Российский рынок консолидируется на фоне легкого негатива в Европе. Сырьевые контракты под давлением ожиданий дальнейшего замедления мировой экономики.
К 15:30 мск индекс ММВБ подрастал на +0,18% до 1419,11, а RTS снижался на -0,02% до 1368,36. Утро на российском рынке прошло под знаком легкой фиксации прибыли. Затем рынок вышел в плюс, но без особых информационных поводов. Нефть торгуется выше $101, что, безусловно, позитивно для рынка. «Голубые фишки» демонстрировали смешанную динамику, но без особых отклонений от индексов: «Газпром» +0,44%, «Роснефть» -0,18%, «ЛУКОЙЛ» +0,39%, ГМК «Норникель» -0,87%, «Северсталь» +0,84%, «Сбербанк» -0,2%, «ВТБ» +0,47%, «ИРАО» +0,09%. Технически, консолидация выше 1400 может говорить о накоплении потенциала для очередного сильного движения. Актуальными уровнями на ближайшую неделю будут снизу 1380-1390 и сверху 1440-1450. Пробой в какую-либо сторону будет означать ускорение движения в сторону пробоя.
Ситуация с рублевой ликвидностью почти не изменяется. Ставка MosPrime снизилась до 5,85%, но вот 3-х месячная выросла до 7,28%, а месячная до 6,73%. Нефть, конечно, поддерживает рубль, но вот валютные поступления за последние пару месяцев будут меньше, чем в зимний период. К тому же с 1 августа экспортная пошлина на нефть может снизиться на $32,7 до $336,6 за тонну. Рубль немного слабел к доллару, повторяя тенденции на мировом рынке, но смотрелся лучше своих сырьевых коллег. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,15% до 32,674, а евро слабел на -0,28% до 39,836.
Европейские индексы начали день с легкого позитива, но затем оказались под давлением. WSJ пишет, что новая позиция ЕЦБ заключается в том, что держатели облигаций испанских банков могут оказаться в ситуации потерь, хотя министры финансов еврозоны выступают против данной позиции, так как рынки могут отреагировать слишком негативно. Положительное сальдо торгового баланса еврозоны составило в мае 6,9 млрд евро при ожиданиях 6,0 млрд. Индекс потребительских цен снизился за июнь на -0,1%, а за год вырос на 2,4%. Государственный долг Италии вырос до очередного рекордного значения 1,966 млрд евро по итогам мая. Облигации Италии и Испании остаются под давлением. По 10-летним облигациям Италии доходность повысилась почти до 6,1%, а по испанским аналогичным бумагам 6,75%. При этом по многим краткосрочным облигациям стран с более высокими рейтингами доходности стали отрицательными. Так, по 2-х летним голландским облигациям доходность снижалась до -0,01%. Пока положительна я доходность еще сохраняется во французских 2-х летках, но и там она упала до +0,008%. К 15:40 мск FTSE 100 -0,03, CAC 40 -0,27%, DAX 30 -0,15%.
На сырьевом рынке преобладали продажи. Впрочем, сильный рост продолжают демонстрировать контракты на кукурузу и пшеницу. Пессимистичный прогноз МСХ РФ на грядущий экспортный сезон составляет 16-18 млн тонн. Однако этого может оказаться недостаточно на фоне продолжающейся засухи на Среднем Западе США. Метеорологи обещают самый жаркий июль за последние 117 лет, а также новую волну жаркого воздуха в ближайшие десять дней. На электронных торгах CBOT контракты на кукурузу и пшеницу прибавляли 3%-4%. К 15:30 мск сентябрьский Brent +0,2% $101,62, WTI -0,41% $87,14, медь -0,86%, никель -0,26%, золото -0,49%, платина -0,8%, серебро -1,18%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на четверть процента до 83,68. Сырьевые AUD и NZD слабели в пределах -0,4% к доллару США. К 15:30 мск EUR-JPY -0,69%, EUR-USD -0,43% $1,219.
На вечер остается американская статистика: в 16:30 мск розничные продажи в США и индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка. Вполне вероятно, что волатильность возрастет ближе к 16:30 мск на фоне публикации статистики в США. До этого момента внешний фон можно считать нейтрально-негативным, поскольку нефть в Лондоне незначительно дорожает, а металлы вполне ощутимо снижаются, сырьевые валюты слабеют, а европейские индексы испытывают сложности с ростом. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,3%.
Другая аналитика
