Обзор основных мировых финансовых рынков за 14 июля
Позитивные ожидания по отчетности американских компаний поддержали спрос на фондовые индексы. В результате, японский Nikkei вырос на 0,88%, гонконгский Hang Seng – на 0,49%, британский FTSE – 0,84%, а германский DAX – 0,78%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали умеренный прирост. Важных экономических отчетов в понедельник не публиковалось, поэтому рынку приходилось искать вдохновения в рыночных настроениях и ожиданиях. Вопреки масштабному укреплению доллара EUR/USD сумела вырасти до 4-дневного максимума 1,3839 на слухах, что Народный Банк Китая продолжает диверсифицировать свои резервы в пользу единой валюты, однако с таким же успехом пара вернулась затем обратно в район 1,36 на выступлении Драги, который не сказал ничего нового, но подтвердил, что рост единой валюты нежелателен. Доллар США же получил свою порцию позитива, благодаря небольшой заметке Хильзенрата в Wall Street Journal, где он намекает на то, что некоторые представители FOMC начинают обсуждать идею более скорого перехода в режим ужесточения на фоне восстанавливающегося рынка труда. В результате, GBP/USD скатился к 2-недельному минимуму 1,7068, а USD/JPY доросла до 4-дневного максимума 101,61. Цены на нефть основных эталонных сортов торговались на положительной территории на открытии недели по мере того как участники рынка выражают обеспокоенность, что последнее снижение, которое продолжается с 23-го июня, было слишком быстрым и слишком сильным. Brent пробиралась чуть выше отметки 108,00, а WTI держался в районе 100,00 за баррель. Новую торговую неделю золото начинает падением от ранее достигнутых уровней. После трехдневного роста коррекция – вещь вполне закономерная, а на фоне слухов в скором переходе в режим ужесточения ФРС еще и необходимая. XAU/USD обвалилось к месячному минимуму 1303,13, в то время как XAG/USD сползло в район недельного минимума 20,83.
Прогноз на вторник, 15 июля
Фондовый рынок Во вторник будет опубликована отчетность сразу нескольких корпораций, но так как про JPM и J&J мы уже говорили в недавних обзорах, на этот раз остановимся на Intel(INTC).Прогнозируется, что компания прибавит по $0,52 на акцию по показателю EPS, что на $0,14 выше, чем было продемонстрировано в первом квартале и на $0,13 выше, чем было показано в этом же квартале годом ранее. Чтобы показатель совпал с ожиданиями или превысил его, выручка должна прирасти, минимум, на 2,5%, валовая маржа – на 3,3%, а чистый доход должен увеличиться на 8%. Все, что происходило с компанией за прошедший квартал, говорит о вполне высоких шансах на такую прибавку, однако есть один негативный фактор в виде ожиданий по отгрузке планшетов. Было запланировано за год отгрузить около 40 млн гаджетов, однако за первый квартал удалось продать лишь 5 млн, поэтому в последующие 3 квартала необходимо увидеть средний уровень на отметке 11,66 млн. Однако даже разочарования по этому пункту могут быть с лихвой компенсированы неожиданным разворотом тренда по спросу на ПК – вот уже несколько кварталов подряд компания демонстрирует более сдержанное падение продаж, чем предполагалось, о чем мы говорили в июньском обзоре. Восстановление корпоративного спроса и скачок продаж ОС Windows должны помочь в росте выручки по этому направлению на квартальной и годовой основе. Акции компании торгуются уже выше отметки $30, однако вполне возможно, что восходящий тренд продолжится не только в текущем квартале, но и в течение года, поэтому вход на рынок покупкой на текущих уровнях вполне приемлем. Большую роль в росте акций в среднесрочной и долгосрочной перспективе может сыграть и потенциал развития совместно с некоторыми другими компаниями альянса Open Interconnect Consortium (в него также входят Samsung, Dell, Atmel, Broadcom и Wind River). Суть в том, что на рынке технологий развивается новая глобальная тенденция, которую условно называют «Интернет вещей», и именно в этом поле собираются объединить усилия гиганты сектора. Усилия в этом направлении потенциально будут сулить внушительное увеличение прибыли всем участникам Консорциума. Товарно-сырьевой рынок Итак, драгоценные металлы понесли потери на ожиданиях более агрессивной политики представителей ФРС в связи с хорошими темпами восстановления рынка труда США. Однако все может очень быстро измениться, если в ходе своего выступления, запланированного на сегодняшний вечер, Джанет Йеллен окажется не такой «жесткой», как от нее ждут. Да, она вполне может подтвердить рост рынка труда, но вряд ли мы услышим о сроках перехода в режим ужесточения или подтверждение слухов о скором повышении ставки. Таким образом, в рамках нашего сценария довольно велика вероятность резкого укрепления спроса на золото в момент выступления главы ФРС, а, значит, текущие минимумы выглядят довольно привлекательной точкой входа на рынок лонгами. Тем временем, котировки нефти, похоже, «нащупали дно» и намерены совершить разворот. Brent в значительной степени «перепродан». Индекс относительной силы, широко используемый для определения уровней «перепроданности» и «перекупленности» достигал значения 30,55, минимального с 16-го апреля 2013 года. После касания к нему прошлой весной цены росли более чем на 10%. Мы полагаем, что котировки могут предпринять попытку остановить устоявшийся нисходящий тренд. Цены на Brent сейчас ниже даже чем до начала вторжения боевиков «ИГИЛ» в Ирак, что выглядит несколько неадекватным. В случае роста ближайшим важным уровнем сопротивления будет 50-часовая скользящая средняя, находящаяся в области 108,25. Ее преодоление станет важным сигналом на остановку снижения.
