По итогам торгов вторника индекс ММВБ вырос на 0,95% до уровня в 1 342,82 пунктов, индекс РТС прибавил 2,2% до уровня в 1 289,6 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 340,8 млрд. руб.
Торги во вторник на российском рынке сопровождались относительно спокойным эмоциональным фоном, поскольку покупателям удалось увести индекс ММВБ вверх от уровня поддержки в 1330 пунктов. Решение агентства Moody's снизить рейтинги почти 30 банкам вызвало у рынка весьма ожидаемые эмоции – гэп вверх, поскольку инвесторы ждали этого события. Итоги размещения итальянских и испанских гособлгаций, по которым доходность выросла, также не стали сюрпризом для рынка. Отношение к предстоящему 28-29 июня саммиту Евросоюза, где Германия будет отстаивать свою позицию не введения единых евробондов, остается весьма сдержанным, поскольку капитал ищет места там, где надежнее: пока в качестве таковых можно отметить американские десятилетние облигации, на которых уже давно наблюдается повышенный спрос.
На нефтяных рынках цены росли, но не слишком значительно: стоимость Brent под влиянием смешанных факторов изменилась совсем немного, тогда как цены по марке WTI показали умеренное снижение. Если весь понедельник игроки активно отыгрывали вероятность разочаровывающих итогов саммита ЕС и снижение угрозы производству нефти в Мексиканском заливе со стороны урагана "Дебби", то рост вчера стал возможен благодаря активному закрытию коротких позиций и известию о забастовке норвежских нефтяников.
Рост котировок Brent был связан и с предстоящим 1 июля вступлением в силу объявленного руководством ЕС эмбарго на импорт нефти из Ирана. Нефть WTI не имела больших поводов для роста, поскольку курс доллара пока не спешит сдавать свои позиции на Forex, что могло бы обеспечить технически привлекательные условия для американской нефти.
Интересным моментом на рынке нефти в последнее время стало резкое изменение формы кривой цен фьючерсных контрактов на Brent. Кривая, которая находилась в состоянии бэквордации с начала прошлого года, всего за 3 дня впала в контанго. Если раньше товарные запасы нефти явно не накапливались, а физический спрос превышал предложение, то в этом году уже предложение значительно превысило спрос, из-за чего и запасы росли ускоренными темпами. Мы полагаем, что столь резкое изменение кривой свидетельствует о ценовой капитуляции рынка, то есть цены на Brent, судя по всему, будут еще более склонны к снижению, в то время как ситуация избыточного предложения в ближайшей перспективе сохранится.
Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам торгов повысилась на $2,01 до уровня в $93,02 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Light Sweet выросла на $0,15 до уровня в $79,36 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне надежд инвесторов в отношении саммита ЕС, который состоится 28-29 июня, поскольку американские трейдеры полны оптимизма, что положительно отразилось на ключевых индикаторах рынка. Неплохо вели себя бумаги финансового сектора. В ходе торгов банк Goldman Sachs повысил рекомендации по ценным бумагам ряда кредитных организаций, среди которых оказались JPMorgan Chase и Morgan Stanley, бумаги которых подорожали на 1,1% и 0,2% соответственно. Акции Bank of America тем временем поднялись в цене на 0,2%.
Хорошо выросли бумаги нефтяных компаний: котировки Chevron выросли на 1,9%, а ExxonMobil и ConocoPhillips прибавили на 1,4% и 1,3% соответственно. Сильным ростом отметился крупный ритейлер Best Buy (+5%) после выхода информации о том, что основатель компании Ричард Шульце планирует продать свою долю.
По итогам торгов индекс Dow Jones поднялся на 0,26% до уровня в 12 534,67 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,48% до уровня в 1 319,99 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,63% до уровня в 2 854,06 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе хорошо росли бумаги ТМК (+1,63%) и ГМК Норильский никель (+1,38%). По ГМК появилась новость о том, что компания рассматривает возможность освоения угольных месторождений на территории Индонезии в рамках проекта строительства железной дороги. Инвесторы расценили эту новость как возможность прочнее закрепиться в весьма привлекательном медно-никелевом регионе, обеспечив себя углем для выплавки металлов. ТМК обрадовала инвесторов улучшением дивидендной истории. Годовое собрание акционеров вчера приняло решение выплатить дивиденды за 2011-й год в размере 2,7 руб. на акцию, что в совокупности с уже выплаченными за первое полугодие 2011-го года 93 коп. дает дивидендную доходность 4,5%, что соответствует уровню ликвидных эмитентов российского рынка.
2. В банковском секторе бумаги отскакивали после вчерашнего снижения, несмотря на понижение рейтингов 29 испанских банков, ни слабые итоги долговых аукционов вторника: Сбербанк вырос на 1,52%, Возрождение – на 0,18%, а банк Санкт-Петербург – на 1,31%. Росбанк вообще взлетел на 10,53%, несмотря на решение Moody's понизить ему рейтинг с Baa2 до Baa3 после снижения рейтинга основного акционера Росбанка - французской банковской группы Societe Generale на прошлой неделе. Видимо, участники рынка ждали того момента, когда на рынок выйдут все опасности, после чего стали активно покупать.
3. В телекоммуникационном секторе хорошо выглядели бумаги Ростелекома (+2,23%) после сообщения зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича о том, что профильным ведомствам поручено проработать вопрос с приватизацией Ростелекома в течение ближайшего месяца. В Ростелекоме пока сильно сомневаются, что вопрос удастся решить быстро, поскольку надо еще найти покупателя и выделить из компании направление спецсвязи.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем небольшого роста со старта на фоне укрепления курса рубля и стабилизации на рынке нефти, но большого роста ждать не стоит из-за крайне низких объемов торгов. Во время новой просадки на акции уже должны найтись покупатели, а просадка реальна, если саммит ЕС провалится.
Другая аналитика
