Надежды на новые стимулы и позитивная статистика из США помогли рынкам показать очередной день роста. При этом нефть вновь оказалась под влиянием иранского фактора.
По итогам торгов 3 июля, индекс ММВБ вырос на +2,47% до 1437,45, а RTS на +3,76% до 1408,43 пункта. Рост на рынке происходил без особых откатов. К закрытию индекс ММВБ успел вплотную приблизиться к достаточно сильному сопротивлению 1440, где стала заметна фиксация прибыли некоторыми игроками. Внутренние новости отошли на второй план, а главную роль сыграли внешние факторы. Нефть поднялась выше $100 за баррель, что можно считать главной идеей покупки российского рынка. «Голубые фишки» торговались на уровне, или лучше рынка, хотя некоторые бумаги оказались заметно слабей: «Газпром» +2,33%, «Роснефть» +3,64%, «ЛУКОЙЛ» +1,48%, ГМК «Норникель» -0,32%, «Северсталь» +1,65%, «Сбербанк» +3,75%, «ВТБ» +3,57%, «ИРАО» +0,45%. Итак, индекс ММВБ подошел вплотную к сопротивлению 1440. Одновременно индекс RTS преодолел психологическую отметку 1400. В перспективе можно говорить о взятии индексом ММВБ 1440 отметки и попытками роста до 1480-1490. Данные уровни интересны тем, что в первом случае это 50% коррекции в диапазоне минимума и максимума текущего года, а во втором это 61,8% коррекции от падения все в том же диапазоне.
Американский рынок вполне традиционно показал рост перед Днем Независимости. После негативного ISM США в производственной сфере многие на рынке заговорили о возможных стимулах от ФРС, поскольку дальнейшее ухудшение ситуации в экономике становится прямым поводом для вмешательства монетаристов. Именно об этом говорила глава МВФ Кристина Лагард на пресс-конференции в Вашингтоне. Впрочем, данные во вторник уже не были столь печальными. Объем заказов в обрабатывающей промышленности вырос в мае на +0,7% при ожиданиях +0,2%. Продажи автомобилей в США выросли на 22% в июне по сравнению с аналогичным периодом год назад почти до 1,3 млн единиц. При этом лидерами роста продаж стали Toyota +60% и Honda +49%, хотя верхнюю строчку в таблице наиболее продаваемых автомобилей вновь занял Ford Focus. Если же говорить о фондовом рынке, то рост по секторам был достаточно равномерным. В итоге, DJIA вырос на +0,56% до 12943,82, а SNP 500 на +0,62% до 1374,02.
Рост в Азии продолжается шестой день подряд. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около 0,5% к середине сессии. В очередной раз можно вспомнить о том, что идея дополнительных стимулов завладела рынками. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что дополнительные меры ФРС могут потребоваться, если ситуация ухудшиться. При этом МВФ снизил прогноз роста американской экономики в текущем году до 2% с прежних 2,1%. Кроме того, китайское агентство Shanghai Securities News предполагает, что нормы резервирования для китайских банков будут снижены еще три раза в текущем году. В Азии активно покупали бумаги экспортеров. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на 0,36%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с нулевым изменением. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая по версии HSBC снизился до 52,3 с 54,7 в мае.
На рынке нефти играли не только идею возможных стимулов, но и очередной поток новостей из Ирана. Во-первых, в парламенте исламской республики рассматривают законопроект, который может стать основанием для задержания судов тех стран, которые участвуют в санкциях против Ирана. Во-вторых, с понедельника проходят учения иранской армии, во время которых отрабатывались пуски ракет малой и средней дальности. Или, иными словами, иранские военные тренировались на случай возможной блокады Ормузского пролива. При этом банк Societe Generale SA снизил прогноз цены на нефть в III квартале до $84,17 для WTI и $96,67 для Brent. Прочие активы также пользовались спросом. Стоит отметить, что спрэд платины и золота упал ниже $130. При этом общий объем золотых резервов в ETF вырос до 2412,42 тонны. На азиатской сессии сырьевые контракты немного корректировались, что вполне ожидаемо после нескольких дней сильного роста. К 9:15 мск Brent -0,52% $99,96, WTI -0,48% $87,61, медь -0,56 %, никель -0,69%, золото -0,31%, платина -0,09%, серебро -0,55%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 81,97. Сырьевые AUD, CAD и NZD укреплялись к американской валюте в пределах 0,2%. К 9:15 мск EUR-JPY -0,21%, EUR-USD -0,11% $1,259.
Из существенной статистики на предстоящий день можно отметить: в 11:58 мск комбинированный индекс деловой активности в еврозоне (с 11:43 по 11:53 индексы деловой активности Италии, Франции и Германии), в 12:28 мск индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за июнь, в 13:00 розничные продажи в еврозоне за май. Внешний фон можно назвать нейтральным: нефть корректируется, металлы также под небольшим давлением, но сырьевые валюты немного укрепляются, а рынки в Азии преимущественно подрастают. Активность сегодня будет невысокой, так как в США отмечают День Независимости. Да и рост за последние дни оказался впечатляющим, что говорит в пользу легкой коррекции в пределах -0,5% до -1,0%. Фьючерс на SNP 500 находился в символическом плюсе в пределах 0,1%.
Другая аналитика
