Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как позитивный.
- · Мы ожидаем открытие рынка повышением около 0.7%, в диапазоне 1410-1415 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1400, 1380, 1370 п. Значимыми сопротивлениями станут 1420, 1440 п.
- · В первые часы торгов в связи с утренним ростом во фьючерсах на нефть и в контрактах на фондовые индексы США вероятно продолжение повышения предыдущих дней, с подъемом рынка к ближайшему сопротивлению в районе 1420 п. по индексу ММВБ.
- · Среди важных статистических показателей, способных повлиять на ход торгов, стоит отметить майский индекс цен производителей Еврозоны (18.00 Мск.) и данные по изменению объема фабричных заказов в США за май (18.00 Мск.).
В минувший понедельник российский фондовый рынок завершил торги с заметным повышением по индексам ММВБ и РТС. Вопреки ожиданиям, слабое утреннее падение рынка не получило значительного продолжения. Несмотря на коррекционную просадку во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов на локальном рынке возобновились покупки. После позитивного старта торгов в Европе индекс ММВБ легко обновил свой двухнедельный максимум и преодолел психологически важную отметку в 1400 п.
Однако после публикации майских данных по уровню безработицы в Еврозоне, уровень которой хотя и совпал с прогнозами, но увеличился до рекордного максимума с 1995 г., оптимизм игроков на повышение в Европе и в России поутих. Индекс ММВБ понизился до отметки в 1400 п. и перешел в консолидацию вблизи этого круглого значения.
Вечерняя публикация статистики из США не стала поводом для выхода рынка из состояния бокового движения. Заметное падение июньского индекса деловых настроений в промышленности было компенсировано неожиданным приростом объема расходов на строительство в мае. Тем не менее, индекс ММВБ уверенно закрепился выше отметки 1400 п., закрывшись вблизи своего максимального внутридневного значения (1408 п.), что является позитивным техническим сигналом в пользу «быков».
По итогам основных торгов индекс ММВБ повысился на 1.10%. Индекс РТС днем вырос на 0.52%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС прибавили 0.39% и 0.42% соответственно.
Недавняя незначительная бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) по отношению к индексу РТС к завершению вечерних торгов сменилась минимальным контанго, величиной в 1 п., или 0.07%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного роста индекса ММВБ российские акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек вновь заметно сильнее рынка торговались бумаги банковского сектора. Акции Сбербанк-ао (SBER RM, +1.46%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.76%), ВТБ (VTBR RM, +2.96%) пользовались спросом в связи с ослаблением опасений усугубления долгового кризиса в Еврозоне. Объявленное создание единой системы банковского надзора и возможности прямой капитализации банков из средств европейских фондов позволяют надеяться на приостановку роста государственного долга отдельных стран.
Акции сталелитейных компаний, торговавшиеся в последнее время слабее рынка, сумели продолжить наметившийся отскок вверх. Лидером повышения в своём секторе стали бумаги НЛМК (NLMK RM, +3.45%) принявшие эстафету опережающего пятничного роста у обыкновенных акций «Мечела» (MTLR RM, +0.24%). Также заметно повысились бумаги Северсталь (CHMF RM, +2.30%) и ММК (MAGN RM, +2.12%).
Сильнее рынка также закрылись Русгидро (HYDR RM, +3.50%), Новатэк (NVTK RM, +2.80%), Магнит (MGNТ RM, +2.57%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +2.63%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, +2.96%).
Лидером скромного падения среди относительно ликвидных бумаг стали акции Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -0.45%). Умеренные распродажи связаны с ожидаемым принятием решения годовым общим собранием акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа компании управляющей организации – «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +2.55%). Ранее было объявлено о планирующемся слиянии этих компаний на базе государственного «Роснефтегаза».
Вновь слабее рынка торговались бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.30%). Новости с состоявшегося в пятницу годового общего собрания акционеров не стали поводом для оживления покупок. Акционеры приняли ожидаемое решение о выплате дивидендов за 2011 г. в размере 196 руб. на акцию, что в сравнении с их текущей курсовой стоимостью составляет около 3.6%.
Вероятно, инвесторов и спекулянтов разочаровало сообщение компании о том, что она не будет оспаривать результаты проигранного конкурса на Еланское и Елкинское медно-никелевые месторождения в Воронежской области. Это не единственная неудача «Норникеля» в борьбе за право разработки минеральных ресурсов на территории РФ. В середине июня компания проиграла конкурс Роснедр на право пользования недрами южной части «Норильска-1», несмотря на то, что «Норникель» разрабатывает северную часть этого месторождения, и имеет там развитую действующую производственную инфраструктуру. Вчера стало известно, что ФАС РФ признала необоснованной жалобу ОАО ГМК «Норильский никель» на действия Роснедр при организации конкурсов по южной части месторождения «Норильск-1» и западному флангу Октябрьского месторождения (полуостров Таймыр). Таким образом, борьба «Норникеля» за эти месторождения, вероятно, также будет завершена.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением, составляющим в среднем около 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet растут на 1%, торгуясь в районе отметки в $84.5. Японский индекс Nikkei225 повышается на 0.7%. Гонконгский Нang Seng прибавляет более 1.5%.
Другая аналитика
