Итоги торгов. Европейские и американские индексы продолжили снижение, несмотря на позитивные итоги заседания еврогруппы. Российский индекс РТС -0.38%.
Доллар к евро на уровне 1.229. Доллар к рублю на уровне 32.87. Текущая цена нефти пока не позволяет доллару вырасти выше 33 рублей. Технически сейчас более вероятно снижение в район 32.5. После этого до конца недели возможна новая попытка роста до 33.2.
Нефть Brent вновь на уровне $98.7. В июне среднесуточный объем добычи углеводородов в Иране упал до 3.2 млн.б. Это минимальный уровень с 1992. Каков прогноз на июль? Добыча может снизиться до 2.7-2.9 млн.б/с, а экспорт до 1.1-1.3 млн.б/с. Последствия? Это может вынудить Иран пойти на уступки в переговорах. Представители Евросоюза и Ирана будут обсуждать иранскую ядерную программу 24 июля.
Золото выросло до $1585.
Основные итоги заседания Еврогруппы.
Испания до конца июля может получить €30 млрд. в виде первой части финансовой помощи для рекапитализации банков. Из какого источника? Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), а затем через Европейский механизм стабильности (ESM). Никаких гарантий от правительства не потребуется. Каковы условия? Обеспечение бюджетной дисциплины и прозрачности в работе банковского сектора. Окончательное решение будет принято 20 июля. Когда будет выделена остальная часть из обещанных €100 млрд.? Планируется предоставить их осенью после более тщательного изучения ситуации в финансовом секторе.
Кроме того, выполнение целевого показателя по сокращению бюджетного дефицита до 3% ВВП отложено на один год. На текущий год уровень дефицита повышен до 6.3% против 5.3% ранее. Какова реакция рынка? Стоимость заимствований по 10-летним бондам осталась на уровне 7%.
Кипр. Программа финансовой помощи будет составлена в сентябре 2012 после анализа данных, собранных представителями "тройки" международных кредиторов.
Кроме того, ЕЦБ и EFSF подписали соглашение об участии регулятора в качестве агента фонда по выкупу суверенных облигаций стран еврозоны на рынках. Фонд вправе выкупать суверенные бонды на первичном и вторичном рынках для снижения стоимости заимствований. Однако пока EFSF таких операций не проводил. ЕЦБ может покупать бумаги лишь на вторичном рынке. Эти сделки не будут отражаться на балансе ЕЦБ, но пройдут по балансу фонда. Операции фонда на вторичном рынке будут проходить по предварительному запросу страны - эмитента облигации и после одобрения Еврогруппы.
Основные события мировых рынков
США. Alcoa. Чистый убыток во 2К 2012 составил $19 млн. против прибыли в $377 млн. годом ранее. Выручка снизилась на 9%. Чистая прибыль с начала года упала в 9.3 раза. Выручка снизилась на 5%. Негативно.
Германия. Профицит торгового баланса в мае снизился до €15 млрд. (прогноз €15.4 млрд.) против €16.1 млрд. в апреле. Негативно.
Китай. Профицит торгового баланса в июне вырос до $31.73 млрд. (прогноз $21 млрд.) против $18.7 млрд. в мае. Позитивно.
Текущая ситуация на рынке. Японский рынок продолжил снижение: -0.34%. Китайский Hang Seng -0.27%. Фьючерсы на индексы США -0.26%. Ситуация на рынке ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт выросли до 5.8% (MosPrime). Остатки на корсчетах банков выросли до 640.9 млрд. руб. (+2.54%). Новостной фон умеренно позитивный.
Краткосрочно. Индекс РТС сумел вчера удержать уровень сопротивления в 1350. Будет ли продолжен рост? Технически сначала более вероятно движение вниз до уровня 1300. Дальнейший отскок в район 1400 от этого уровня подтвердит среднесрочный восходящий тренд, начавшийся 1.06.12.
Казначейство США сегодня вновь проводит аукцион по размещению 3-летних векселей на 32 млрд. Это негативный фактор для ликвидности фондовых площадок.
Среднесрочно. Глава ФРС 17-18 июля выступит с докладом в Конгрессе по ситуации в экономике и монетарной политике. Каковы прогнозы? 70% первичных дилеров предполагают, что в скором времени Федрезерв проведет QE3. Следующее заседание Комитета по открытым рынкам состоится 31 июля - 1 августа, затем 12-13 сентября.
Другая аналитика
