Инновационная биофармацевтическая компания «ПРОМОМЕД» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже
28.06.2024
https://promomed.ru/news/innovatsionnaya-biofar... 28 июня 2024 года, Москва – ПАО «ПРОМОМЕД» (ранее и далее – «ПРОМОМЕД», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – “IPO” или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.
● «ПРОМОМЕД» - ведущая инновационная биофармацевтическая компания с впечатляющим потенциалом роста в самых перспективных и высокомаржинальных сегментах рынка, опирающаяся на собственный научно-исследовательский центр мирового уровня, позволяющий разрабатывать и выводить на рынок инновационные высокотехнологичные препараты, и собственное масштабное предприятие полного цикла производства.
● «ПРОМОМЕД» занимает ведущие рыночные позиции в Эндокринологии (терапия диабета и ожирения) и в релевантных сегментах Онкологии[1], обладает широким портфелем инновационных препаратов в наиболее наукоёмких секторах биофармацевтики.
● Бизнес-модель «ПРОМОМЕД» «от идеи к молекуле, от молекулы к пациенту» сфокусирована на R&D и производстве полного цикла, что позволяет эффективно и оперативно реагировать на актуальные потребности отрасли.
● Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на дальнейшее развитие портфеля инновационных препаратов в целевых категориях, укрепление лидерства в производстве технологически продвинутых и сложных лекарственных форм, разработку биотехнологических препаратов и технологий для персонализированных медицинских решений, что позволит обеспечить дальнейший рост и диверсификацию портфеля, который на данный момент уже представлен более чем 330 лекарственными препаратами в важнейших терапевтических областях.
Александр Ефремов, Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЕД», прокомментировал:
«ПРОМОМЕД» сегодня стоит в авангарде развития биофармацевтической отрасли. Мы производим инновационные препараты, которые отвечают на критические вызовы современной медицины. Мы создали уникальный научно-исследовательский центр, являемся одними из лидеров на российском рынке по количеству медицинских исследований, а производственные мощности «ПРОМОМЕД» соответствуют требованиям завтрашнего дня биофармацевтики. Благодаря созданной инфраструктуре, знаниям и энергии нашей команды за последние годы «ПРОМОМЕД» вывел на рынок такие инновационные препараты как Квинсента и Энлигрия (замена ушедших Оземпик и Саксенда), направленные на эффективное снижение веса и лечение диабета, широкий портфель лекарственных препаратов для борьбы с агрессивными видами рака, последнее поколение препаратов для лечения ВИЧ и другие препараты.
Мы построили фундамент для дальнейшего роста и будем расширять горизонты терапии хронических и ранее неизлечимых заболеваний, ускоренно развивать биотехнологии, синтезировать собственные активные фармсубстанции, повышать эффективность нашей работы за счёт расширения практики применения искусственного интеллекта при проведении исследований и в операционном управлении бизнесом.
IPO – это этап развития, который позволит «ПРОМОМЕД» кратно увеличить возможности в создании новых технологий, опережающих наше представление о лекарственных решениях в области здравоохранения, и создаст устойчивую, долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон».
Предварительные параметры предложения
● В рамках IPO инвесторам могут быть предложены Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии.
● Основные цели IPO:
§ Ускорение развития портфеля в целевых категориях путем разработки, регистрации и вывода на рынок новых инновационных препаратов, включая биотех и препараты для персонализированных медицинских решений.
§ Обеспечение ликвидности Акций и расширение базы акционеров.
§ Долгосрочная мотивация ключевых сотрудников на повышение стоимости организации.
§ Снижение долговой нагрузки и оптимизация структуры капитала.
§ Повышение деловой репутации и привлекательности бренда Компании.
§ Усиление привлекательности Компании для клиентов, сотрудников и партнёров.
● Компания планирует осуществить листинг Акций и ожидает начало торгов на Московской бирже в июле 2024 года.
● По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.
● Компания ожидает включение Акций во второй котировальный список Московской биржи.
● Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.
Эмиссионные документы будут доступны на официальном сайте Компании в соответствующем разделе, а также в регуляторной ленте новостей (
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx...)
Обязательства и механизмы стабилизации
В случае проведения IPO Компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности «ПРОМОМЕД»
● Инновационная биофармацевтическая компания с ведущими позициями в Эндокринологии, Онкологии и других направлениях
§ Компания более 10 лет занимает более 50% на рынке препаратов от ожирения и продолжает наращивать долю в одном из ключевых сегментов целевого рынка, в том числе, за счет постоянного обновления портфеля инновационных препаратов.
§ В 2023 году «ПРОМОМЕД» разработал и вывел на рынок целую линейку препаратов для лечения сахарного диабета и ожирения и занял долю ушедших из России препаратов от датской компании Novo Nordisk.
§ Топ-5 онкологических препаратов Компании занимают существенные позиции на релевантных рынках с долями от 7% до 41%.
§ Доля инновационных препаратов в выручке составляет 56%[2].
● Диверсифицированный и весомый портфель инновационных разработок в важнейших терапевтических областях
§ Диверсифицированный портфель «ПРОМОМЕД» включает более 330 препаратов.
§ Компания развивает портфель инновационных биофармацевтических препаратов в Эндокринологии, Онкологии, Неврологии, Противовирусном сегменте, Иммунологии. Более 150 препаратов находятся на этапах исследований и регистрации.
§ Компания также демонстрирует двузначный рост продаж в других ключевых терапевтических направлениях.
