Прогнозы на текущий день:
С учётом оптимистичного завершения сокращённых заокеанских торгов внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
- Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в районе отметки 1440 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1420, 1408, 1400 п. Значимыми сопротивлениями станут 1450, 1470 п.
- В первые часы торгов вероятно продолжение вечерней консолидации рынка вблизи уровня 1440 п. по индексу ММВБ в ожидании публикации важной статистики из Еврозоны.
- В середине дня рынок может сдвинуть выход июньских индексов деловых настроений в Еврозоне (композитный и сферы услуг, 12.00 Мск.). Стоит также обратить внимание на июньские данные по розничным продажам в Еврозоне (13.00 Мск.).
- Во второй половине дня, в связи с тем, что фондовый рынок США будет закрыт, ожидается спад активности участников торгов с переходом рынка в боковое движение.
В минувший вторник российский фондовый рынок вновь завершил торги с серьёзным повышением по индексам ММВБ и РТС. Поводом для позитивного старта торгов стал утренний рост во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов. После слабого непродолжительного отката локальные индексы продолжили значительное повышение двух предыдущих дней.
Российский рынок вновь выглядел сильнее западных торговых площадок. В ходе опережающего роста индекс ММВБ сумел преодолеть сильный уровень сопротивления 1420 п. Следующей целью и сопротивлением для рынка стала отметка 1440 п. Вероятный пробой этого уровня станет техническим сигналом для усиления покупок и ликвидации «коротких» позиций.
В пользу российских «быков» играет не только техническое преимущество. Рынок еще не до конца реализовал потенциал роста, связанный с закрытием «шортов». После открытия с гэпом вверх в предыдущую пятницу, индекс ММВБ рос без откатов в течение трёх дней, прибавив за это время более 7%. Столь сильное движение ставит маржинальные позиции наиболее жадных и упрямых «медведей» под угрозу принудительного закрытия. Кроме того, вероятное продолжение текущего роста может серьезно пошатнуть надежды «медведей» на то, что удастся его быстро переждать.
По итогам основных торгов индекс ММВБ повысился на 2.47%. Индекс РТС днем вырос на 3.80%. В ходе вечерней торговой сессии значения индексов ММВБ и РТС изменились несущественно.
Недавнее минимальное контанго сентябрьского фьючерса (RIU2) по отношению к индексу РТС, к завершению вечерних торгов сменилось бэквордацией величиной в 10 п., или 0.7%. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне серьёзного роста индекса ММВБ российские акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 2-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Минувший день оказался небогат на значимые корпоративные новости. Поэтому большинство акций двигалось в русле общего краткосрочного повышательного тренда.
Среди голубых фишек вновь заметно сильнее рынка торговались бумаги банковского сектора. Акции Сбербанк-ао (SBER RM, +3.75%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.40%), ВТБ (VTBR RM, +3.57%) пользовались спросом в связи с ослаблением опасений усугубления долгового кризиса в Еврозоне. Объявленное создание единой системы банковского надзора и возможности прямой капитализации банков из средств европейских фондов позволяют надеяться на приостановку роста государственного долга отдельных Европейских стран. Еще одним поводом для игры на повышение в финансовом секторе стало ожидание намеченного на четверг заседания ЕЦБ. Рынки ожидают вероятного снижения базовой процентной ставки на 0.25% до исторического минимума в 0.75% годовых.
Сильнее рынка выглядели бумаги ФСК ЕЭС (FEES RM, +6.95%). Накануне компания получила полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК». Ранее было объявлено о планирующемся слиянии этих компаний на базе государственного «Роснефтегаза». Кроме того, эти бумаги серьёзно перепроданы, что придаёт им потенциал опережающего восстановления.
Продолжился опережающий рост акций сталелитейных компаний. Лидером повышения в своём секторе стали бумаги ММК (MAGN RM, +5.11%), принявшие эстафету сильного роста предыдущих дней у обыкновенных акций «Мечела» (MTLR RM, +3.87%) и НЛМК (NLMK RM, +2.91%). Поводом для оживления покупок стало сообщение о прекращении действия соглашения, согласно которому «ММК» собиралась приобрести 100% акций австралийской компании Flinders Mines за $540 млн. Эта сделка была заблокирована одним из акционеров через арбитражный суд. Рынок позитивно воспринял тот факт, что в результате отказа от сделки металлургическая компания не станет увеличивать свою долговую нагрузку.
Единственными ликвидными бумагами, завершившими торги с понижением, стали акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -0.32%). Вероятно, инвесторов и спекулянтов разочаровало сообщение компании о том, что она не будет оспаривать результаты проигранного конкурса на Еланское и Елкинское медно-никелевые месторождения в Воронежской области. Это не единственная неудача «Норникеля» в борьбе за право разработки минеральных ресурсов на территории РФ. В середине июня компания проиграла конкурс Роснедр на право пользования недрами южной части «Норильска-1», несмотря на то, что «Норникель» разрабатывает северную часть этого месторождения, и имеет там развитую действующую производственную инфраструктуру. Накануне стало известно, что ФАС РФ признала необоснованной жалобу ОАО ГМК «Норильский никель» на действия Роснедр при организации конкурсов по южной части месторождения «Норильск-1» и западному флангу Октябрьского месторождения (полуостров Таймыр).
Слабее рынка также торговались Магнит (MGNТ RM, +0.18%), ВСМПО (VSMO RM, -1.00%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, -0.06%), ОГК-1 (OGKA RM, -0.14%), ПИК (PIKK RM, -0.50%).
Сегодня в связи с праздничным днём в США участники торгов будут лишены привычного ориентира в виде динамики изменения американских фондовых индексов. Поэтому ход торгов будет в большей степени зависеть от характера выходящей в Еврозоне статистики. Перед открытием торгов в России японский индекс Nikkei225 повышается на 0.4%. Гонконгский Нang Seng прибавляет около 0.2%.
Другая аналитика