Валютный рынок Сегодня произойдет одно из важнейших событий недели – выступление Джаннет Йеллен на тему экономики и монетарной политики. Все хотят понять, когда же регулятор приступит к повышению ставок, и именно вопросы на эту тему могут поступить управляющей ФРС в ходе ее общения с Конгрессом. Несмотря на то, что ранее председатель уже пыталась давать сроки по поводу перехода в режим ужесточения, сомневаемся, что в этот раз она сделает это вновь. В интересах регулятора сохранять интригу до последнего момента, и позволить рынку самому среагировать именно на окончание программы количественного смягчения, а затем уже на основе реакции ФРС сможет принимать решение о сроках первого повышения ставки. Если доходность по облигациям сразу после полного сворачивания QE подскачет, Федрезерв может отодвинуть этот момент подальше. Однако теперь, в свете слухов о более скором повышении ставок, простого признания хороших темпов восстановления рынка труда со стороны Йеллен может стать недостаточным, для того, чтобы спровоцировать укрепления USD/JPY, и тогда вполне вероятен откат в район 101,00. Второй звездой рынка может стать GBP/USD, учитывая запланированную публикацию данных по инфляции. Пара с начала июля застряла в рамках 70-пунктового диапазона, однако есть большие шансы, что одна из границ будет пробита именно в течение этой недели. Отчет по индексу потребительских цен очень важен для Банка Англии, и если инфляционное давление все же начнет расти в результате «эффекта перелива» с рынка жилья, это поддержит спрос на GBP/USD с ближайшей целью на 1,7140. Однако окончательное решение по паре можно будет принять после публикации отчета по рынку труда, запланированной на среду.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 15 июля
Азиатские индексы пропустили самые важные события вторника, поэтому закрылись в плюсе, а остальным пришлось реагировать на новости из Португалии и выступление Джанет Йеллен. В результате, японский Nikkei вырос на 0,64%, гонконгский Hang Seng – на 0,49%, британский FTSE упал на0,53%, а германский DAX потерял 0,65%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали падение. Во вторник мы получили первую порцию катализаторов для хороших движений на рынке. Первым, кто продемонстрировал резкие колебания, стал британский фунт, который среагировал на выход более сильных, чем предполагалось данных по инфляции. Как мы и предполагали, «эффект перелива» с рынка жилья все же оказал свое влияние на общий индекс CPI, подбросив годовой показатель к 1,9% вместо прогноза 1,6%. В результате, GBP/USD добрался до максимума 1,7145, немного откатившись к закрытию торговых суток. Тем временем, Германия не смогла порадовать евро, продемонстрировав падение индекса ожиданий ZEW седьмой месяц подряд до 27,1 против ожидаемого 28,9. Настроение германских инвесторов упало до 1,5-годового минимума, так как рост геополитических рисков и спад экономической активности сыграли свою роль. В итоге, EUR/USD все же пересекла отметку 1,36, скатилась к сессионному минимуму 1,3586, а затем сделала еще один нырок к месячному минимуму 1,3561 на разговорах о банкротстве португальского Espirito Santo. Джанет Йеллен, как мы и предполагали, отказалась признавать агрессивный настрой FOMC, уверив всех, что инфляции не стоит бояться на текущих уровнях, а рынок труда еще не так крепок. В итоге, USD/JPY скатилась к 101,43, однако слабость евро поддержала спрос на американскую валюту, и пара вернулась в район 101,70. Нефть вчера тоже попала под давление, но под влиянием собственных факторов. West Texas Intermediate ушла ниже $100, а Brent обвалилась до трехмесячного минимума, так как беспокойство по поводу объемов добычи испарились. Ливия наращивает обороты, а на иракские отгрузки конфликты так до сих пор не повлияли. К этому можно добавить рост запасов до максимального с 1986 года уровня, а также укрепление американского доллара. Вчера золото понесло внушительные потери, причем свою роль сыграли здесь совсем не слова Йеллен и не рост доллара США. Появились слухи о том, что кто-то выбросил на рынок фьючерсов на 2,3 млрд. Действительно, выбрано самое удобное время в момент, когда падает фондовый рынок на комментариях Джанет о «пузырях» в определенных секторах акций, а инвесторы ищут укрытия на слухах о португальском банкротстве. В результате, XAU/USD скатилось к месячному минимуму $1292,03, но сумело немного восстановиться.
Прогноз на среду, 16 июля
Фондовый рынок На среду запланирована публикация отчета за 2 квартал Bank of America (BAC), поэтому стоит сегодня коснуться именно этой компании. Начнем с того, что банк вполне неплохо переживал большую часть негативных известий за последние несколько месяцев, однако в ближайшее время мы все же можем увидеть падение гиганта. И на это может быть несколько вполне объективных причин. 1. Банковский кризис в еврозоны еще не подошел к концу и это подтверждает недавняя история с угрозой дефолта крупнейшего португальского банка. Напомним, что в день появления этой новости каждый из основных европейских индексов закрылся «в красном». Затем все успокоилось на разговорах о том, что риск не имеет системной природы, хотя есть большие сомнения по этому поводу. В прошлый раз после нескольких таких случаев банковский сектор начал быстро терять высоту, и, может быть, сейчас мы наблюдаем первые тревожные звоночки. 2. BAC очень зависим от объемов ипотечного кредитования, так как большая часть прибыли генерируется именно в этом сегменте. А, значит, косвенно прибыли компании зависят от состояния рынка жилья, и на текущий момент ситуация в данном секторе экономике остается неоднозначной. Продажи на вторичном рынке падают еще с ноября 2013 года, на первичном рынке – в 3 месяцах из последних 4-х, опережающий индикатор незавершенных сделок и разрешений на строительство находится на негативной территории. 3. Рынок находится на исторических максимумах, несмотря на рост геополитических и макроэкономических рисков: рост процентных ставок по греческим и португальским облигациям, охлаждение китайской экономики, а также конфликты в Украине, Ираке, Израиле в скором времени. В не зависимости от результатов публикуемой отчетности, мы рекомендуем рассмотреть средне и долгосрочные сделки на продажу по BAC. Товарно-сырьевой рынок Вчера были созданы все условия для роста драгоценных металлов в виде мягких комментариев Йеллен, ее намеков на развитие пузырей на фондовом рынке, а также португальских страстей вокруг Espirito, который может все же вызвать новый «эффект домино». Тем не менее, золото не смогло вырасти, а вслед за ним и потянулось серебро, хотя они пытались – особенно хорошо это видно по динамике XAG/USD. Всему виной крупный выброс фьючерсов на продажу, и учитывая, что вероятнее всего это была спекулятивная сделка, совершенная в самый подходящий момент, уже сегодня цены могут выровняться и отыграть вчерашние печальные события для всего финансового рынка. Ближайшей целью по XAU/USD может стать отметка $1320 за унцию. Котировки нефти решили «нащупать дно» пониже под влиянием укрепившегося спроса на доллар США, однако уже вчера они начали коррекцию и могут продолжить ее и сегодня, если только мы не увидим нового всплеска интереса к USD. Ближайшей целью по Brent может стать район 107,80 за баррель.
