Итоги торгов. Европейские индексы вчера в целом снизились. Американские выросли. Российский рынок, наконец-то сумел продемонстрировать существенный отскок (РТС +2.12%).
Валюты. Доллар к евро на уровне 1.25. К рублю существенно снизился до 32.896. Причины? Конец квартала и полугодия привел к повышенному спросу на рубли для выплаты налогов.
Сырье. Нефть Brent выросла до $92.45. При этом, восстанавливается добыча в Мексиканском заливе. Ранее из-за тропического шторма были эвакуированы рабочие со 189 платформ и 22 буровых установок, то есть с почти 30% мощностей залива. Месторождения залива обеспечивают около 2% общей добычи нефти США и 6% газа.
Золото на уровне $1572.
Основные события мировых рынков
Германия. Агентство Egan Jones понизило рейтинг страны на 1 ступень до «A+» с «AA-». Это второе понижение рейтинга с начала года. Причины? Продолжающийся конфликт между Меркель и другими лидерами еврозоны в вопросе введения единых еврооблигаций и системы управления спасательными механизмами региона. Вчера Меркель заявила, что введение евробондов возможно только через ее труп. Негативно.
США. Индекс потребительского доверия в июне снизился до 62 (прогноз 63.5) против 64.9 в мае. Негативно. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах в апреле вырос на 1.3% (прогноз 0.5%), в марте изменений не было. Позитивно.
Греция. Назначен новый глава Минфина. Это позволит стране продолжить переговоры с ЕС. Позитивно.
Кипр. ЕЦБ прекратил использование гособлигаций страны в качестве обеспечения по кредитам коммерческим банкам. Причины? Понижение суверенного рейтинга Кипра до спекулятивной категории агентствами Moody's, S&P и Fitch. Негативно.
Россия. Верофарм. Чистая прибыль за 1К 2012 по МСФО выросла на 46.1%. Выручка увеличилась на 18%. Позитивно.
Текущая ситуация на рынке. Японский рынок +0.46%. Китайский Hang Seng +0.73%. Фьючерсы на индексы США около ноля. Ситуация на рынке ликвидности негативная. Ставки овернайт остаются в районе 6.38% (MosPrime). Остатки на корсчетах банков снизились до 587.2 млрд. руб. против 659.8 млрд. руб. вчера. Новостной фон нейтральный.
Краткосрочно. Для продолжения вчерашнего роста необходимо продолжение восходящей динамики нефти и фьючерсов на западные индексы, чего пока не наблюдается. Статистика способная оказать влияние на динамику рынков будет опубликована в 16:30 МСК: Заказы на товары длительного пользования в США.
Среднесрочно. Евросоюз представил 10-летний план экономических реформ: "На пути к более эффективному экономическому и монетарному союзу". Каковы основные предложения? Ограничение долговой нагрузки на государства ЕС. Для этого будет создано Европейское казначейство и банковский регулятор. Таким образом, Брюссель получит право блокирования бюджетов стран-членов ЕС, если они превысят установленный лимит госдолга. Кроме того, планируется введение единого трудового законодательства и налоговой политики.
Рекомендации. Из бумаг, на которые стоит обратить внимание, можно отметить облигации Запсибкомбанк-1-боб. Доходность по ним составляет около 10.69% годовых. Рейтинг S&P B+/стабильный. Банк находится на 61 месте по размеру активов. Распределение активов: коммерческие кредиты 68.6%; вложения в ценные бумаги 8.7%. Рост прибыли за 1К 2012 составил 26% год к году. Данные бумаги можно будет погасить по оферте 21.12.2012.
Другая аналитика
