Гемабанк® принадлежит компании ПАО «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Материалов» (ММЦБ). В свою очередь, ММЦБ является 100% дочерней компанией ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека». Капа ИСКЧ сейчас 1.1 млрд, Гема банк они размещают за 850 млн. Выходит сам ИСКЧ оценивается в 250 млн. Бред какой-то выходит, наверное на этом ИСКЧ и дернули в 2 раза.
ММЦБ - между прочим 142 миллиона прибыли за 2018 год, а за 2019 прогнозная 100 миллионов. т.е. контора отнюдь не дутая. 85% акций у ИСКЧ и 15% выделено для биржи. заработок на хранении клеток, 7 тыс рублей за 1 порцию в год, всего там на хранении 30 тыс образцов. недавно были передачи на Эхе, для рекламы. Т.е. бизнес развивается.
Но, с развитием могут появиться серьёзные конкуренты, крупных инвесторов что-то не видно. Поэтому контора как контора. Цена размещения получается P/E 10 примерно. По дивидендам непонятно, контора новая. Можно немного брать по текущей потом докупать ниже или выше по мере выхода отчётности. 900 - это хай надолго вперёд. Может пропорционально и в низ сходить.
Капа ИСКЧ сейчас 1.1 млрд, Гема банк они размещают за 850 млн. Выходит сам ИСКЧ оценивается в 250 млн. Бред какой-то выходит, наверное на этом ИСКЧ и дернули в 2 раза.
Будет переоценка искч в годовом мсфо. на сумму роста ММЦБ относительно балансовой. Я ожидал что по ММЦБ будет крупный инвестор который её возьмёт по 1,5к. А тут похоже все продажи будут через биржу физикам, поэтому и цена такая, а в таком раскладе и ИСКЧ не будет сильно переоценен.
ММЦБ - между прочим 142 миллиона прибыли за 2018 год, а за 2019 прогнозная 100 миллионов. т.е. контора отнюдь не дутая. 85% акций у ИСКЧ и 15% выделено для биржи. заработок на хранении клеток, 7 тыс рублей за 1 порцию в год, всего там на хранении 30 тыс образцов. недавно были передачи на Эхе, для рекламы. Т.е. бизнес развивается.
Но, с развитием могут появиться серьёзные конкуренты, крупных инвесторов что-то не видно. Поэтому контора как контора. Цена размещения получается P/E 10 примерно. По дивидендам непонятно, контора новая. Можно немного брать по текущей потом докупать ниже или выше по мере выхода отчётности. 900 - это хай надолго вперёд. Может пропорционально и в низ сходить.
Капа ИСКЧ сейчас 1.1 млрд, Гема банк они размещают за 850 млн. Выходит сам ИСКЧ оценивается в 250 млн. Бред какой-то выходит, наверное на этом ИСКЧ и дернули в 2 раза.
Будет переоценка искч в годовом мсфо. на сумму роста ММЦБ относительно балансовой. Я ожидал что по ММЦБ будет крупный инвестор который её возьмёт по 1,5к. А тут похоже все продажи будут через биржу физикам, поэтому и цена такая, а в таком раскладе и ИСКЧ не будет сильно переоценен.
2.6. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02 2.7. Срок (порядок определения срока), в течение которого юридическое лицо, с которым эмитентом заключен соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены) на ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), а если соответствующий договор предусматривает исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, указание на это обстоятельство: В отношении отдельного(-ых) Инструмента(-ов) сроки выполнения маркет-мейкером обязательств могут быть установлены в Приложении №1 к Договору. При этом обязательства Сторон по Договору в отношении определенного Инструмента начинают исполняться с даты, указанной в соответствующем Приложении №1 к Договору, но не ранее даты начала торгов по данному Инструменту. Период исполнения Сторонами обязательств: с 26 июля 2019 года до прекращения срока действия Договора – 31 декабря 2019 года включительно.
