Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует провести первичное размещение (IPO) акций на Московской бирже в IV квартале текущего года, сообщают Ведомости со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Размер размещения может составить от 1 млрд до 1,5 млрд руб. в зависимости от рыночной конъюнктуры. По словам источников, организатором размещения выступит инвестгруппа «Финам».
Завод «Кристалл» расположен в городе Обнинске Калужской области. В портфеле «Кристалла» алкогольные бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу». В 2022 году завод выпустил продукт, который позиционируется как аналог немецкого ликера Jagermeister.
В своем отчете по РСБУ за первое полугодие компания сообщила о росте выручки на 96,2%, до чуть менее ₽1,5 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 3,3%, до почти ₽31 млн. Стоимость активов на балансе компании на конец июня оценивалась в ₽3,79 млрд. Отчетность по МСФО «Кристалл» пока не приводит. https://quote-rbc-ru.turbopages.org/quote.rbc.r...
В первом полугодии выручка "Кристалла" составила 1,4 млрд рублей, увеличившись почти в 2 раза год к году. Чистая прибыль достигла 31 млн рублей (+3,33%). Основная продукция завода - водка, на продажи которой приходится 95% всей выручки.
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» проведет IPO в декабре 2023 года - РБК Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует провести IPO в декабре 2023 года, а первые дивиденды выплатить в 2025-ом. Об этом заявил в ходе презентации для аналитиков собственник, владеющий 100% компании, Павел Победкин. В рамках IPO планируется привлечь от ₽1 млрд до ₽1,5 млрд. С 2025 года в рамках выполнения программы мы планируем начать выплату дивидендов. IPO планируется у нас на декабрь 2023 года. Более подробно вся информация и детали будут озвучены позднее. Размер привлечения денежных средств — до ₽1,5 млрд», — сказал он.
Организатором сделки выступает инвестиционная группа «Финам». Директор подразделения M&A «Финама» Леонид Павликов добавил, что минимальный объем привлечения равен ₽1 млрд. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит не более 15%. Дивиденды, о которых говорит Победкин, составят 80% от чистой прибыли, следует из презентации завода. Павликов пояснил, что это будут выплаты по итогам 2024 года.
Ранее компания озвучивала планы по привлечению на бирже от ₽1 млрд до ₽1,5 млрд в четвертом квартале 2023 года, не детализируя месяц проведения IPO.
Привлеченная в ходе IPO сумма будет направлена на развитие производства и логистики. Первое направление включает увеличение количества производственных линий, строительство купажного отдела и спиртохранилища. Развитие логистики предполагает строительство складских мощностей на 15 тыс. квадратных метров. Комплекс этих мер позволит расширить линейку продукции, а также сократить операционные расходы. Постройка производственных помещений позволит диверсифицировать продуктовую линейку — минимально увеличивать выпуск водки и ежегодно удваивать производство ликеро-водочных изделий (ЛВИ) с 2023 года.
В своей стратегии компания закладывает рост выручки в 5 раз и EBITDA в 10 раз в 2026 году. Прогноз по выручке на полный 2023 год — ₽3,58 млрд, по EBITDA — ₽314 млн. По итогам 2022 года выручка составила ₽2,17 млрд, EBITDA — ₽258,6 млн.
Чистая прибыль, составившая в 2022 году ₽105 млн, по итогам 2023-го ожидается на уровне ₽119 млн, а по итогам 2026-го — на уровне ₽2,67 млрд. Руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах- инвестиции » Евгений Воробьев ранее назвал цель по привлечению ₽1–1,5 млрд довольно амбициозной, учитывая стоимость активов в ₽3,79 млрд и чистую прибыль за полгода в ₽31 млн. Воробьев указал, что доля «Кристалла» на российском рынке алкоголя пока небольшая, но производитель планирует в этом году увеличить ее в два раза. Эксперт допустил, что в условиях активного роста российской экономики «Кристаллу», возможно, удастся выполнить цели, что позитивно отразится на чистой прибыли компании и будущих котировках ее акций. Вместе с тем портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отмечал, что «Кристалл» — относительно небольшой эмитент, поэтому ликвидность у его бумаг не будет высокой. В связи с этим интерес к акциям могут проявить частные инвесторы, исходя из презентации компанией своей стратегии развития и условий размещения бумаг, считает Скрябин.
В первом полугодии выручка "Кристалла" составила 1,4 млрд рублей, увеличившись почти в 2 раза год к году. Чистая прибыль достигла 31 млн рублей (+3,33%). Основная продукция завода - водка, на продажи которой приходится 95% всей выручки.
Р\Е = 61.3 !
Ага, Кристал днище с такой оценкой. Эмитенты совсем очумели.
