Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как позитивный.
- В связи с утренним улучшением внешнего фона мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.3%, в районе 1425 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1413, 1400, 1390 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1433, 1440, 1460 п.
- В первой половине дня, после позитивного открытия, вероятны попытки роста рынка в район ближайшего сопротивления, расположенного на отметке 1433 п. по индексу ММВБ.
- В середине дня рынок будет двигаться под воздействием статистики из Европы и США. В 13.00 Мск. выйдет июльский индекс экономических настроений Еврозоны от ZEW. Среди большого количества показателей, выходящих в США, стоит обратить внимание на данные об изменении объема промышленного производства и степени загрузки мощностей (17.15 Мск.).
- Еще одним ожидаемым событием станет выход квартальной отчётности инвестиционного банка Goldman Sachs, которая будет опубликована до открытия торгов за океаном.
В минувший понедельник российский фондовый рынок закрылся с умеренным повышением по индексам ММВБ и РТС. В течение всего торгового дня основные индексы балансировали на грани положительного и отрицательного изменения. Стагнация отечественного рынка была связана с застоем внешних рыночных индикаторов, традиционно выступающих ориентирами для участников торгов в России.
Так, внутридневное отклонение сводного европейского индекса STOXX Europe 600 не превысило 0.4%. Слабо дешевеющие контракты на фондовые индексы США в течение дня «топтались» примерно на одном и том же месте. Публикация июньского индекса потребительских цен Еврозоны также не внесла оживления в ход торгов. Значение этого показателя за последний месяц не изменилось. Даже выход негативных июньских данных по розничным продажам в США не сумел пробудить российский рынок от вялой стагнации на пониженных оборотах торгов.
Состоявшееся в начале текущей недели закрепление индекса ММВБ выше отметки 1400 п. и номинальное обновление локальных максимумов дало российским «быкам» некоторое техническое преимущество. Поэтому умеренное суточное повышение индекса ММВБ выглядит вполне логичным. В целом рынок продолжает торговаться в рамках среднесрочного повышательного тренда, зародившегося в середине мая.
По итогам основных торгов индекс ММВБ прибавил 0.39%. Индекс РТС днем повысился на 0.43%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС подросли на 0.01% и 0.06% соответственно.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) по отношению к индексу РТС, ранее составлявшая 6 п., к завершению вечерних торгов незначительно сократилась до 5 п., или 0.4%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне слабого прироста индекса ММВБ российские акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одними из лидеров скромного повышения среди ликвидных бумаг вновь стали акции «Новатэка» (NVTK RM, +1.63%), получившие импульс к покупкам в связи с официально не подтверждёнными слухами о том, что независимый российский производитель заключил первый экспортный контракт на поставку около 2 млрд куб. м. газа в год с немецкой EnBW. Напомним, что в настоящее время монопольное право на экспорт российского газа имеет Газпром (GAZP RM, +0.31%). В случае если «Новатэк» получит право экспортировать газ самостоятельно, это станет для компании серьёзным стратегическим достижением, имеющим долгосрочный позитивный эффект.
Еще одним поводом для оживления интереса к бумагам «Новатэка» стала недавняя публикация предварительных производственных показателей эмитента за второй квартал и первое полугодие 2012 года. По сравнению со вторым кварталом 2011 года объем добычи природного газа увеличился на 1.91 млрд куб. м. или на 15.7%. Добыча жидких углеводородов за отчётный период выросла на 7 тыс. тонн или на 0.7% в сравнении с результатом за второй квартал 2011 г.
Акции ММК (MAGN RM, +1.96%) пользовались спросом в связи с состоявшимся вводом в эксплуатацию второй очереди комплекса холодной прокатки. Основное назначение комплекса мощностью до 2 млн тонн продукции в год - производство высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката для внешних и внутренних деталей автомобилей. Кроме того, эта продукция может использоваться для производства бытовой техники и в строительной отрасли. Общая стоимость проекта составила 44.5 млрд руб.
Среди акций второго эшелона заметным ростом отличились бумаги Фосагро (PHOR RM, +4.02%). Вчера эти акции ускорили заметное двухмесячное повышение, обновив свои многомесячные максимумы. С середины мая акции «Фосагро» выросли более чем на 50%. Эти бумаги в последнее время опережают повышение в более ликвидных акциях «Акрона» (AKRN RM, -0.31%) и «Уралкалия» (URKA RM, +0.58%). Независимый от нефтяной конъюнктуры сектор производителей минеральных удобрений продолжает выглядеть привлекательно для покупок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Сильнее рынка также закрылись Лукойл (LKOH RM, +1.27%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.63%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +1.63%), Распадская (RASP RM, +2.10%), Э.ОН Россия (EONR RM, +2.73%).
Хуже рынка торговались ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.13%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.71%), Магнит (MGNТ RM, -1.70%), Мечел-ао (MTLR RM, -1.73%), ЛСР (LSRG RM, -1.73%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением около 0.5%. Контракты на нефть Light Sweet растут на 0.1%, торгуясь вблизи отметки в $88.5. Японский индекс Nikkei225 повышается на 0.8%. Гонконгский Нang Seng растёт на 1.7%.
Другая аналитика
