Российский рынок консолидируется после трех дней бурного роста. На внешних рынках также фиксируют часть прибыли от состоявшегося ралли. Без американских инвесторов активность резко упала.
К 15:30 мск индекс ММВБ подрастал на +0,02% до 1437,69, а RTS снижался на -0,2% до 1405,63. После трех сессий бурного роста, российские спекулянты фиксируют прибыль. Впрочем, активность заметно упала, что видно из объемов. Внутренних новостей мало, да и на внешних рынках без особых событий в День, когда в США выходной. "Голубые фишки" смотрелись чуть хуже рынка: "Газпром" -0,03%, "Роснефть" -0,82%, "ЛУКОЙЛ" -0,26%, ГМК "Норникель" -0,54%, "Северсталь" -0,25%, "Сбербанк" -0,31%, "ВТБ" -0,36%, "ИРАО" +0,03%. Технически, после достижения сопротивления на 1440 по ММВБ, можно было ожидать легкой коррекции, или консолидации, тем более, что на внешних площадках также нет особого желания расти дальше до выяснения политики ЕЦБ. Дальнейший сценарий можно разбить на два варианта, а именно: 1. консолидация перед пробоем сопротивления и выходом к следующему значимому уровню 1480-1490, к оторый за последние месяцы не потерял свою актуальность, а даже усилился; 2. Консолидация и коррекция на решении ЕЦБ в четверг. В последнем случае рынок может отыграть часть роста вплоть до поддержки 1380-1390.
Дефицит рублевой ликвидности понемногу ослабевает. Ставка MosPrime вновь снизилась и достигла отметки 5,5%. Однако российский рубль чувствует себя достаточно уверенно на фоне нефти, которая пытается удержаться возле отметки в $100 за баррель Brent. Макроэкономические показатели также оказывают поддержку. Положительное сальдо текущего счета РФ в I полугодии составило $58,4 млрд, а торгового баланса $110,1 млрд. Лишь данные по движению капитала продолжают смущать. Чистый отток капитала в I квартале составил, по оценке ЦБ РФ, $33,9 млрд, а в II квартале $9,5 млрд. Кстати, ЦБ продолжает продавать валюту. 2 июня было продано валюты на 2,28 млрд рублей. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,26% до 32,232, а евро слабел на -0,02% до 40,53.
Большая часть статистики из Европы остается негативной. Лишь розничные продажи в еврозоне выросли в мае на 0,6% по сравнению с апрелем, когда они упали на -1,4%. Комбинированный индекс деловой активности в еврозоне составил 46,4 по итогам июня, что немного лучше, чем 46,0 в мае. Однако разочаровал сервисный индекс из Германии, где он упал до 49,9 против 50,3 в мае. В Великобритании индекс активности в сфере услуг снизился до 51,3 с 53,3 в мае. В остальном, активность на европейских биржах была на треть ниже, чем в среднем за последний месяц. К 15:40 мск FTSE 100 -0,15%, CAC 40 -0,6%, DAX 30 -0,7%.
Нефть находится под небольшим давлением после бурных предыдущих дней. 4 июля в Стамбуле начинается очередной раунд переговоров Ирана с представителями стран, входящих в Совбез ООН, и Германии. Корпус стражей революции в Иране проводит трехдневные учения, во время которых отрабатываются пуски ракет малой и средней дальности. В парламенте Ирана рассматривают закон, который позволит запретить прохождение судов через Ормузский пролив под флагами тех стран, которые присоединились к санкциям против Ирана. Из новостей для "медведе" можно отметить то, что нефтяники в Норвегии приняли решение не расширять масштабы забастовки. В пользу же "быков" говорят данные по запасам в США. Согласно статистике API, на неделе, завершившейся 29 июня, коммерческие запасы нефти в США сократились на -3,03 млн бар., бензина на -1,4 млн бар., а дистиллятов на -1,15 млн бар. К 15:30 мск Brent -0,64% $99,84, WTI -0,62% $87,48, медь -0,74%, никель -1,07%, золото -0,32%, пл атина -0,59%, серебро -0,7%.
Фьючерс на индекс доллара укреплялся на 0,3% до 82,12. Сырьевые AUD, CAD и NZD слабели в пределах -0,2% к доллару США. К 15:30 мск EUR-JPY -0,31, EUR-USD -0,28% $1,257.
На вечер существенной статистики нет, поскольку в США отмечают один из главных праздников – День Независимости. Внешний фон остается нейтральным. Поэтому вряд ли стоит ожидать от российского рынка каких-либо резких движений. Основная активность проявится в четверг, когда состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%.
Другая аналитика