Настоящий Калужский кристалл обанкротили в 10 году новоявленные управленцы, а это Обнинская подделка на руинах того гиганта со 100 летней историей, не исключено что с теми же эффективными менеджерами, я б не полез
Калужский ликероводочный завод «Кристалл» принял решение перенести IPO на Мосбирже на январь 2024 года. В начале октября 2023 года завод «Кристалл» сообщил о планах провести IPO до конца 2023 года. Предполагалось, что организатором выступит группа «Финам». Размер размещения должен был составить от ₽1-1,5 млрд в зависимости от рыночной конъюнктуры. Привлечённые средства планировалось направить на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей.
Бывал в Калуге и видел все своими глазами ). В общем съездите в Калугу и посмотрите что осталось от Кристалла )) Там разрушенные здания без окон, заваленная кучами мусора и превращенное в отхожее место вход в администрацию завода ). Я вообще не понял что происходит ), или Кристалл зачем то отстроился в другом месте ? а площади в центре города не нужны?
Бывал в Калуге и видел все своими глазами ). В общем съездите в Калугу и посмотрите что осталось от Кристалла )) Там разрушенные здания без окон, заваленная кучами мусора и превращенное в отхожее место вход в администрацию завода ). Я вообще не понял что происходит ), или Кристалл зачем то отстроился в другом месте ? а площади в центре города не нужны?
Это старый Кристалл, настоящий, который сдулся больше 10 лет назад, вернее сдули, а это который выходит на ипо этот в Обнинске....и вроде как главнокомандующие там те же серые кардиналы что сдували завод в Калуге....там была ооочень мутная история, писать долго да и лень, да и подзабыл уже много за давностью, в сети есть информация поманиторьте если интересно....для меня эта акция табу, после того что эти или близкие к ним люди сделали с калужским заводом
Бывал в Калуге и видел все своими глазами ). В общем съездите в Калугу и посмотрите что осталось от Кристалла )) Там разрушенные здания без окон, заваленная кучами мусора и превращенное в отхожее место вход в администрацию завода ). Я вообще не понял что происходит ), или Кристалл зачем то отстроился в другом месте ? а площади в центре города не нужны?
Это старый Кристалл, настоящий, который сдулся больше 10 лет назад, вернее сдули, а это который выходит на ипо этот в Обнинске....и вроде как главнокомандующие там те же серые кардиналы что сдували завод в Калуге....там была ооочень мутная история, писать долго да и лень, да и подзабыл уже много за давностью, в сети есть информация поманиторьте если интересно....для меня эта акция табу, после того что эти или близкие к ним люди сделали с калужским заводом
Ясно). Спасибо за инфу. Жесть. Влезать в такое ipo ... )).
КЛВЗ Кристалл — крупный российский производитель ликеро-водочных изделий.
🟢 Драйверы роста акций:
Успех в судебных процессах: КЛВЗ одержал победу в двух судебных процессах против компании Mast-Jagermeister SE. Встречный иск завода к Jagermeister с требованиями в размере более 500 млн руб. будет рассмотрен 25 декабря. В случае удовлетворения иска, средства будут инвестированы в развитие производства.
— Расширение производства: компания планирует увеличить количество производственных линий и построить новые производственные помещения для диверсификации продуктовой линейки.
— Развитие логистики: строительство складских мощностей на 15 тыс. кв. м для сокращения операционных расходов.
— Рост выручки и EBITDA: компания ожидает рост выручки в пять раз и EBITDA в десять раз к 2026 году.
— Выплата дивидендов: планируется выплата дивидендов в размере 80% от чистой прибыли, начиная с 2025 года.
🔴 Ключевые риски:
— Зависимость от регуляторов
— Потенциально ограниченная ликвидность акций у КЛВЗ, как у небольшого эмитента
🟡 Проведение IPO было перенесено на январь 2024 года. Завод планирует привлечь 1–1,5 млрд руб. Доля free-float составит не более 15%. Минимальный cash-in достигнет 1 млрд руб.
Калужский ЛВЗ "Кристалл" в 2023г увеличил продажи алкогольной продукции почти в 1,8 раза, до 2,4 млн дал Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (входит в ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (АГК), объявивший на февраль этого года IPO на Московской бирже, в 2023 году реализовал 2,39 млн декалитров (дал) продукции, что почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее (1,36 млн дал), сообщается в его пресс-релизе.
Объем продаж в 2023 г. (с учетом НДС и акциза) вырос почти в 1,9 раза, до 11,2 млрд рублей против 5,97 млрд рублей соответственно. Основным драйвером роста в минувшем году стал сегмент ликеро-водочных изделий. https://smartlab.news/read/105466-kaluzskii-lvz...
Акции ПАО "Алкогольная группа "Кристалл" с 26 февраля будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам — Мосбиржа О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «08» февраля 2024 года приняты следующие решения:
включить с «26» февраля 2024 года в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:
акции обыкновенные Публичного акционерного общества «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ», регистрационный номер выпуска – 1-01-05421-G от 20.09.2023, торговый код – KLVZ.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