Валютный рынок Сегодня рынок откроют данные из Китая, которые продемонстрируют темпы роста экономики во втором квартале, а также объемы производства в июне. Недавние разочарования со стороны данных по торговому балансу привели к распродаже AUD и NZD, так как инвесторы вновь опасаются по поводу стабильности восстановления КНР. Если и в этот раз мы увидим слабые показатели, это может отправить пару AUD/USD в район 0,93. Итак, вчерашние данные говорят о том, что инфляция в Великобритании начинает ускорять свой рост, причем довольно хорошими темпами. Это только убедило инвесторов, что Банк Англии вынужден будет пойти на повышение ставки уже до конца текущего года. Сегодня мы получим отчет, который может подтвердить или опровергнуть подобные предположения. Если показатели занятости продолжат расти, и, что еще более важно, средние заработки продолжат повышение, регулятор будет загнан в ловушку. Вполне вероятно, что именно сегодня мы увидим новые исторические максимумы по GBP/USD с пробоем отметки 1,72. И, наконец, третьим интересным катализатором станет заседание Банка Канады. Напомним, что для регулятора довольно большое значение продолжает играть инфляция, и последнее время CPI начал расти. Все это спровоцировало разговоры о том, что Банку Канады все же придется забыть о своем миролюбивом настрое. Тем не менее, мы сомневаемся, что на этот раз будут внесены какие-либо изменения в риторику, и поводом для наших сомнений является недавнее исследование, опубликованное центробанком, где он признает существование понижательных рисков для инфляции. Скорее всего, еще одно нейтральное заседание спровоцирует рост USD/CAD с целью на 1,08, после чего потенциал роста, вероятно, будет исчерпан, и можно будет рассмотреть стратегию продажи на приближении к указанному уровню.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 16 июля. Прогноз на четверг, 17 июля.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 16 июля
Противоречивые экономические данные и обилие факторов влияние обусловили разнонаправленную динамику фондовых рынков. В результате, японский Nikkei упал на -0,1%, гонконгский Hang Seng – вырос на 0,27%, британский FTSE прибавил 1,11%, а германский DAX укрепился 1,44%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали укрепление. Вчера экономические данные весь день вводили инвесторов в заблуждение, демонстрируя противоречивые сигналы. Началось все с Китая, который показал более сильные данные по ВВП (7,5% против 7,4%), однако разочаровал по показателю розничных продаж (12,4% против 12,5% прогноза). AUD/USD поначалу пытался продемонстрировать рост, но быстро исчерпал свой потенциал и скатился к двухнедельному минимуму 0.9328. Затем настал черед Великобритании: не сказать, что отчет по рынку труда сильно разочаровал, но был один важный пункт – данные по росту зарплаты – который «подрезал крылья» фунту стерлингов. Число заявок на пособия сократилось на 36,3 тыс против ожидаемых 27,1 тыс, уровень безработицы упал к 6,5% от 6,6% ранее, а вот средний уровень заработной платы вырос всего лишь на 0,3% против ожидаемых 0,5%. Если инфляции на уровне рынка труда пока нет, значит, и Банку Англии нет смысла торопиться с ужесточением монетарной политики. В итоге, GBP/USD немного откатился от максимумов вторника, торгуясь в течение дня вблизи 1,7130. EUR/USD продолжала дрейфовать на юг под влиянием «португальских страхов», скатившись к месячному минимуму 1,3524. USD/JPY застряла в районе 101,70 и так и не смогла продвинуться дальше. Вчера в 18.30 МСК Агентство энергетической информации зафиксировало резкое снижение коммерческих запасов нефти на 7,52 млн. баррелей по итогам предыдущей недели. США входят в пик сезона отпусков, который традиционно характеризуется повышенным спросом на бензиновое топливо. Запасы продолжают снижаться после того как достигли максимума на уровне 399,4 млн. в апреле месяце. В итоге, Brent смогла восстановиться в район $107,40 за баррель, а WTI в район $100,50. Золото продолжало удерживаться в районе недавно достигнутых уровней, не находя в среду катализаторов для роста, так как опасения по поводу «португальской саги» на время утихли, а Джанет Йеллен в рамках своего второго выступления в Конгрессе не дала новых поводов для размышлений. В результате, XAU/USD удерживается в районе $1302 на момент написания обзора.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 17 июля
Нельзя остаться равнодушным к тому, что произошло в четверг 17 июля. Приносим искренние соболезнования всем пострадавшим. К сожалению, такие вещи все еще происходят в нашем современном мире. Четверг обещал быть спокойным, если бы не ужасная катастрофа, произошедшая на территории Украины и унесшая жизни большого числа людей. Не успели среагировать только азиатские индексы, продемонстрировав символическое снижение. В результате, японский Nikkei потерял 0,06%, гонконгский Hang Seng –на 0,01%, британский FTSE – 0,68%, а германский DAX - 1,07%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали падение. Первая половина дня прошла довольно спокойно с небольшим уклоном в сторону безрисковых активов. Самую интересную динамику, пожалуй, показал GBP/USD, который медленно, но верно шел вниз, спустившись от 1,7140 до 1,7090, однако развернув движение к завершению торговых суток. Похоже, пара до сих пор переживает о разочаровании со стороны инфляции на рынке труда. EUR/USD также остается вблизи недавних минимумов, однако глобальных пробоев пока не совершает. Опубликованные вчера данные по CPI не вызвали большого интереса, так как полностью совпали с прогнозами. А вот во второй половине дня больше всех двигалась USD/JPY, которая отреагировала резким падением на известиях о авиакатастрофе. Пара от уровня открытия 101,67 скатилась к 6-дневному минимуму 101,24 WTI и Brent демонстрировали укрепление второй день подряд, после того как запасы нефти в США резко сократились. WTI подросла в четверг чуть выше района $102,00, а Brent торговалась выше $108 за баррель. Цены на драгоценные металлы стимулом для роста избрали известия об авиакатастрофе над Донецкой областью. XAU/USD добралась до отметки 1323,75 за унцию, а XAG/USD – до 21,22. [b]Прогноз на пятницу, 18 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB [/b]
Обзор за неделю 14-18 июля. Прогноз на неделю 21 – 25 июля.
Обзор за неделю 14-18 июля Истекшая торговая неделя выдалась неспокойной. Большая часть инструментов в течение рабочей пятидневки демонстрировала разнонаправленную динамику, соответствующим образом реагируя на появляющиеся катализаторы. Начало недели было достаточно оптимистичным, большая часть фондовых индексов демонстрировала рост на фоне ожидания позитивной отчетности американских компаний. Также на пользу фондовому рынку пошли и недостаточно агрессивные комментарии Джаней Йеллен, которые дали основания надеяться, что монетарная политика Федрезерва будет оставаться мягкой в течение определенного времени. Однако, в четверг в фокусе рынка оказались геополитические факторы, вызванные трагедией, произошедшей в небе над Украиной, а также введением США нового пакета санкций в отношении России и фондовые рынки продемонстрировали довольно внушительное падение. Но к завершению недели они смогли восстановиться. В силу того, что рынки оказались под влиянием противоречивых факторов, DowJones вырос всего на 0,88%, Nasdaq укрепился на 0,83% (при этом ранее на неделе он обновил максимум, поднявшись до уровня 3940,50), S&P 500 добавил 0,43%. Рост европейского DAX30 составил всего 0,29%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,85%. Неплохую динамику по итогам недели продемонстрировали акции Intel, которые добавили 7,22% под влиянием достаточно сильного отчета. По итогам II квартала прибыль выросла до $2.8 млрд или до $0.55 на акцию против $2 млрд или $0.39 на акцию годом ранее. Акции Google после публикации квартальной также продемонстрировали рост, хотя и более скромный – всего 2,59%. Выручка поисковика составила 15,96 миллиарда долларов, что оказалось на 22% выше, чем в том же периоде прошлого года. Котировки нефти сорта Brent«просели» на 0,2%, несмотря на то, что крушение малазийского лайнера и спровоцировало краткосрочный рост котировок актива. На пользу нефти пошли и данные по запасам черного золота в США, продемонстрировавшие их сокращение. Однако в последний рабочий день недели актив возобновил снижение, отыграв все ранее заработанное, поскольку эскалация конфликта в Ираке и Ливии пока не сказываются на поставках. Большая часть металлов по итогам недели продемонстрировала снижение. Золото «потеряло» 2,13%, медь снизилась на 3,12% и только палладий укрепился на 0,75%, поднявшись до уровня 889,85 и обновив максимум с 2011 года. Неудивительно, поскольку новый пакет американских санкций к РФ усиливает вероятность сокращения предложения платиноидов, так как Россия – один из крупнейших их поставщиков. На валютном рынке больше всего поводов для движений на прошедшей неделе получила пара GBP/USD. Сначала пара воспылала оптимизмом после того, как данные по индексу потребительских цен продемонстрировали рост до 1,9% против ожиданий 1,6%. Это добавило уверенности инвесторам в том, что Банк Англии вынужден будет пойти на повышение ставки уже до конца текущего года. Однако, опубликованные днем позже данные по рынку труда принесли разочарование. Сама ситуация с занятости продолжает стабилизироваться. Однако, рост заработных плат все еще остается ниже инфляции. Более того, показатель даже не дотянул до прогноза на уровне 0,5%, составив всего 0,3%. В результате, оставшуюся часть недели фунт двигался на юг и завершил ее с небольшими потерями – 0,21%.