● Эффективная бизнес-модель с опорой на сильный R&D и производство полного цикла
§ Эффективность бизнес-модели подтверждается многолетним успешным опытом реализации проектов, позволяющих кратно наращивать операционные показатели при сохранении высокого уровня рентабельности.
§ За последние 3 года Компании удалось получить 124 новых регистрационных удостоверения.
§ Компания провела масштабную модернизацию производственного комплекса и увеличила количество линий по производству готовых лекарственных препаратов и активных фармацевтических субстанций (АФС).
● Уникальное сочетание биотехнологических и химических технологий во всех востребованных областях биофармацевтики
§ Компанией разработан широкий спектр технологических платформ, позволяющих унифицировать и оптимизировать процесс разработки и вывода лекарственных препаратов в наиболее технологически сложных и востребованных областях фармацевтического рынка. Ключевые биотехнологические платформы «ПРОМОМЕД»:
§ РНК-платформа – Биотехнологические препараты на основе РНК.
§ ADC-платформа – «Соединение» моноклонального антитела с химическим агентом посредством специфического линкера.
§ Терапия РНК-вирусов – Таргетное лечение РНК-вирусов (COVID-19 / грипп / основные виды ОРВИ и др.).
§ Пептидные технологии – Синтез субстанций на основе пептидных молекул.
§ Биокаталитический синтез – Оптимизация синтеза и повышение чистоты АФС.
● Современный и эффективный научно-исследовательский центр мирового уровня, позволяющий проходить путь от поиска молекулы до трансфера в производство и регистрации
§ За последние 3 года «ПРОМОМЕД» инвестировала в R&D около 4,5 млрд рублей, а исторически Компания инвестировала в разработки порядка 10% от выручки.
§ Активное применение современных технологических платформ, а также искусственного интеллекта позволяет «ПРОМОМЕД» сокращать процесс вывода на рынок инновационных препаратов и эффективно управлять их себестоимостью.
§ Компания занимает первое место на российском фармацевтическом рынке по количеству медицинских исследований в 2022–2023 годах.
● Доказанная модель опережающего роста и стабильно высокой рентабельности
§ «ПРОМОМЕД» демонстрирует устойчивый двузначный рост базового портфеля после окончания волны COVID-19. Среднегодовые темпы роста выручки за период с 2021 по 2023 год по этому портфелю превысили 58%.
§ Маржинальность по показателю EBITDA Компании составляет порядка 40% в последние два года.
● Высокомотивированная команда с уникальной экспертизой, нацеленная на результат
§ Топ-менеджмент «ПРОМОМЕД» состоит из профессионалов, обладающих значительным опытом работы в крупнейших российских и международных фармацевтических компаниях, таких как: Novartis, Sanofi, AbbVie, GSK, MSD, Roche, AstraZeneca и др.
Основные финансовые показатели[3]
● Выручка по базовому портфелю (без учета продаж препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19) составила 14,2 млрд руб. в 2023 году, что вдвое больше, чем аналогичный показатель в 2022 году. Главными факторами роста выручки стали расширение продуктового портфеля Компании и рост объемов продаж лекарственных средств в стратегических терапевтических областях (Эндокринология и Онкология). Общая выручка по итогам 2023 года составила 15,8 млрд руб.
● Валовая прибыль по базовому портфелю Компании (без учета продаж препаратов для лечения коронавирусной инфекции («COVID-19») за 2023 год выросла на 94% г/г до 9,2 млрд руб. Общая валовая прибыль в 2023 году составила 10,0 млрд руб.
● EBITDA Компании в 2023 году выросла до 6,3 млрд руб. Компания демонстрирует высокий уровень маржинальности (40%) за счет запуска инновационных препаратов, направленных на борьбу с социально-значимыми заболеваниями, и диверсифицированного продуктового портфеля в наиболее востребованных терапевтических направлениях.
● Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 3,0 млрд руб. Значительное влияние на чистую прибыль в прошедшем году оказал фактор выплаты windfall tax налога на прибыль за предыдущие периоды, а также масштабные инвестиции в новые интеллектуальные разработки в 2021–2022 годах.
Стратегия
Стратегия «ПРОМОМЕД» сфокусирована на разработке инновационных препаратов, реализации лучших практик продвижения и постоянном повышении операционной эффективности
● Расширение горизонтов терапии за счет инновационных препаратов
§ Доля на релевантном рынке инновационных препаратов - более 35% на горизонте 10 лет.
§ Фокус на производстве инновационных биотехнологических препаратов.
§ Создание доступной высокотехнологичной терапии для системы здравоохранения.
§ Решение проблем хронических заболеваний.
§ Изменение прогноза ранее неизлечимых заболеваний.
● Опережающие рынок темпы роста базового портфеля
§ Углубление проникновения в социально значимых терапевтических областях.
§ Замещение уходящих зарубежных производителей препаратами собственной разработки.
§ Обеспечение Национальной лекарственной безопасности. Синтез собственных АФС.
● Поддержание высоких стандартов операционной эффективности
§ Рост рентабельности по EBITDA до 55% на горизонте 10 лет.
§ Масштабирование и адаптация операционной модели при расширении производства.
§ Ускоренное развитие мощностей в области биотехнологий и R&D.
§ Глубокая цифровизация внутренних процессов и применение AI.
§ Отлаженные процесс SnOP и процессы в Проектном управлении.
Перейти в раздел «Инвесторам».
В случае принятия Компанией решения о проведении IPO она раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в регуляторной ленте новостей по адресу
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=....
Контакты
Для инвесторов
ir@promomed.pro
Для СМИ
pr@promomed.pro
