — 22-29 июля. Начало торгов — 30 июля. Локап для мажоритарного акционера — 6 месяцев. Стабилизация в размере 10% от объема IPO. Дивполитика — до 50% от чистой прибыли по МСФО
https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=222458 🐹Апри. Облигации. 🥜Зашла тема по консерваторскому подходу судя по реакции в прошлый раз! Решил познакомить вас ещё с одной облигацией, которую вчера покупал! 🥜Апри, это застройщик! И как бы это не было абсурдно в такое время иметь дело с застройщиком, но смысл в этом есть! 🥜Мне не надо с ней детей крестить! Мне надо, что бы она мне выплатила долг! Облигации эти тоже короткие, погашение через 9 месяцев! Финансовое положение у компании устойчивое, особенно после такого жирного для всех замтройщиков периода! К тому же эта компания совсем недавно провела ipo на Московской бирже и привлекла бесплатные деньги! У меня нет повода переживать за то, что за 9 месяцев компания успеет уйти в небытие и задефолтится или и вовсе обанкротиться!!! А кредитная история у них отличная!!! 🥜Долгое время облигация торговалась по номиналу или выше и вот последние дни нырнула к 99%, что так же даёт чутка доходности к погашению. 🥜Ближайшие купоны идут по 22%, а в годовом выражении доходность бумаги составляет 25%. 🥜Да, те самые магические 25%, которые так ценят разумные инвесторы! Почему? Потому что они через сложный процент дают удвоение капитала за три года!!! А дальше больше и интереснее!!! Вот например инвестируете вы для своего малыша и будете показывать доходность 25% годовых на протяжении 18 лет. Знаете, что будет с вашим первоначальным капиталом? 54,5 икса и это без пополнений!!! Круто? Круто! Сложно? Очень сложно!!! Но можно!!! И вот эта бумага даёт выполнить желаему цель по конкретному году и как по мне с наименьшими рисками в сравнении с бумагами с подобной доходностью!!!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вышел на время ( а может и навсегда) со всех облиг Апри, судя по отчетностям и появлению всё новых и новых облиг, что то мне подсказывает, что компания быстро и уверенно стремится к банкротству.
https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=222458 🐹Апри. Облигации. 🥜Зашла тема по консерваторскому подходу судя по реакции в прошлый раз! Решил познакомить вас ещё с одной облигацией, которую вчера покупал! 🥜Апри, это застройщик! И как бы это не было абсурдно в такое время иметь дело с застройщиком, но смысл в этом есть! 🥜Мне не надо с ней детей крестить! Мне надо, что бы она мне выплатила долг! Облигации эти тоже короткие, погашение через 9 месяцев! Финансовое положение у компании устойчивое, особенно после такого жирного для всех замтройщиков периода! К тому же эта компания совсем недавно провела ipo на Московской бирже и привлекла бесплатные деньги! У меня нет повода переживать за то, что за 9 месяцев компания успеет уйти в небытие и задефолтится или и вовсе обанкротиться!!! А кредитная история у них отличная!!! 🥜Долгое время облигация торговалась по номиналу или выше и вот последние дни нырнула к 99%, что так же даёт чутка доходности к погашению. 🥜Ближайшие купоны идут по 22%, а в годовом выражении доходность бумаги составляет 25%. 🥜Да, те самые магические 25%, которые так ценят разумные инвесторы! Почему? Потому что они через сложный процент дают удвоение капитала за три года!!! А дальше больше и интереснее!!! Вот например инвестируете вы для своего малыша и будете показывать доходность 25% годовых на протяжении 18 лет. Знаете, что будет с вашим первоначальным капиталом? 54,5 икса и это без пополнений!!! Круто? Круто! Сложно? Очень сложно!!! Но можно!!! И вот эта бумага даёт выполнить желаему цель по конкретному году и как по мне с наименьшими рисками в сравнении с бумагами с подобной доходностью!!!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сейчас январь уже а средняя доходность у этих облиг стала 35%, Это минус 10% от твоих вложений, когда ты брал под 25%. + есть вероятность , что эмитент может схлопнуться. Удачи в торговле!
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