Прогноз на неделю 21 – 25 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за 21 июля Фондовые рынки всего мира открыли неделю с негативом в связи с нарастающим геополитическим напряжением. В результате, японский Nikkei потерял 1,01%, гонконгский Hang Seng – упал на 0,29%, британский FTSE – на 0,3%, а германский DAX – на 1,11%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали ослабление. На фоне практически пустого экономического календаря и Дня моря в Японии мы и не ждали больших сюрпризов со стороны валют, и сюрпризов не было. Геополитические риски продолжают маячить на заднем плане, пока особо не беспокоя валюты. GBP/USD продолжила борьбу с сопротивлением 1,71, однако опасения по поводу сдержанного настроя протокола MPC все еще не дают паре вырасти. EUR/USD пока тоже не может найти повода для радости, так как угроза напряжения отношений с Россией все еще велика, а экономика еврозоны довольно чувствительна к таким вещам. Итальянское промпроизводство вчера подтвердило падение активности по всем компонентам отчета. В результате, пара завершила торги в районе 1,3520. USD/JPY за весь день смогла прибавить только 15 пунктов, завершив торги в районе 101,30. WTI и Brent продемонстрировали очередной день укрепления, причем первая отметила двухнедельный максимум. Все дело в том, что рост спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов сократил американские запасы сырой нефти. Заводы работают на максимальных мощностях, отмечаемых впервые за последние девять лет. Запасы в Кушинге сократились до шестилетнего минимума, поддержав рост WTI до $102,95 за баррель. Тем временем, Brent доросла до 107,80 к моменту написания обзора. Драгоценные металлы продолжили демонстрировать рост, правда, более сдержанными, чем в прошлый четверг темпами. Неопределенность на геополитической арене продолжает поддерживать спрос на «безопасные активы». XAU/USD добралась до отметки 1318,33 за унцию, а XAG/USD – до 21,08. Прогноз на вторник, 22 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/201...
Обзор основных мировых финансовых рынков за 22 июля
После волнений на фоне геополитических рисков фондовым рынкам удалось расслабиться и продемонстрировать широкомасштабную коррекцию. В результате, японский Nikkei вырос на 0,84%, гонконгский Hang Seng – укрепился на 1,69%, британский FTSE – на 0,99%, а германский DAX – на 1,27%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали восстановление. Казалось бы, совершенно скучная и ничем непримечательная европейская сессия должна была заставить трейдеров зевать, однако EUR/USD с самого открытия перетянула все внимание на себя, провалившись ниже 1,35 и отметив минимум 1,3458, невиданный с ноября прошлого года. Похоже, русско-украинские отношения начали, наконец, беспокоить валюту. Особых известий опубликовано не было, однако явное нарастание напряжения между Россией и ЕС сделали свое дело. Кроме того, свою лепту добавили и довольно сильные данные CPI США: показатель совпал с прогнозами, но остался выше целевого уровня (2,1% против 2,0%). Тем временем, Великобритания опубликовала данные по заимствованиям в госсекторе, которые продемонстрировали рост дефицита, причем и показатели за предыдущий месяц оказались хуже ранее озвученных, что означает, что госрасходы все еще остаются большой проблемой страны, несмотря на ускорение темпов роста. GBP/USD некоторое время удерживалась в рамках узкого диапазона 1,7060-1.71, фактически не реагируя на поступающие данные и ожидая ключевых отчетов недели, однако американский CPI помог пробить нижнюю границу и отправил пару к 4-дневному минимуму 1,7040. USD/CHF смогла на этой же теме пробить 0,90, а USD/JPY вернулась в район 101,60. Цены на нефть откатились от 3-недельных максимумов по сорту WTI, так как ЕС угрожает расширением санкций против России. Brent также понесла потери, как WTI на фоне эскалации напряжения между Россией и Западом. В результате, WTI завершила торги в районе 102,30 за баррель, а Brent в области 107,20. Драгоценные металлы понесли потери в связи с появившимися слухами о том, что Федрезерв пойдет на повышение ставки быстрее, чем предполагалось в связи с ускорением роста цен. Показатель CPI остался чуть выше целевого уровня ФРС, что может говорить о том, что регулятор пожелает начать борьбу с ценовым давлением гораздо раньше. XAU/USD добралась до отметки 1307,40 за унцию, а XAG/USD – до 20,95. Прогноз на среду, 23 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/201...
Обзор основных мировых финансовых рынков за 23 июля. Прогноз на четверг, 24 июля Обзор основных мировых финансовых рынков за 23 июля
Радостные известия с корпоративных полей США и мнимое спокойствие на геополитической арене помогли фондовым рынкам продемонстрировать, в большинстве своем, позитивную динамику. В результате, японский Nikkei практически не сдвинулся, потеряв всего 0,1%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,8%, британский FTSE – на 0,04%, а германский DAX – на 0,2%. Американские DJIA и S&P демонстрировали противоречивую динамику. Азиатская и европейская сессии прошли как никогда активно, так как все внимания на себя перетянули австралийский доллар и британский фунт. AUD/USD добрался до максимума 0.9453 в связи с тем, что CPI Австралии оказался выше прогнозов (0,8% против 0,6%). Растущее инфляционное давление затруднит РБА возможности давить на национальную валюту, так как в условиях высокой инфляции начнутся разговоры о необходимости повышения ставки. Тем временем, MPC все же разочаровал рынки, оставив все на своих местах и даже не намекнув на что-то чуть более агрессивное. Первоначальная реакция GBP/USD была неоднозначной – пара даже выросла, но скорее на сильных данных по ипотеке, опубликованных в этот же момент, чем на публикации протокола. Как только инвесторы полностью проанализировали текст «минуток», фунт пополз вниз, остановившись в районе 1,7020. EUR/USD практически не двигалась, удерживаясь в районе 8-месячных минимумов, но не находя причин для дальнейшего падения. Цены на нефть вновь возобновили рост на известиях о сокращении запасов. WTI резко отреагировала на официальный отчет, который показал сокращение запасов в Кушинге на 1,45 млн баррелей до 18,8 млн, что привело объем резервов к минимальным с ноября 2008 года уровням. В результате, WTI пробралась выше 103,10 за баррель, а Brent - выше 108,00. Драгоценные металлы замерли в узких диапазонах, так как в среду никаких глобальных событий в мире не происходило, а для «безопасных активов» спокойствие на геополитической арене – это главный фактор в пользу ослабления котировок. XAU/USD добралась до отметки 1304,50 за унцию, а XAG/USD – до 20,90.
