Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как близкий к нейтральному.
- Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в районе отметки 1345 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1330, 1315, 1300 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1350, 1380 п.
- В первой половине дня в связи с отсутствием выхода важной иностранной статистикиожидается продолжение бокового движения рынка в диапазоне 1330 -1350 п. по индексу ММВБ.
- Во второй половине дня участники торгов в России будут ориентироваться на характер макроэкономической статистики, выходящей в США. Стоит обратить внимание на майские данные по изменению объема заказов на товары длительного пользования (16.30 Мск.), и по изменению количества незавершенных сделок по продаже жилья (18.00). Под закрытие торгов выйдет еженедельный отчет минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 Мск.).
В минувший вторник российский фондовый рынок завершил торги с заметным повышением по индексам ММВБ и РТС. Несмотря на смешанный утренний внешний фон, рынок открылся с гэпом вверх. После непрерывного четырёхдневного падения локальных индексов, «быки» сумели реализовать назревший технический отскок. Игроков на повышение поддержали дорожающие контракты на фондовые индексы США и заметно повысившиеся фьючерсы на нефть сорта «Brent».
На европейских площадках сложилась не столь позитивная обстановка. Тем не менее, понижение рейтинговым агентством «Moody's» долгосрочных рейтингов 28 испанских банков и обращение правительства Кипра за антикризисной помощью к партнёрам по Еврозоне не стали поводом для усугубления падения предыдущих дней. Сводный региональный индекс STOXX Europe 600 в течение дня балансировал на грани положительного и отрицательного изменения, что не ухудшило настроения участников торгов России.
В первой половине дня индекс ММВБ прочно закрепился выше значимого уровня поддержки 1330 п. Следующей технической целью наметившегося повышения стала отметка 1350 п. Однако попытка пробоя этого значения оказалась неудачной. Наступление российских «быков» сдержала публикация июньского индекса потребительского доверия в США, значение которого упало до пятимесячного минимума. Тем не менее, по итогам дня игроки на повышение одержали убедительную победу.
К завершению основных торгов индекс ММВБ повысился на 0.95%. Индекс РТС днем вырос на 2.20%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС повысились на 0.14% и 0.33% соответственно.
Незначительное контанго сентябрьского фьючерса (RIU2) к индексу РТС, ранее составлявшее 2 п., к завершению вечерних торгов сократилось до символического 1 п., или 0.08%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного роста основных индексов российские акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на большое количество корпоративных событий, по-настоящему значимых новостей не выходило. Поэтому умеренный рост большинства ликвидных бумаг стал не более чем техническим отскоком после четырехдневного падения рынка.
Лидером повышения среди ликвидных бумаг стали акции Транснефть-ап (TRNFP RM, +2.51%). Эти бумаги восстановились после недавней просадки, связанной с публикацией слабой финансовой отчётности «Транснефти» за 1 квартал 2012 г. по МСФО. Несмотря на заметный рост выручки, чистая прибыль «Транснефти» снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, до 59.842 млрд руб.
Бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, +2.74%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +2.21%) закрылись сильнее рынка в связи со сделанным накануне заявлением вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что предложения профильных ведомств по возможности и срокам приватизации ОАО «Ростелеком» будут готовы через месяц. По итогам ожидаемого слияния «Связьинвеста» и «Ростелекома», которое должно состояться к марту 2013 года, доля государства в укрупнённой компании составит не менее контрольного пакета. Однако это не исключает дальнейшего снижения доли государства в капитале компании.
Акции Газпромнефть (SIBN RM, +2.08%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +1.72%) продолжили заметное повышение предыдущего дня. Вероятно, поддержку этим бумагам оказала общая для двух нефтяных компаний новость о начале бурения первой эксплуатационной скважины на Мессояхском месторождении. Группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский участки. Лицензии на оба блока принадлежат ЗАО «Мессояханефтегаз», которое паритетно контролируют «Газпром нефть» и «ТНК-ВР». «Газпром нефть» выполняет функции оператора проекта.
Бумаги «Верофарма» (VRPH RM, +0.61%) отстали от рынка, несмотря на публикацию позитивной финансовой отчетности эмитента за 1 квартал текущего года по МСФО. Продажи компании за отчётный период достигли 1 632.8 млн рублей, что на 18% больше продаж за 1 квартал 2011 года (1 382.9 млн рублей). Чистая прибыль выросла на 46.1% до 494.3 млн рублей по сравнению с 338.3 млн рублей в 1 квартале 2011 года.
Акции «Фармстандарта» (PHST RM, -1.02%) подешевели на фоне выхода сообщения эмитента о приобретении 50.1% акций компании Бигперл Трейдинг Лимитед, которая входит в одну группу с ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова», являющимся единственным на территории РФ производителем ряда фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов.
Слабее рынка также закрылись Роснефть (ROSN RM, -0.66%), Русгидро (HYDR RM, -0.13%), НЛМК (NLMK RM, -0.62%), Распадская (RASP RM, -1.57%), Башнефть-ао (BANE RM, -0.19%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным изменением. Контракты на нефть Light Sweet прибавляют 0.1%, торгуясь несколько ниже отметки в $79.5. Японский индекс Nikkei225 повышается на 0.3%. Гонконгский Нang Seng растёт на 1.1%.
Другая аналитика
