Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 0.5%, в диапазоне 1435-1440 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1425, 1420, 1400 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1445, 1450, 1470 п.
- В первые часы торгов в связи с ухудшившимся внешним фоном ожидается умеренное коррекционное снижение рынка.
- Во второй половине дня на фоне публикации большого количества важной статистики и новостей ожидается значительный рост волатильности. Главным событием дня станет решение ЕЦБ по базовой процентной ставке, которая может быть уменьшена (15.45 Мск.).
- Среди множества макроэкономических показателей, выходящих в США, стоит обратить особое внимание на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице (16.30 Мск.) и индекс деловых настроений непроизводственной сферы (18.00 Мск.).
В минувшую среду российский фондовый рынок завершил торги с умеренным повышением по индексу ММВБ. Поводом для непродолжительных распродаж в первые часы торгов стало коррекционное падение во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов. Однако на фоне безоткатного семипроцентного прироста индекса ММВБ, состоявшегося в течение трех предыдущих торговых дней, его утренняя просадка оказалась незначительной.
Сигналом для восстановления рынка к уровням предыдущего закрытия стал выход позитивной экономической статистики из Европы. Против ожидающих коррекционного падения «медведей» сыграл неожиданный прирост майских розничных продаж в Еврозоне. Кроме того, значения июньских индексов деловых настроений в Еврозоне (композитного и сферы услуг) превысили прогнозы. Таким образом, индекс ММВБ восстановился к максимальному значению предыдущего дня и двух минувших месяцев, в район 1440 п.
Поскольку фондовый рынок США вчера был закрыт, все ожидаемые новости были отыграны в первой половине дня. После неудачной попытки утреннего коррекционного падения российский рынок перешел к умеренному повышению. Под закрытие основных торгов индекс ММВБ обновил свой двухмесячный максимум, достигнув значения в 1446 п. Ближайшей целью и сопротивлением для рынка стал круглый уровень 1450 п. Однако без поддержки фондовых индексов США российские «быки» на штурм этой отметки пока не решились.
По итогам основных торгов индекс ММВБ вырос на 0.48%. Индекс РТС днем повысился на 0.02%. В ходе вечерней торговой сессии значения индексов ММВБ и РТС изменились несущественно.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) к индексу РТС, ранее составлявшая 10 п., или 0.7%, к завершению вечерних торгов сократилась до 5 п., или 0.4%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно негативно.
На фоне умеренного роста индекса ММВБ российские акции закрылись разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Минувший день оказался небогат на значимые корпоративные новости. Поэтому большинство ликвидных бумаг не имело поводов для значимого движения.
Вновь заметно сильнее рынка торговались бумаги ФСК ЕЭС (FEES RM, +4.57%). Поводом для оживления покупок стала вышедшая в минувший понедельник новость о том, что компания получила полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК». Ранее было объявлено о планирующемся слиянии этих компаний на базе государственного «Роснефтегаза». Кроме того, эти бумаги серьёзно перепроданы, что придаёт им потенциал опережающего восстановления.
Акции «Уралкалия» (URKA RM, +2.67%) продолжили своё восьмидневное повышение в ожидании назначенной на сегодня публикации производственных показателей за 2 квартал 2012 года. Технической целью текущей волны роста этих бумаг является район 270-290 руб.
Действующая программа выкупа акций и ГДР компании по рыночным ценам оказывает этим бумагам прямую и косвенную поддержку. С начала реализации программы ОАО «Уралкалий» приобрело указанных ценных бумаг на общую сумму около $864 млн. Общий объем покупок в срок с 6 октября 2011 года по 6 октября 2012 года составит до $2.5 млрд. Таким образом, за ближайшие 3 месяца компания может выкупить свои бумаги на сумму до $1.64 млрд.
Сильнее рынка также закрылись Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.55%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +2.03%), Татнефть-ао (TATN RM, +2.60%), Аптеки 36и6 (APTK RM, +11.90%), Разгуляй (GRAZ RM, +5.50%).
Среди голубых фишек заметно хуже рынка закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, -0.99%). Вероятно, опережающая фиксация прибыли по итогам трехдневного роста связана с ожиданиями публикации финансовых результатов за 1 квартал 2012 года по МСФО. Согласно консенсус-прогнозу, участники рынка ожидают падения чистой прибыли банка за отчётный период на 10.7%, до 23.3 млрд руб.по сравнению с аналогичным показателем за 1 квартал 2011 г.
Одной из немногих ликвидных бумаг, завершивших торги с понижением, вновь стали акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -0.61%). Вероятно, текущая слабость этих бумаг связана с недавними неудачами «Норникеля» в борьбе за право разработки минеральных ресурсов на территории РФ. На этой неделе стало известно, что компания не будет оспаривать результаты проигранного конкурса на Еланское и Елкинское медно-никелевые месторождения в Воронежской области. Кроме того, ФАС РФ признала необоснованной жалобу ОАО ГМК «Норильский никель» на действия Роснедр при организации проигранных компанией конкурсов по южной части месторождения «Норильск-1» и западному флангу Октябрьского месторождения (полуостров Таймыр).
Слабее рынка также торговались Северсталь (CHMF RM, -0.61%), МТС (MTSS RM, -1.90%), Мосэнерго (MSNG RM, -1.14%), АФК Система (AFKS RM, -1.77%), Соллерс (SVAV RM, -1.94%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением, составляющим около 0.3%. Контракты на нефть Light Sweet теряют до 0.8%, торгуясь в районе отметки в $87. Японский индекс Nikkei225 и гонконгский Нang Seng теряют около 0.3%.
Другая аналитика