Прогноз на четверг, 24 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за 24 июля
Фондовые рынки, по большей части, были настроены позитивно. Выбилась из колеи лишь Япония, так как экономически отчеты не порадовали. В результате, японский Nikkei потерял 0,29%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,71%, британский FTSE – на 0,34%, а германский DAX – на 0,42%. Американские DJIA и S&P демонстрировали укрепление. Четверг тоже порадовал интересной динамикой. Начало всему положил новозеландский доллар, который резко отреагировал на заявление по монетарной политике РБНЗ, в котором регулятор намекнул на то, что настало время оценить результаты от уже реализованного повышения ставки. Рынок воспринял это как «режим паузы» и начал продавать NZD/USD, свалив его к 0,8566 в течение азиатской сессии. Затем настал черед EUR/USD, которая внезапно получила хороший стимул для восстановления в виде неожиданно сильных данных по деловой активности Германии и еврозоны в целом. Многие полагали, что после разочаровывающих данных по германскому промпроизводству в мы увидим такое же разочарование и в рамках данных PMI. Именно поэтому EUR/USD смогла восстановиться в район 1,3480 на выходе позитивных новостей. А вот GBP/USD не смогла увидеть поддержки со стороны британских розничных продаж – показатели вышли хуже прогнозов, заставив рынок поверить, что не все так радужно идет в Великобритании, и Банк Англии прав, что не спешит с повышением ставок. В итоге, пара скатилась ниже 1,70, получив удар еще и со стороны сильных данных по рынку труда США. USD/JPY, кстати, также смогла добраться до 101.83 на том же отчете, да и на общем позитиве американских фондовых рынков. Цены на нефть попали под давление в связи с ростом курса американского доллара. West Texas Intermediate также понесла потери на фоне известий, что запасы бензина выросли на 3,38 млн баррелей, достигнув максимального сезонного уровня с 2008 года. В результате, WTI скатилась в район 102,20 за баррель, а Brent – в область 107,00. Драгоценные металлы тем временем попали под удар со сторону укрепляющегося спроса на американский доллар, а также в связи с ростом позитива на американских рынках, которые радостно реагируют на более сильные, чем предполагалось, результаты корпоративной отчетности. XAU/USD добралась до отметки 1290,30 за унцию, а XAG/USD – до 20,30.
Прогноз на пятницу, 25 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Starbucks (SBUX): что сломалось в главной кофемашине Америки?
Покупаем с целью 85,00 или 90,00. Stop-Loss = 73,00 Starbucks (NASDAQ тикер: SBUX) – одна из самых лучших ценных бумаг на фондовом рынке США в последнем бычьем цикле, длящемся уже около пяти лет. С марта 2009 года стоимость акций выросла почти в десять раз, позволив им за этот период легко опередить таких гигантов как Apple и Google, чьи имена оказываются на слуху гораздо чаще. Однако, в 2014 году дела тут ладятся пока не лучшим образом. По доходности SBUX отстает даже от фондового индекса S&P 500, что позволяет причислить инструмент к списку аутсайдеров. Что сломалось в самой главной кофемашине США и может ли она еще вернуться к росту? Попробуем разобраться вместе. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/20...
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 21 - 28 июля
Прошедшая неделя оказалась достаточно интересной и неоднозначной с точки зрения динамики. При этом стоит отметить, что разнонаправленные движения не позволили фондовым индексам завершить неделю с достойными результатами. Начало недели прошло под знаком нарастания геополитической напряженности, в результате чего основные индексы попали под давление. Однако впоследствии под влиянием позитивной корпоративной отчетности, которая стала дополнительным свидетельством восстановления американской экономики, фьючерсы возобновили рост. На этом фоне S&P обновил максимум, поднявшись до уровня 1985,25, но удержаться на достигнутом не смог и к завершению недели отдал практически все заработанное. Новый максимум был зафиксирован и индексом Nasdaq на уровне 3990,75, однако, вследствие отката рост по итогам недели составил всего 0,71%. Dow Jones завершил неделю в небольшом минусе (-0,78%). В большей степени его позиции были подорваны публикацией отчетности компании Visa (ее акции в пятницу подешевели на 4,16%). До полугодового максимума (15550) в пятницу подскочил и японский индекс Nikkei , получив поддержку со стороны отчета по прибыли производителя промышленных роботов Fanuc Corp. Немецкий DAX30 снизился на 0,77%, хотя и предпринимал попытки к росту вслед за американскими S&P 500 и Nasdaq. Его позиции подорвала европейская статистика. В пятницу было опубликовано исследование IFO. Согласно данным, в Германии уже третий месяц отмечается ухудшение делового климата: индекс делового оптимизма снизился до 108,0 от 109,7 в июне и прогноза 109,4, индекс экономических ожиданий упал до 103,4 от 104,8. Неплохую динамику по итогам недели продемонстрировали акции Facebook, которые добавили 8,98% под влиянием позитивного отчета. Прибыль на одну акцию составила $0,32, что оказалось существенно выше прогноза ($0,22). На 61% в годовом соотношении был отмечен рост выручки (до $2,91 млрд). Акции Caterpillar снизились на 4,63%. Некоторое разочарование инвесторов вызвал смешанный отчет. Прибыль в расчете на 1 акцию составила $1,69 против $1.45 в этот же период годом ранее, но вот выручка на уровне $14.15 млрд оказалась ниже ожиданий $14.46 млрд . Котировки нефти сорта Brent всю неделю консолидировались в пределах диапазона 106,67 – 108,23. Тем не менее, пятидневку черное золото завершило в плюсе (1,08%). Поддержку актив получал со стороны данных по запасам сырой нефти в США, которые в очередной раз продемонстрировали снижение. В то же время, операция Израиля в секторе газа не несет угроз поставкам нефти, а встреча ЕС, посвященная возможности введения новых санкций против России, закончилась безрезультатно для рынка нефти. Санкции против нефтегазового сектора РФ страны Западной Европы вводить не готовы. Большую часть недели золото оставалось под давлением, но в пятницу актив смог восстановиться, в результате чего, в целом потери оказались незначительными, всего 0,2%. Вслед за желтым металлом, «просело» и серебро. По итогам 5 рабочих дней актив потерял 0,62%. Давление на металлы оказывают признаки восстановления мировой экономики. К напряженности между Россией и Украиной, а также конфликту на Ближнем Востоке рынок уже привык и это не вызывает резкого спроса на защитные активы. Медь подорожала на 1,93%, получив поддержку со стороны позитивной статистики из Китая (индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности вырос до 52,0, продолжая движение вверх по позитивной территории). На валютном рынке были свои поводы для движений. Пара GBP/USD оказалась под давлением и неделю завершила ниже уровня 1,70, потеряв 0,64%. Первым разочарованием стал протокол июльского заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии. Представители МРС в очередной раз единогласно решили сохранить ставку на прежнем уровне. Далее, отчет по розничным продажам вышел хуже прогнозов, заставив рынок поверить, что не все так радужно идет в Великобритании, и Банк Англии прав, что не спешит с повышением ставок. И даже достаточно сильный отчет по ВВП за 2 квартал не смог изменить эти настроения. Разочаровал и РБНЗ. Новозеландский регулятор хоть и повысил ставку, но четко дал понять, что в деле ужесточения будет взята пауза до тех пор, пока не будут оценены последствия от уже предпринятых мер. В результате пара NZD/USD по итогам недели продемонстрировала падение на 1,74%.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 28 июля
Спокойное начало неспокойной недели привело рынки в замешательство и вызвали противоречивую динамику торгов. В итоге, японский Nikkei прибавил 0,46%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,88%, британский FTSE потерял 0,05%, а германский DAX – на 0,48%. Американские DJIA и S&P демонстрировали небольшое укрепление. Понедельник прошел довольно скучно на валютном рынке, так как отсутствие экономических катализаторов и продолжающаяся неопределенность на геополитической арене заставили пары впасть в ступор и удерживаться вблизи уровней открытия. EUR/USD за весь день смогла прибавить лишь 20 пунктов, боясь слишком далеко отходить от недавних минимумов. GBP/USD дрейфовала в район 1,6980, а USD/JPY делала тщетные попытки продолжить рост и подобраться поближе к 102,00. Наверное, самой активной из всех была пара USD/RUB, которая открыла день гэпом вверх на отметке 35,29 и добралась до 3-месячного максимума 35,55, опасаясь, что секторальные санкции против России - это не простая угроза. Цены на нефть демонстрировали разнонаправленную динамику в течение дня, по итогам, все же немного ослабнув. Поначалу спрос немного вырос в связи с ростом напряжение на Ближнем Востоке, однако, стычки в Ливии и Ираке до сих пор не вызывали снижения поставок. В результате, WTI скатилась в район 101,60 за баррель, а Brent – в область 107,50. Драгоценные металлы удерживают нейтралитет, хотя геополитические риски все еще на сцене и тлеют в условиях, когда любой даже небольшой сквозняк может вновь вызвать пламя. XAU/USD добралась до отметки 1305,20 за унцию, а XAG/USD – до 20,60.
