Россети Юг, б. МРСК Юга (MRKY)

Это даже сложно представить , насколько Скоба , Страшно Некрасивый … что с ним тётка даже за 700 шт , не захотела переспать …

Ужас …

.

Ну, он же был сильно пьян, по его словам))) А женщины пьяных не любят даже за 700 тыс)))
А так несколько лет назад он выкладывал фото с какого то мероприятия, если память не изменяет, встреча одноклассников / однокурсников. Себя он там отдельно показал.

Откуда вы знаете кого он там клеил? Мож какая нить Наоми Кэмпбелл... она за 700к рублей задницу не поднимет

Тётке мож большой и чистой любви хотелось, а он давай деньгами сорить...

Да она карточку за скидочную приняла

Поехала она со мной или не поехала... Я вам не скажу... Мучайтесь!!...)))))))

Воот.

лучше бы поехала. а то не интересно

"А наш-то, наш — гляди, сынок –
А наш-то на ослике цок цок цок..." (с)
4%+ с места в карьер

.

https://vt.tiktok.com/ZSPSSDVun/

.

С 19 декабря 2025 г. в листах ожидания на включение и исключение из индексов Московской биржи будут находиться следующие ценные бумаги:
Листы ожидания на включение в индексы Московской биржи
MRKY
ПАО "Россети Юг", ао
Индекс широкого рынка
Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n95882?ysclid=mjd87fnixu65...

Первый шаг для ухода с биржи.

А второй шаг - ценник в 25-30 копеек. Ждемс-с.

Пора бы 0.1 пройти вроде)

Тикер: #MRKY
Текущая цена: 0.081
Капитализация: 12.1 млрд.
Сектор: Электрогенерация
Сайт: rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/
Мультипликаторы (LTM):
P\E — 1.51
P\BV- 0.94
P\S — 0.16
ROE — 62%
ND\EBITDA — 1.98
EV\EBITDA — 3.11
Акт.\Обяз. — 1.27
Что нравится:
✔️рост выручки на 46.8% г/г (41.4 → 60.8 млрд);
✔️FCF +0.5 млрд против отрицательного -2.2 млрд за 9 мес 2024;
✔️чистый долг уменьшился на 8.4% к/к (23.4 → 21.4 млрд). ND\EBITDA улучшился с 2.41 до 1.98;
✔️чистая прибыль увеличилась на 70.3% г/г (2.7 → 4.5 млрд);
Что не нравится:
✔️снижение нетто финансового расхода на 8.6% г/г (1.1 → 1 млрд);
✔️слабое соотношение активов к обязательствам.
Дивиденды:
Дивидендная политика предусматривает выплаты в 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ и МСФО. При этом такая чистая прибыль может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.
Компания не выплачивает дивиденды с 2018 года. Пока прибыль направляется на покрытие убытка прошлых лет (1.7 млрд на окончание отчетного периода) и развитие.
Мой итог:
За 9 месяцев полезный отпуск уменьшился на 2.9% г/г (18.8 → 18.2 млрд кВт*ч), и при этом увеличился уровень потерь с 8.23 до 8.41 (и это очень высокий уровень в сравнении с другими компаниями холдинга). Рост среднего чека еще выше полугодия, а именно +56.9% г/г (1996 → 3131 руб/МВт*ч).
Несмотря на снижение полезного отпуска, выручка увеличилась (что вообще неудивительно при таком росте тарифов). Что интересно, прибыль подросла еще сильнее. Но причины такого роста не в успехах компании (операционная рентабельность снизилась с 14.26 до 13.05%, а нетто фин расход вырос на 32.6% г/г). За отчетный период начислен ощутимо меньший налог на прибыль, чем мог бы быть, за счет дохода по отложенному налогу (за 9 мес 2024 был расход 710 млн). Если сравнить прибыль до налогообложения, то рост 35.4% г/г, что тоже очень достойно, но пока это все за счет роста выручки.
У компании появился положительный FCF, так как OCF вырос быстрее (0.9 → 4.5 млрд), чем Capex (3 → 4.1 млрд). Хотя стоит сказать, что такой рост OCF произошел на фоне низкой базы (за 9 мес 2024 было погашение кредиторки на 4.6 млрд). Чистый долг продолжает уменьшаться, как и долговая нагрузка, в целом.
Оценка Россети ЮГ по P\E невероятно низкая, в первую очередь потому, что пока не выплачиваются дивиденды. Но в ближайшее время точно произойдет переоценка.
В начале декабря было объявлено, что завершилось объединение Россети Кубань и Россети Юг. Акции Кубани были конвертированы в акции Юга. Таким образом, количество акций Россети Юг увеличилось на 540.6 млрд шт (произошло размытие доли текущих акционеров почти в 4 раза, так как до присоединения было 151.6 млрд акций). Но негатива в этом нет, так как Россети Кубань крепкая компания (9.8 млрд ЧП за 9 мес 2025), у которой также накопилось на счетах 19.9 млрд нераспределенной прибыли.
По приблизительным расчетам прибыль объединенной компании за 2025 год может составить примерно 19.4 млрд (13.2 Кубань + 6.2 Юг), что дает P\E 2025 = 2.89. Общий P\BV на конец 3 квартала равен 0.71 (по текущей цене), но с учетом прибыли за 4 квартал показатель должен еще снизиться.
Помимо получения интересных мультипликаторов проведенное объединение также открывает дорогу для выплаты дивидендов по итогам 2025 года. Пока неизвестно может ли в выплату войти нераспределенная прибыль Кубани (а в 4 квартале и Юг закроет убыток прошлых лет), но какой-то дивиденд будет, что должно дать положительный импульс котировкам.

Юг , пора на север))

Пружина сжимается)

После 0.085 бумага должна была улететь на 0.1. Думаю был ложный пробой вниз!

На чем пермэнерго рвёт когти?)

0.1!

Кукла держит оборону как может)

Тгкшки радуют... Юг тормозит пока)

Пора стартануть!

График хороший на 0.1 просится)

Давай кукляра может этот раз у тебя получится)

После 0.87 шустрее пойдёт)

Сибирь на планке)

Вроде вышли из канала?)

Привет орлики!!...

Вышел из папиры полностью... Впрочем, у меня не так много его и было...

Оставшимся желаю удачи!!...

Воот.

Скоба твой ход))

Мог бы выше выйти)

Мог бы... Но, не захотел...))))))

Воот.

Тыщи Скобы забираем и на 0.1!