По ипо указано https://medvestnik.ru/content/news/Gemabank-pri... что все акции разошлись. Но если все акции разошлись инвесторам, откуда акции на стабилизацию у ММ? Но на интерфаксе, нету информации о появлении нового крупного акционера у эмитента, так что мог и брокер их скупить для продажи от себя. И купить мог с приличным дисконтом. Поэтому лучше подождать отчётностей и списков афф лиц. И непонятно будет ли в новом году продлеваться договор на ММ, а если нет это может негативно на акцию повлиять.
По ипо указано https://medvestnik.ru/content/news/Gemabank-pri... что все акции разошлись. Но если все акции разошлись инвесторам, откуда акции на стабилизацию у ММ? Но на интерфаксе, нету информации о появлении нового крупного акционера у эмитента, так что мог и брокер их скупить для продажи от себя. И купить мог с приличным дисконтом. Поэтому лучше подождать отчётностей и списков афф лиц. И непонятно будет ли в новом году продлеваться договор на ММ, а если нет это может негативно на акцию повлиять.
В этом Гемабанке по моему все просто. Модель как в банке. Хранят материал и получают за хранение доход. Прибыль почти всю выплачивают в дивидендах. Да рынок может увеличится так как проникновение услуг не высокое - всего 0,3 %, а во многих странах в несколько раз выше. Тогда рост существенный. Но как это может произойти и когда - не ясно. Поэтому сейчас надо считать дивидендный доход. Он вообщем и будет определять стоимость. Есть Ебитда прошлого года и есть прибыль, которую в прошлом году распределили на выплату дивидендов. И то как все это было и выплачивалось по кварталам или полугодиям. Есть тут кто кто может собрать эти данные? Есть риск что дивы они не выплатят? Вот собственно что я бы посчитал и тогда каждый сам себе решил надо ему это или нет. Может кто-то из Гемабанка дать эти цифры?
Приветствую всех. В данной ветке мы обсуждаем все, что касается IPO АО «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Материалов» (ММЦБ). АО ММЦБ принадлежит Гемабанк® (http://invest.gemabank.ru/)- крупнейший лицензированный банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови в России и странах СНГ.
В этом Гемабанке по моему все просто. Модель как в банке. Хранят материал и получают за хранение доход. Прибыль почти всю выплачивают в дивидендах. Да рынок может увеличится так как проникновение услуг не высокое - всего 0,3 %, а во многих странах в несколько раз выше. Тогда рост существенный. Но как это может произойти и когда - не ясно. Поэтому сейчас надо считать дивидендный доход. Он вообщем и будет определять стоимость. Есть Ебитда прошлого года и есть прибыль, которую в прошлом году распределили на выплату дивидендов. И то как все это было и выплачивалось по кварталам или полугодиям. Есть тут кто кто может собрать эти данные? Есть риск что дивы они не выплатят? Вот собственно что я бы посчитал и тогда каждый сам себе решил надо ему это или нет. Может кто-то из Гемабанка дать эти цифры?
Зачем смотреть по прошлому году, есть есть решение по дивам за 2018 год. 17,8млн на дивы от общей прибыли 142 миллиона.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?Ev... дивполитику вроде приняли, но не вижу её в паблике. МСФО ещё нету, хотя обещают за 1 полугодие этого года. Займы оформили до 300млн в пользу ИСКЧ, под 8% годовых, туда наверно нераспределёнка и уйдёт прочая. Схема типо Мечела с его дочками получается...
ну это какие-то домыслы не серьезные))) разве у самого ИСКЧ нет акций Гемабанка? ЧТобы у ММ появились акции есть 10 возможностей как я понимаю.
У ИСКЧ денег мало, вполне могли бы сократить платежи ММ, обычно немалые, оплатить их акциями ММЦБ. Часто так делается, за первичное размещение при ipo брокер 15% берёт слышал, хотя может и ошибаюсь в цифре.
В этом Гемабанке по моему все просто. Модель как в банке. Хранят материал и получают за хранение доход.
Я вижу вы человек знающий, скажите, а они материал перед хранением сублимируют? Ведь так он меньше места занимает и не требует специальных условий хранения.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