Прогноз на вторник, 29 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за 29 июля
В течение дня рынок жил ожиданием санкций со стороны ЕС, и они, наконец, были объявлены, что и заставило фондовые индексы немного ослабнуть под занавес европейской сессии. В итоге, японский Nikkei прибавил 0,57%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,87%, британский FTSE – лишь на 0,29%, а германский DAX – на 0,58%. Американские DJIA и S&P демонстрировали символическое укрепление. Несмотря на практически пустой календарь, валютам было на чем двигаться и отмечать новые минимумы. EUR/USD попала под давление на фоне укрепившегося спроса на доллар и разрастающихся опасений по поводу судьбы экономики Германии в результате санкций против России. Пара даже спустилась в район 1,34, обновив 8,5-месячный минимум. GBP/USD начала паниковать немного раньше – на выходе слабоватых данных по потребительскому кредитованию, которые подтвердили не такой уж и высокий спрос на рынке жилья Великобритании. Все это вполне укладывается в общие подозрения рынка, что темпы роста британской экономики не так высоки, как всем хотелось бы. В результате, пара скатилась в район 1,6930. USD/JPY делала тщетные попытки продолжить рост и подобраться к 3-недельному максимуму на отметке 102,15. Кроме того, USD/RUB добралась до 3-месячном максимума 35,73 на фоне все тех же санкций. Цены на нефть умеренно двигались вниз под влиянием укрепляющегося доллара США. К тому же, свою роль сыграли известия о пожаре на одном из нефтеперерабатывающих заводов Канзаса, которые вызвали опасения о снижении спроса на WTI. В результате, WTI скатилась в район 101,80 за баррель, а Brent – в область 107,50. Драгоценные металлы сделали рывок вверх на известиях о санкциях, однако позитивное открытие американских фондовых рынков, а также ожидания по выступлению Йеллен ограничили процесс восстановления. XAU/USD спустилась к отметке 1300,50 за унцию, а XAG/USD – до 20,50.
Прогноз на среду, 30 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за 30 июля
Объявление санкций произвело на рынки смешанное впечатление, но сильно индексы не напугало, так как большая часть всех страхов уже была заложена в цену. В итоге, японский Nikkei прибавил 0,18%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,37%, британский FTSE потерял 0,50%, а германский DAX – на 0,62%. Американские DJIA и S&P демонстрировали символическое укрепление. Пустой календарь Азии и Европы заставил валюты сдержанно колебаться вблизи уже достигнутых уровней. Не помогли ни данные по экономическим настроениям еврозоны, ни инфляция Германии, которые практически совпали с прогнозами. Однако публикация данных по американскому ВВП за 2 квартал вызвали бурю эмоций, так как значительно превысили прогнозные значения практически по всем компонентам отчета. В итоге, EUR/USD, наконец, пробила поддержку 1,34, GBP/USD – спустилась в район 1,63, а USD/JPY вырвалась в район 102,70. Тем временем, USD/RUB попыталась добраться до 36,00, однако увидев всеобщее умиротворение фондовых рынков по поводу санкций, вернулась в район 35,55. Вышедшее вечером решение FOMC по монетарной политике немного разочаровало инвесторов, так как никакой агрессии даже на фоне сильных экономических данных в действиях регулятора найдено не было. В результате, доллару пришлось отдать часть заработанного. Цены на нефть обвалились в среду под влиянием отчета из США, подтвердившего рост запасов бензина в связи с падением потребительского спроса. Резервы бензина показали четвертую неделю роста подряд, а дистилляты достигли 10-месячного максимума. В результате, WTI скатилась в район 101,20 за баррель, а Brent – в область 106,50. Драгоценные металлы продолжили падение в среду после того, как экономический отчет из США подтвердил более высокие, чем предполагалось темпы роста ВВП во втором квартале. Рост американской экономики означает для золота снижение вероятности более продолжительного периода мягкой монетарной политики, и этот фактор будет оказывать на актив давление. Сдержанный тон FOMC немного нейтрализовал негатив. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD спустилась к отметке 1296 за унцию, а XAG/USD – так и осталась в районе 20,60.
Прогноз на четверг, 31 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за 31 июля
На рынках что-то происходит, и, возможно, что-то важное, и, возможно, это связано с санкциями ЕС. В общем, ЕС объявил все детали вводимых санкций против России, и российские рынки перенесли это довольно спокойно, в отличие от Европы и США. Японский Nikkei потерял 0,16%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,10%, британский FTSE упал на 0,64%, а германский DAX – на 1,94%. Американские DJIA и S&P демонстрировали такое же внушительное падение. Пока на фондовых рынках наблюдалось волнение, валютный рынок, как обычно в последнее время, держался совершенно невозмутимо, даже делая попытки продолжить укрепление доллара США, которое прервалось в связи с выходом целой серии слабоватых данных. Экономический календарь в четверг был довольно скуден, и единственное, что мы смогли понять – не стоит верить в стабильность американского восстановления на текущем этапе. Показатель числа массовых увольнений резко вырос, безработные, обратившиеся за получением пособия, превысили прогнозные значения, а индекс деловой активности в регионе Чикаго серьезно не дотянул до ожиданий. Это не подорвало веру в доллар США, но оставило пары на прежних уровнях: EUR/USD торговалась в районе 1,3390, GBP/USD все же закрылась ниже отметки 1,69 на слабоватых данных от Nationwide, а USD/JPY так и не смогла пройти выше 103,00. Цены на сырую нефть продолжили падение и в четверг на общем укреплении доллара США, а также на переживаниях по поводу недавнего отчета, показавшего резкое снижение спроса на бензин. В результате, WTI скатилась в район 98,30 за баррель, а Brent – в область 105,40. Всеобщую моду на падение поддержали, как ни странно, драгоценные металлы, которые обычно укрепляются во времена массовых распродаж фондового рынка. Очевидных причин для слабости золота не было, однако ходили слухи, что это связано со страхами по поводу слишком сильных результатов нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу вечером. Верится в это с трудом, но больше объяснений пока не найдено. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD спустилась к 12-дневному минимуму 1282,60 за унцию, а XAG/USD – к 6-дневному минимуму 20,31.
