«Татнефть» приняла решение по строительству бутадиенового завода в Атырау Выбрать EPC-подрядчика планируют до конца года
По проекту строительства завода по выпуску бутадиена в Атырауской области мощностью 186 тыс. тонн принято финальное инвестиционное решение. Об этом сообщили в нефтегазовой ассоциации РК Petrосounsil. Инвестиции в строительство оцениваются в более чем $1 млрд... https://forbes.kz/articles/tatneft-prinyala-res...
МНЕНИЕ: Дивдоходность Татнефти может составить около 15% в 2026 г. и 19% в 2027 г. Сохраняем оценку покупать с таргетом 950 ₽ — SberCIB
Татнефть запустила вторую установку гидрокрекинга вакуумного газойля на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко».
Запуск поможет увеличить выход светлых нефтепродуктов на пять процентных пунктов. А также повысит маржу переработки и увеличит вклад сегмента переработки в EBITDA.
Новую установку запустили на год раньше срока. Это позволит выпускать дополнительно 640 000 тонн дизтоплива и 229 000 тонн нафты ежегодно.
Они думают, что загрузка новой установки будет близка к 100%, а маржа переработки в 2026 году вырастет. Выход светлых нефтепродуктов может увеличиться до 86% к началу 2026 года. EBITDA будет на 6–7% выше прошлых оценок, а свободный денежный поток — на 9–10%. Дивдоходность может составить около 15% в 2026 году и 19% в 2027.
Аналитики сохраняют оценку «покупать», новый таргет — 950 ₽.
МНЕНИЕ: Дивдоходность Татнефти может составить около 15% в 2026 г. и 19% в 2027 г. Сохраняем оценку покупать с таргетом 950 ₽ — SberCIB
Татнефть запустила вторую установку гидрокрекинга вакуумного газойля на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко».
Запуск поможет увеличить выход светлых нефтепродуктов на пять процентных пунктов. А также повысит маржу переработки и увеличит вклад сегмента переработки в EBITDA.
Новую установку запустили на год раньше срока. Это позволит выпускать дополнительно 640 000 тонн дизтоплива и 229 000 тонн нафты ежегодно.
Они думают, что загрузка новой установки будет близка к 100%, а маржа переработки в 2026 году вырастет. Выход светлых нефтепродуктов может увеличиться до 86% к началу 2026 года. EBITDA будет на 6–7% выше прошлых оценок, а свободный денежный поток — на 9–10%. Дивдоходность может составить около 15% в 2026 году и 19% в 2027.
Аналитики сохраняют оценку «покупать», новый таргет — 950 ₽.
Лично я готов реинвестировать и докупать акции только если будет просадка, хотя б как совсем недавно была, пока я все летние дивы закину в облиги же, даже после жора 20%+ меня еще устраивают, а там дальше посмотрю, все по факту, будет просадка буду акции докупать, не будет просадки так ничего делать не буду, буду наслаждаться кешевым ежемесячнм потоком с облиг, на максимумах точно ничего покупать не собираюсь зачем нужно спекулянтов кормить , пускай спекулянты куканят друг друга, но и соответственно продавать тоже не собираюсь, начинаю готовится к осеннему дивсезону
"Татнефть" начала строительство цельного композитного резервуара объемом 2 тыс. куб. метров. Об этом сообщает корпоративная газета. Перед этим компания создала из композитов кровлю и площадку обслуживания для резервуара. Монтаж кровли был произведен во время планового ремонта на установке по подготовке и перекачке нефти "Сармановский", где размещены 5 резервуаров объемом в 2 тыс. куб. метров каждый. Компания отмечает, что первой в стране освоила данную технологию. Кровлю изготавливали прямо на месте ввиду размера конструкции (диаметр составляет 15 метров). И после этого монтировали ее непосредственно на объекте. Главным преимуществом композитной кровли является ее стойкость к коррозии, что продлевает срок службы и снижает эксплуатационные затраты", — отметил представитель предприятия "Татнефть-Пресскомпозит" Динар Салихов. Компания отмечает, что технология изготовления стеклопластикового материала на месте монтажа похожа на папье-маше. Стеклоткань, пропитанная связующим материалом, укладывается слой за слоем. Использование композитных материалов сократило скорость монтажа кровли. Специалисты отмечают, что работы продлились две недели, в случае с металлом речь бы шла о полугоде... https://itek.ru/news/tatneft-nachala-stroitelst...
КОНСЕНСУС: Дивиденды Татнефти за I пол. - 23,5 руб./акция, прибыль по РСБУ - 70,3 млрд руб.
Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - "Татнефть" в конце июля раскроет отчет по РСБУ за первое полугодие 2025 года. Лишь некоторые из аналитиков инвесткомпаний и банков прогнозируют показатели компании по российским стандартам бухучета, хотя именно по ним обычно рассчитываются промежуточные выплаты акционерам. Немногочисленные прогнозы дают рынку ориентир чистой прибыли по РСБУ около 70,3 млрд рублей (во втором квартале - 33 млрд руб.), что на 40,7% ниже результата первого полугодия 2024 года. Имеющиеся прогнозы по выручке за полугодие - 663,4 млрд рублей (Газпромбанк) и 672 млрд рублей ("Финам") - указывают примерно на 11%-ное снижение показателя год к году. "В первом полугодии, и особенно во втором квартале, наблюдалось значительное снижение рублёвых цен на нефть, что стало основным фактором, негативно повлиявшим на выручку и прибыль компании. На "Татнефти", бизнес которой особенно сильно зависит от нефтепереработки, также сказалось заметное снижение маржинальности этого направления", - поясняет аналитик "Финама" Сергей Кауфман. Главный аналитик Совкомбанка Егор Объедков опирается в своих оценках на предполагаемый объем добычи - 13,5 млн тонн и переработки - 8,8 млн тонн в первом полугодии. Эксперт "Эйлер Аналитические технологии" Андрей Полищук отмечает, что на результаты "Татнефти" также повлияли изменения методики расчета налоговой цены на нефть: "Ключевая статья расходов - НДПИ - снизилась на 91 млрд руб. относительно уровня второго полугодия 2024 года. Падение могло быть более существенным, однако эффект был частично ограничен изменением методики расчета налоговой цены: с 2025 г. в ней учитывается не только Urals, но и более дорогая нефть ВСТО. Для "Татнефти" это особенно негативно, поскольку компания продает только Urals, но платит налог с более высокой расчетной базы, что усиливает налоговую нагрузку при неизменной выручке". Также "Эйлер Аналитические технологии" ожидает сокращения обратного акциза и демпфера, которое суммарно оценивает в 62 млрд рублей.
ДИВИДЕНДЫ
После года турбулентных прогнозов рынок вновь обрел единое мнение относительно коэффициента дивидендных выплат "Татнефти". Аналитики ориентируются на 75% чистой прибыли, большинство оценок за первое полугодие находится в диапазоне 21,6-22,8 рубля на акцию. Позитивнее всех прогноз аналитика "Цифра брокер" Ивана Ефанова - 28,4 руб./а, он и "вытягивает" консенсусное значение вверх, к 23,5 руб. Впрочем, представитель Совкомбанка тоже допускает возможность выплаты, превышающей средние ожидания, - 27 руб./а, хоть этот прогноз и не является для него базовым.
ВСЕ ВПЕРЕДИ
Пока что тенденции, которые "подкосили" результаты компаний отрасли в первом полугодии сохраняются, однако конец 2025 года представляется аналитикам более благоприятным. "К концу года мы рассчитываем на ослабление рубля, что могло бы поддержать результаты "Татнефти" в четвертом квартале. Также позитивное влияние на результаты во втором полугодии окажет запуск новой установки гидрокрекинга", - отмечает Кауфман. Объедков из Совкомбанка также возлагает надежды на запущенную в июле на "Танеко" установку: "Ожидаем роста объемов (производства - ИФ) дизельного топлива и нафты, и, следовательно, повышения рентабельности продуктовой корзины за счет увеличения доли светлых/высококачественных нефтепродуктов. Также ждем увеличения компенсаций в рамках налогового маневра: демпфер - за счет роста объема ДТ, обратный акциз - за счет роста объема светлых нефтепродуктов". "Цены на нефть, по нашим ожиданиям, останутся в диапазоне $68-75 за баррель Brent до конца года, то есть особого апсайда к текущим ценам пока не ждем", - добавил Ефанов...
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело проверку завершенного строительством объекта ««Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО». Реконструкция отпарки кислых стоков, производства серы. Этап I». Установлено, что работы завершены в полном объеме, нарушений обязательных требований не выявлено. Управлением выдано заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. Целью первого этапа реконструкции установки являлось достижение проектных значений производства серы в количестве 278,6 тыс. тонн в год из перерабатываемых серосодержащих отходов производства нефти и нефтепродуктов. http://privol.gosnadzor.ru/news/65/1402/
Татнефть направила более 1.3 млрд руб. на развитие своего биотехнологического предприятия.
ООО «ТН-Биотехнологический Парк» провело очередное увеличение уставного капитала. Такие изменения произошли в ЕГРЮЛ по данным информационной системы КонтурФокус. Он вырос с 3.87 млрд руб. до 5.18 млрд. Это уже шестое увеличение с момента образования компании в 2022 году. Предыдущее увеличение было зарегистрировано в начале 2025 года, тогда учредитель компании — ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина внёс вклад в виде движимого и недвижимого имущества на сумму 2.47 млрд руб. Среди проектов предприятия — производство новых экологичных строительных материалов, получаемых из возобновляемого растительного сырья. Производимые строительные блоки поглощают углекислый газ в течение своего срока службы. «ТН-Биотехнологический Парк» обеспечивает строительными материалами строительство автономного энергоэффективного поселения на базе посёлка городского типа Актюбинский. Проект ещё не вышел на расчётные показатели деятельности. На конец 2024 года он находился на стадии строительства и запуска новых опытно-промышленных установок... https://www.akm.ru/news/tatneft_napravila_bolee...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
