Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,01% до 9764,14 пункта, на основной сессии он вырос на 0,24% до уровня 9741,53 пункта.
Акции «Распадской» и «ММК» отыграли ряд благоприятных корпоративных новостей, свидетельствующих об усилении производственных процессов. Поддержку данным бумагам оказали вышедшие на прошлой неделе данные китайской макроэкономики и вчерашние прогнозы МВФ, ожидающего ускорения прироста ВВП Китая к концу года до 8% с 7,6% (г/г) во II кв. 2012 г.
Акции «Магнита» подешевели на 1,7%. Бумаги розничного сектора в целом оказались в лидерах снижения на фоне опубликованных вечером слабых данных номинальных розничных продаж в США.
Промышленное производство в России в июне без учета сезонных и календарных факторов сократилось на 0,6% (м/м) против роста данного показателя в марте-мае на 1,6% (м/м) в среднем. Прирост промпроизводства в России за II кв. 2012 г. составил 1% (к/к) против 2,7% за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие рост промпроизводства составил 3,1% (г/г). Данные оказались заметно ниже средних рыночных прогнозов, равных 4,75%. За I пол. 2012 г. объем добычи полезных ископаемых в РФ увеличился на 0,9% (г/г), объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности за указанный период вырос на 4,5% (г/г), а производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 1,8%. Опубликованные данные отразили спад производства в российском ТЭК как реакцию на снижение нефтяных цен, а также, вполне возможно, отложенную реакцию сегмента реальных инвестиций на ужесточение денежной политики Банка России в начале года. Информация является для рынка фактором риска, хотя, с другой стороны, она будет способствовать дальнейшему смягчению денежной и кредитной политики ЦБР в ближайшие кварталы. Цены на нефть постепенно восстанавливаются после спада во II кв. 2012 года.
Номинальные розничные продажи в США в июне сократились на 0,5% (м/м) против -0,2% в мае и 0,7% в марте 2012 г. Данные также оказались заметно ниже ожиданий, хотя надо отметить, что годовой прирост данного показателя остается сравнительно высоким, составляя 4,5% – особенно, с учетом сокращения потребительской инфляции в мае до 1,7% (г/г).
Статистика торгового баланса еврозоны продемонстрировала в мае повышение до 6,3 млрд евро по сравнению с 4,2 млрд евро в среднем с марта по май. Позитивной также оказалась индекса производственного климата ФРБ Нью-Йорке, зафиксировавшая рост данного индикатора до 7,39 пункта по сравнению с 2,29 в мае и 6,56 пункта в марте 2012 г. Эти данные продолжают указывать на наличие в экономике отраслевых и региональных сегментов, сохраняющих благоприятные тенденции, несмотря на спад активности под влиянием циклических факторов и политико-финансовой нестабильности в ЕС.
Наличие подобных факторов отразила информация вышедшего вчера очередного всемирного экономического обзора МВФ. Международный валютный фонд снизил ожидаемый уровень прироста мирового ВВП в 2012 г. и 2013 г. на 0,1% и 0,2% по сравнению с аналогичными апрельскими данными, до 3,5% и 3,9% соответственно. При этом прогноз динамики развитых экономик не подвергся корректировке, прогноз прироста ВВП РФ остался без изменения на уровне 3,9%. Фактором риска представляется существенное, на 12,4% (г/г), до -2,1% (г/г), сокращение фондом прогноза динамики нефтяных цен в 2012 г. Впрочем, данные оценки МВФ носят сравнительно изменчивый характер. Относительно текущих уровней нефтяных котировок новый прогноз МВФ оставляет потенциал роста в 2% до конца года.
Реакция американского рынка на вышедшую макроэкономическую статистику оказалась сдержанной. Широкий рынок в последние месяцы весьма активно реагировал на поступающие неблагоприятные макроэкономические сигналы и сейчас способен расти на ожиданиях улучшения информационного фона даже в условиях ослабления статистики макроэкономики. Данные промпроизводства США, учитывая статистику достаточно большого числа опережающих отраслевых индексов, способны продемонстрировать в июне положительный прирост. Выступление главы ФРС Б. Бернанке перед конгрессменами при отсутствии значимых намеков на перспективы нового раунда расширения баланса Fed может быть отыграно снижением цен UST.
Фондовые индекс Азии сегодня утром росли, несколько выросли цены на нефть и большинство фьючерсов на базовые и драгоценные металлы. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе преобладают.
Другая аналитика