Прогноз на пятницу, 1 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 28 июля - 1 августа
Прошедшая неделя была весьма насыщенной. Но поводов для оптимизма фондовые индексы не нашли. В результате, этот сектор завершил неделю «в красном», за исключением гонконгского Hang Seng, который добавил 1,23%. Наиболее сильное падение по итогам рабочей пятидневки продемонстрировали европейские индексы. Немецкий DAX30 потерял 5,01%, EU Stocks 50 «полегчал» на 3,73%, французский CAC 40 снизился на 3,43%. Давление на активы поступает сразу с нескольких сторон: это и недостаточно сильная экономическая статистика (снижение индекса потребительских цен Е18 до 0,4%, и пересмотр в сторону понижения индекса деловой активности в Германии и еврозоне), и слабая отчетность ряда крупных компаний, и расширение санкций Запада в отношении России, от которых может пострадать, в первую очередь, «локомотив» экономики европейского монетарного блока - немецкая экономика. С потерями неделю завершила и американская «тройка». Dow Jones завершил неделю с итогом -2,84%. S&P снизился на 2,69%, Nasdaq упал на 2,12%. Надо сказать, что рынок практически проигнорировал комментарии ФРС о том, что они пока остаются на прежнем пути в отношении монетарной политики, планируя свернуть программу количественного смягчения к октябрю, поскольку рынок труда все еще имеет слишком много свободных ресурсов. В целом, это подтвердили и пятничные данные NFP. Занятость в несельскохозяйственном секторе в июле выросла всего на 209 000, что оказалось ниже прогноза на уровне 233 000, а ставка безработицы увеличилась до 6,2% от 6,1% в июне. Не способствовала росту оптимизма и квартальная отчетность. Еще одним фактором риска стало объявление Аргентиной дефолта (второй раз за последние 13 лет). Долг, который страна не смогла выплатить составляет $1,3 млрд, но и этого было достаточно, чтобы вызвать опасения появления проблем в других развивающихся экономиках. Если обратиться к рынку акций, то большинство инструментов демонстрировало падение. Довольно приятное исключение составили бумаги Tesla Motors, которые по итогам недели добавили 4,09%, хотя квартальный отчет нельзя назвать безусловно позитивным. Был зафиксирован убыток $62 млн. Однако прибыль на одну акцию все же составила $0,11 при прогнозе $0,04. Видимо рынок в большей степени отреагировал на сообщение о том, что Panasonic Corporation и Tesla Motors, Inc подписали соглашение о совместном строительстве в США завода по производству батарей. Возможно, что таким образом Tesla решит свою главную проблему, мешающую ей существенно нарастить объемы производства. Котировки нефти сорта Brent большую часть недели оставались под давлением, снизившись к февральскому минимуму на уровне 104,38. В целом за рабочую пятидневку черное золото потеряло 3,22%. С одной стороны, актив сдавал позиции под влиянием растущего доллара. С другой, трейдеры продолжают переваривать последние данные по коммерческим запасам из США. Рост запасов бензинового топлива в разгар сезона отпусков свидетельствует о наличии значительного навеса из предложения. Большую часть недели золото оставалось под давлением на фоне довольно позитивной статистики из США (рост ВВП а 2 квартал составил 4,0%, потребительское доверие достигло уровня 90,0, что существенно превысило прогноз), которая дала основания ждать, что ФРС все же пойдет на повышение ставки раньше, чем это предполагалось. Но в пятницу актив смог восстановиться на фоне слабой статистики по рынку труда. В целом потери оказались незначительными, всего 0,92%. Под давлением оказалось и серебро, потери которого оказались более внушительными 1,74%. На валютном рынке больше всего поводов для разочарований было у евро и фунта. Пара EUR/USD снижалась в район уровня 1,3366, в большей степени на фоне опасений, что последствия от западных санкций в отношении России еще больше ослабят позиции европейской экономики. Пара GBP/USD отметила минимум на уровне 1,6809. Давление на британскую валюту оказывала опубликованная макростатистика, которая свидетельствовала о том, что темпы роста экономики Великобритании все же ниже, чем того хотелось бы. Последней каплей стали данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности, которые сигнализировали о том, что рост немного замедлился. Показатель упал до уровня 55,4 от 57,2.
Прогноз на неделю 4 - 8 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за 4 августа
Фондовые рынки смогли восстановиться в понедельник отчасти в связи с известиями о спасенном Banco Espirito, отчасти в связи с коррекцией после внушительного падения, хотя стоит признать, что мировые индексы демонстрировали противоречивую динамику. Японский Nikkei потерял 0,31%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,28%, британский FTSE потерял 0,02%, а германский DAX – 0,61%. Американские DJIA и S&P демонстрировали укрепление. Небогатый экономическими событиями понедельник прошел довольно скучно, так как валюты хотя и двигались, и реагировали на определенные события, но все же динамика была ограничена довольно узкими диапазонами. Известия о том, что Banco Espirito будет спасен центробанком Португалии, вызвали вздох облегчения и именно поэтому не надавили на евро. Кроме того, вышедший отчет по инвесторскому доверию Sentix подтвердил падение индекса, вновь напомнив рынку о том, что санкционные решения против России уже дают свои отголоски не территории еврозоны. Тем не менее, евро с честью перенес все лишения, спустившись за торговые сутки на 10 пунктов в район 1,3420. GBP/USD также не сумел продемонстрировать ничего значительного в течения дня, хотя сильный показатель PMI в строительном секторе Великобритании помог восстановиться в район 1,6850. USD/JPY немного сдала позиции, откатившись в район 102,50 после неудачной попытки пробить сопротивление 102,70. Еще на прошлой неделе цены на нефть начали падать на опасениях, что спрос на актив будет и далее снижаться в связи с пожаром на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Однако падение было слишком значительным и вызвало коррекционный откат в понедельник, которому еще и поспособствовали известия о том, что боевики Аль-Каиды взяли под контроль два нефтяных месторождения на севере Ирака. В результате, WTI вернулась в район 98,30 за баррель, а Brent – в область 106,00. Восстановление спроса на фондовые активы, а также решение проблемы с Banco Espirito лишили драгоценные металлы шансов на восстановление. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD спустилась в район 1288,50 за унцию, а XAG/USD – в область 20,20.
