По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 0,02% до уровня в 1 414,62 пунктов, индекс РТС снизился на 0,4% до уровня в 1 352,33 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 336 млрд. руб.
Торги в понедельник стартовали на фоне достаточно активных попыток организовать отскок вверх после двух дней снижения, но эти попытки не слишком увенчались успехом по причине неблагоприятного внешнего фона. Добавим к этому весьма негативные новости из Японии, которые зафиксировали майский спад на 14,8% объемов заказов на машины и оборудование при ожидании понижения показателя только на 3,3%. В результате торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 1,37%, а фьючерс на S&P 500 довольно сильно просел, в результате чего назревший краткосрочный отскок вверх на российском рынке после крайне быстрого подъема также быстро завершился. Ближе к концу дня инвесторы продолжили фиксировать прибыль по факту обнародованного на минувшей неделе рядом ведущих центробанков мира решения смягчить денежно-кредитную политику. По мере начала сезона корпоративной отчетности в США история с денежно-кредитной политикой все-таки будет уходить на второй план.
На нефтяных рынках цены выросли на фоне сообщения о том, что из-за забастовки Норвегия может прекратить производство нефти. Конфликт между рабочими нефтяной отрасли и работодателями в Норвегии, вчера достиг своей высшей точки. Которая уже по счету попытка переговоров между Норвежской ассоциацией нефтяной промышленности, представляющей работодателей, среди которых присутствуют компании Statoil и ExxonMobil, и профсоюзами, практически провалилась, в результате чего было принято решение остановить добычу нефти на континентальном шельфе.
Напомним, что целью акции протеста, которая продолжается уже больше 15 дней, является желание 6 тыс. работников нефтегазового сектора получить право выходить на пенсию в 62 года, тогда как пенсионный возраст в стране составляет 65 лет. В ходе забастовки около 10% работников сектора уже потеряли работу. Понятно, что цены не могут не реагировать на подобные события, вот они и стали расти на фоне предположений о том, что с рынка может исчезнуть норвежская нефть.
По итогам торгов августовский контракт на нефть Brent подорожал на $2,13 до уровня в $100,32 за баррель, а цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в августе выросла на $1,54 до уровня в $85,99 за баррель.
На американском рынке торги завершились понижением ведущих индексов на фоне беспокойства инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики. Негатив был связан с обнародованной в КНР и Японии макроэкономической статистикой и неопределенной ситуацией в Европе.
Согласно вышедшим данным, рост потребительских цен в Китае в июне 2012-го года замедлился до 2,2% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 3%, наблюдавшемся в мае, что породило слухи о том, что рост экономики страны несколько замедлится.
Не прибавляет оптимизма и статистка из Японии: индекс объема заказов на продукцию машиностроения продемонстрировал в мае 2012г. спад на 14,8% по сравнению с апрелем с.г., что сильно разошлось с прогнозами аналитиков, ожидавших снижения на 3,3%. Индикатор отражает готовность компаний инвестировать в развитие бизнеса, и эксперты всерьез опасаются, что снижение объема средств, выделяемого на капитальные затраты, может создать серьезный риск для роста экономики Японии.
На фоне весьма негативных макроэкономических данных активно проседали котировки акций тех компаний, бизнес которых напрямую зависит от темпов экономического роста. Речь идет об американских промышленных (3M, Caterpillar) и горнодобывающих компаниях (Freeport McMoRan), а также об американских банках (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley). Бумаги 3M и Caterpillar потеряли в цене 0,03% и 1,74%, Freeport McMoRan подешевела на 1,37%, а котировки Bank of America и Citigroup понизились на 1,37% и 0,95% соответственно.
Начало сезона корпоративной отчетности ознаменовалось отчетом алюминиевого гиганта Alcoa, но это произошло уже после завершения регулярной торговой сессии в Нью-Йорке, поэтому снижение прибыли на 81% по сравнению с I полугодием 2011-го года будет отыгрывать сегодня вечером.
По итогам сессии индекс Dow Jones снизился на 0,28% до уровня в 12 736,29 пунктов, индекс S&P просел на 0,16% до уровня в 1 352,46 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,19% до уровня в 2 931,77 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе преобладали довольно активные продажи, даже, несмотря на прирост цен на нефть. Возможно, осознание того факта, что августовский контракт Brent торгуется ниже отметки в $100 за акцию, влечет за собой желание продавать. Именно по этой причине большинство представителей отрасли завершили торги в "минусе": Газпром – на 0,59%, Татнефть – на 0,87%, Газпром нефть – на 0,01%, НОВАТЭК – на 0,68%. Чуть больше подросла Роснефть (+0,29%), которая получившая лицензии на геологоразведку на четырех участках в Чечне. UBS обрадовался стратегическим сделкам Роснефти с международными нефтяными гигантами, поскольку они являются, по мнению UBS, революционным прорывом в российской нефтяной отрасли и могут значительно укрепить международную репутацию Роснефти.
2. В банковском секторе бумаги смотрелись лучше рынка – ВТБ подорожали на 0,44%, Сбербанк – только на 1,01% на сообщении о том, что Россия предоставит Кипру кредит на рекапитализацию банковской системы, что и ожидалось ввиду тесной интеграции банковской системы Кипра и российского бизнеса. Вчера постпред России в ЕС подчеркнул, что предоставляемый Россией кредит вообще никак не связан с программой Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ, что дает Кипру шанс не сокращать расходы, а значит, и большую вероятность возврата кредита. Проседали бумаги Санкт-Петербурга (-1,87%) и Возрождения (+0,21%) из-за снижения рентабельности.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковой день. Растущая нефть на фоне норвежского конфликта с профсоюзами будет поддерживать рынок и способна удержать индекс ММВБ в позитивной области. Другое дело – насколько позитивным окажется сезон корпоративной отчетности в США. Пока ожидания не самые лучшие, а в этом случае среднесрочный тренд на рынке будет смотреть вниз.
Другая аналитика
