21 октября был зафиксирован самый большой объем торгов акциями “Яковлев” (IRKT) в истории компании - 2,22 млрд. руб. Котировки организации за один день снизились более чем на 18%. Что произошло и есть ли потенциал в бумагах компании после такой серьезной коррекции? Разберемся в обзоре.
Что случилось?
21 октября Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2 766,7, что на 0,54% лучше показателя открытия торгового дня. Бумаги компаний из машиностроительного и авиастроительного секторов торговались в понедельник разнонаправленно, но больше всего снизилась цена акций “Яковлева” - на 18%, опустившись до минимальных уровней с октября 2022 года. За последние 12 месяцев бумаги компании подешевели на 70%.
Почему это случилось?
21 октября в СМИ появилась новость о том, что “Яковлев” планирует совершить допэмиссию акций. С 13:50 по московскому времени началось падение стоимости бумаг, за час котировки сократились почти на 16%. Уже вечером информация подтвердилась: совет директоров “Яковлев” принял решение о допэмиссии бумаг по цене 23,17 руб. на акцию. Размещение пройдет по закрытой подписке, а его объем составит более 24 млрд. акций, что в два раза больше текущего количества размещенных бумаг. Таким образом, доли во владении нынешних акционеров уменьшатся более чем в три раза.
Подобное решение совета директоров и стало триггером для инвесторов и привело к массовым продажам акций. Но, несмотря на сильную динамику, цена бумаг к концу торгового дня остановилась на уровне 30,8 руб., что на 33% выше цены размещения акций по допэмиссии. Наряду с этим условия по процедуре допэмиссии бумаг “Яковлев” пока не опубликованы.
Что будет дальше с акциями Яковлев (IRKT)?
На старте торгов 22 октября акции “Яковлев” перестали падать и даже перешли к росту. К 13:30 по московскому времени котировки поднялись почти на 3%.
Проводить фундаментальный анализ компании сложно, так как организация является закрытой и в отчетности по МСФО за первое полугодие 2024 года опубликовала лишь основные показатели: операционную и чистую прибыль. Чистая прибыль “Яковлев” за январь-июнь этого года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 84%. Дивиденды эмитент последний раз платил в 2018 году.
Однако в краткосрочном периоде акции “Яковлев”, вероятно, ждет стремительный рост. Компания проводила допэмиссии бумаг и ранее, бурная негативная реакция рынка всегда менялась на увеличения количества лонг-сделок, так как организация имеет выгодное положение на рынке, учитывая текущую ситуацию в российской экономике.
Пятичасовой график акций “Яковлев” 21 октября сначала ушел ниже нижней линии Боллинджера, а уже 22 октября пересек ее. В начале сентября аналогичный паттерн привел к росту котировок более чем на 35%.
Что будет с ценой?
Падение объемов торгов 22 октября говорит о снижении интереса к инструменту со стороны “медведей”. В то же время актив становится привлекательным для инвесторов на текущих уровнях. Отскок от важной линии поддержки в 30,88 руб. подтверждает потенциал для открытия лонг-сделок. Потенциальные цели находятся около линий сопротивления - 40,11, 43,63 и 47,82 (потенциал роста - 25,5-51%).
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 24 102 559 250 (двадцать четыре миллиарда сто два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) штук номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая. 2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587. 2.6. Сведения о предоставлении акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: При размещении дополнительных акций предоставляется преимущественное право приобретения дополнительных акций, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2.7. Реализация преимущественного права приобретения дополнительных акций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, раскрытого Публичным акционерным обществом «Яковлев» на сайте https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?i... 2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 23,17 (двадцать три) рубля 17 копеек за 1 (одну) акцию. 2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): 22 октября 2024 года. 2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг - дата внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о переходе права собственности на последнюю акцию дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций 1-03-00040-A-011D от 30.07.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1094S5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 24 102 559 250 (двадцать четыре миллиарда сто два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) штук номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая. 2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587. 2.6. Сведения о предоставлении акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: При размещении дополнительных акций предоставляется преимущественное право приобретения дополнительных акций, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2.7. Реализация преимущественного права приобретения дополнительных акций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, раскрытого Публичным акционерным обществом «Яковлев» на сайте https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?i... 2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 23,17 (двадцать три) рубля 17 копеек за 1 (одну) акцию. 2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): 22 октября 2024 года. 2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг - дата внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о переходе права собственности на последнюю акцию дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций 1-03-00040-A-011D от 30.07.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1094S5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Комментарии финансового консультанта: к брокеру пока не поступало информации что размещения состоялось, но размещение именно сегодня 22.10.2024(вторник). Размещение сделали закрытым на усмотрение компании. Такие акции возможно могли приобрести те, кто уже владел акциями, то есть эти 24 млрд акций становятся похожими на привилегированные. Крупный инвестор мог докупить себе ещё. На сделку мог выйти крупный покупатель с желанием приобрести весь пакет акций.
Смысл доп. размещения - увеличить капитализацию компании.
Что касается того, как всё это может потенциально отразиться на изменение цены акции?
- Пока не известно, возможно в стакане появиться больше лотов на продажу/покупку.
Падение объемов торгов 22 октября говорит о снижении интереса к инструменту со стороны “медведей”. В то же время актив становится привлекательным для инвесторов на текущих уровнях. Отскок от важной линии поддержки в 30,88 руб. подтверждает потенциал для открытия лонг-сделок. Потенциальные цели находятся около линий сопротивления - 40,11, 43,63 и 47,82 (потенциал роста - 25,5-51%).
Комментарии финансового консультанта: к брокеру пока не поступало информации что размещения состоялось, но размещение именно сегодня 22.10.2024(вторник). Размещение сделали закрытым на усмотрение компании. Такие акции возможно могли приобрести те, кто уже владел акциями, то есть эти 24 млрд акций становятся похожими на привилегированные. Крупный инвестор мог докупить себе ещё. На сделку мог выйти крупный покупатель с желанием приобрести весь пакет акций.
Смысл доп. размещения - увеличить капитализацию компании.
Что касается того, как всё это может потенциально отразиться на изменение цены акции?
- Пока не известно, возможно в стакане появиться больше лотов на продажу/покупку.
так на год или три заморозят обращение допки - тут писали и так -же кто то обмолвился на форуме недавно про арабских инвесторов
Б_З_Д_Ю_Х_А_Н, неликвиды сегодня не планкуют, похоже LNZL, LNZLP не дают уйти в планку чтобы не попадать под ограничения, но на фоне дорожающего золота, Лензолото, дёргать продолжат?
Оформитель, а если допку выкупил крупный игрок, с целью инвестирования в долгосрок и/или есть у него есть понимание что совсем скоро самолёты начнут выпускать серийно?
интересно, кто будет первый кто осмелится публично заявить, что подобные допки - грабеж населения поверившего в перспективы рынка ценных бумаг? или государство под видом института ценных бумаг создал песочницу , в которой буйные инвестеры спускают пар и бабки, кормят пауков от брокерни? вроде как и не казино откровенное с криминалом, а все так, культурненько, с математикой и черчением- вот- видите- тут надо было купить , а вот тут продать... вам картинки и возможности, а нам ваши бабки в виде комиссий и налогов... забыл, надо льготу еще многодетным инвестерам дать, каждому три счета у любого брокера бесплатно....... и будет как с выделенными участками- землю нарезали, а денег на построиться не дали. ну и кто оно государство после этого?
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