Прогноз на вторник, 5 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за 5 августа Обзор за вторник, 5 августа
Мировые фондовые индексы во вторник, 6 августа возобновили свое снижение. Значительное падение (-1,81%) показал индекс Nikkey225. Европейские фондовые индексы также в красном цвете: немецкий DAX -0,94%, французский FСE -0,64%, британский FTSE -0,62%, голландский FTI -0,29%, европейский широкий индекс EuStocks50 FESX -1,2%. Во-первых, Европе грозит дефляция, которая по экономическим последствиям хуже, чем высокая инфляция. Последние данные подтверждают эти опасения: в Германии темпы роста цен в июле могут составить 0,8% против 1% в июне, в Италии (третья экономика еврозоны) 0,1% против 0,3%, в еврозоне в целом 0,4% против 0,5%. Если такая тенденция будет продолжаться, мы скоро увидим инфляцию в еврозоне на нулевой отметке. Во-вторых, экономические санкции, введенные Европой против РФ, бьют по экономической активности самой Европы, что также негативно отражается на финансовых рынках. Рынки США на этом фоне также не остались в стороне: S&P -0,92%, Dow Jones -0,74%, Nasdaq -0,58%. На валютном рынке стоит отметить продолжающееся снижение евро. Это неудивительно, особенно на фоне слабых инфляционных данных в регионе и санкционных войн. Составные индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны от Market оказались хуже прогноза: 53,8 против прогнозных 54 и 54,2 против ожидаемых 54,4 соответственно. Значительно лучше смотрелся британский фунт, что объясняется хорошими данными по индексу деловой активности в сфере услуг от Market: фактическое значение составило 59,1 против прогнозных 57,9. Снижение также показали австралийский, новозеландский и канадский доллары. Причинами этого стали комментарии центральных банков по поводу остающихся высокими курсов национальных валют, снижающиеся цены на нефть и сильный доллар. На фоне санкций активное падение против доллара также зафиксировал российский рубль. Натуральный газ (NG) после серьезной распродажи наконец-то показал стабильный день роста. Удорожание газа спровоцировал пробой вверх уровня сопротивления 3,845 доллара на фоне приближения осени и стандартного для этого периода роста потребления газа. Нефть всех сортов продолжает пребывать под давлением. Активное снижение происходило и на рынке металлов, особенно по серебру (XAG/USD) и палладию (PA). Удешевление преимущественно связано с ослаблением глобального инфляционного давления (еврозона, Великобритания, США). Мировые геополитические конфликты (Украина, Израиль) не смогли оказать поддержку данным металлам.
Прогноз на среду, 6 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за 6 августа
В среду падало все, что могло, и даже больше, потому что внезапно уровень страха на финансовых рынках начал зашкаливать. Японский Nikkei потерял 1,05%, гонконгский Hang Seng упал на 0,26%, британский FTSE - на 0,69%, а германский DAX – на 0,65%. Американские DJIA и S&P держались вблизи нулевых отметок. Вчера во время европейской сессии потери понесли и евро, и британский фунт под влиянием слабоватых экономических отчетов. Германия показала сокращение объемов производственных заказов на 3,2% против прогнозных +0,5%. Более того, итальянский ВВП за 2 квартал подтвердил, что страна скатилась в техническую рецессию, продемонстрировав 2-й квартал падения подряд. Все это заставило EUR/USD спуститься к 9-месячному минимуму 1,3332, после чего пара восстановилась в район 1,3380 но уже на теме слабого доллара. Британское промышленное производство, тем временем, оказалось гораздо хуже прогнозов, хотя все же продемонстрировало прирост: показатель составил 0,3% м/м, 1,2% г/г против ожидаемых 0,6% м/м, 1,5% г/г. Это обвалило GBP/USD к минимуму 1,6820, однако к закрытию тот восстановился чуть выше 1,6850. Тем временем, USD/JPY понесла потери, отчасти на фоне отсутствие важных катализаторов в пользу роста американского доллара, отчасти в связи с разочарованием, что дефицит торгового баланса США без учета топлива остался на рекордных максимумах. Но основным драйвером распродаж стал огромный контракт на покупку иены, вероятно, на утверждениях о стягивании российских войск к украинской границе, которые озвучили и Минобороны США и НАТО. В итоге, пара коснулась минимуму 101,77, завершив торги чуть выше 102,00. Слухи по поводу сокращения объемов добычи нефтеперерабатывающими компаниями США продолжили давить на «черное золото», однако Brent вела себя сдержаннее. В результате, WTI спустилась в район 96,80 за баррель, а Brent – в область 105,30. Драгоценные металлы взяли свое при первой же возможности. Появившиеся официальные комментарии НАТО с выражением обеспокоенности по поводу того, что Москва может «под предлогом гуманитарной или миротворческой миссии ввести войска в Восточную Украину» спровоцировали волну бегства из рискованных активов. Добавил масла в огонь Министр обороны США, заявив, что нападение на Украину – это «вероятность» и «реальность». В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD прорвалась в район 1308 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 20.
Прогноз на четверг, 7 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Обзор основных мировых финансовых рынков за 7 августа
Фондовые рынки находятся в напряжении, так как эскалация конфликта между Западом и Россией продолжает расти, приобретая неожиданные масштабы. Японский Nikkei прибавил 0,48%, гонконгский Hang Seng упал на 0,80%, британский FTSE - на 0,58%, а германский DAX – на 1,0%. Американские DJIA и S&P также несли небольшие потери. Вчерашний день прошел довольно интересно для валютного рынка, и, естественно, в центре внимания было заседание ЕЦБ по монетарной политике с последующим выступлением Марио Драги. На самом неделе, ничего впечатляющего монетарные власти рынку не дали, однако направление задали довольно четко. Тот факт, что первые слова Марио говорили о неизменных ожиданиях по инфляции дали EUR/USD надежду и отправили пару к максимуму 1,3393, однако последующие комментарии дали рынку четко понять, что подготовка к количественному смягчению действительно идет. В итоге, пара коснулась 1,3336 и закрылась в район 1,3360. Остальные валюты лишь реагировали на все происходящее через кроссы с евро. GBP/USD завершила торги в районе 1,6830, а USD/JPY спустилась в район 102,00. Впрочем, в отношении последней большую роль играло и бегство из рисков в связи с вновь появившимися сообщениями о сбитом самолете, правда, теперь уже военном. В четверг цены на нефть смогли восстановить часть потерь в связи с ослаблением доллара США, а также на фоне боевых действий в Ираке, которые угрожают срывом поставок из страны. Тот факт, что боевики захватили крупнейшую плотину вблизи Мосула, которая в случае прорыва может затопить весь город, уже вызвал разговоры о том, что Обама нанесет авиаудар по стране. В результате, WTI спустилась в район 97,70 за баррель, а Brent – в область 106,50. Драгоценные металлы продолжают укрепление на фоне «санкционной саги», сбитых самолетов, вероятности авиаударов по Ираку, американского крейсера в Черном море и много другого, что провоцирует бегство из рискованных активов. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD прорвалась в район 1313,50 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 20.
Прогноз на пятницу, 8 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
