По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 1,2% до уровня в 1 347,15 пунктов, индекс РТС опустился на 1,95% до уровня в 1 281,26 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 342,28 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском рынке проходили относительно спокойно, но со снижением, чему было достаточно причин: это и распродажа на фондовом рынке США после соответствующей рекомендации от Morgan Stanley и решения агентства Moody's снизить рейтинги 15 крупных международных банков. Добавим к этому снижение цен на нефть, из-за чего стартовал процесс ослабления рубля по отношению к доллару. Индекс РТС просел на 2%, тогда как индекс ММВБ пытался удержаться выше уровня в 1 350 пунктов. Многие продавцы просто хотят себя застраховать, что дает основания ожидать, что на предстоящей неделе ММВБ будет значительно ниже указанного ключевого уровня.
На нефтяных рынках цены отскочили вверх по причине крайне привлекательных фьючерсов после того, как котировки упали до своих 18-месячных минимумов. Инвесторы продолжали закрывать короткие позиции накануне встречи лидеров четырех европейских стран в Риме. Росли цены и в свете позитива на американских рынках акций, а также появления новостей о вероятности перебоев в поставках из Мексиканского залива, на который надвигался шторм.
Чуть позже рынок несколько успокоился, хотя рост продолжился в надежде заработать на перепроданности рынка. Цены на нефть росли и на фоне спекуляций о том, что цены упали слишком низко и теперь нефть представляет собой выгодную покупку. Поддержку ценам на нефть оказывал надвигающийся на Мексиканский залив шторм, который угрожал перебоями в поставках нефти из региона, а также заявление главы Международного энергетического агентства Марии Ван дер Хувен, согласно которому, нынешнее падение цен на нефть является вполне приемлемым на фоне выхода из последствий экономического кризиса. Чиновница заявила, что хотя цены снижаются, но они находятся на исторически высоком уровне, поэтому жаловаться на ситуацию, особенно при выходе из экономического кризиса, не стоит.
Оптимизма игрокам добавило решение глав Германии, Франции, Италии и Испании об обеспечении поддержки экономического развития. Ожидается, что вложения в новую программу составят до 125 млрд. евро, что составляет 1% ВВП еврозоны.
По итогам торгов августовский контракт на нефть Brent вырос на $1,75 до уровня в $90,98 за баррель, а цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI выросла на $1,56 до уровня в $79,76 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов даже несмотря на отчет рейтингового агентства Moody's, эксперты которого приняли решение понизить свои оценки сразу 15 крупнейших международных банков. Многие участники рынка ждут весьма позитивных результатов от саммита лидеров европейских стран, проведение которого запланировано на 28-29 июня.
Оптимизма участникам рынка добавило решение глав Германии, Франции, Италии и Испании об обеспечении поддержки экономического развития. Если реально вложения в новую программу составят до 125 млрд. евро, что составляет 1% ВВП еврозоны. Аудиторы, которые проводившие оценку средств необходимых на рекапитализацию банковского сектора Испании, пришли к выводу, что стране требуется помощь в размере 62 млрд. евро, что значительно меньше озвученных ранее 100 млрд. евро, которые правительство могло получить от иностранных партнеров. Министр экономики и конкурентоспособности Испании должен направить запрос на получение средств уже 25 июня.
В списке банков, которым Moody's понизило рейтинг, оказалось пять американских кредитных учреждений. Котировки большей части из них закрыли торговую сессию в "зеленой" зоне: Citigroup вырос на 0,57%, Morgan Stanley – на 1,29%, Bank of America – на 1,53%, JPMorgan Chase – на 1,35%, акции Goldman Sachs завершили день снижением на 0,29%.
Сильным снижением отметились котировки акций транспортной Ryder Systems – цена акций снизилась на 13% после того как руководство компании понизило прогноз доходов за II квартал 2012 финансового года. Акции Facebook вчера подскочили на 3,8% до уровня в $33,05 за акцию. Среди других лидеров роста отметились ценные бумаги First Solar, подорожавшие на 8,73%, и TripAdviso, которые прибавили 5,86%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,53% до уровня в 12 640,78 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,72% до уровня в 1 335,02 пункта, индекс NASDAQ вырос на 1,17% до уровня в 2 892,42 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги смотрелись не лучшим образом в свете достаточно слабой макроэкономической статистики из Китая, которая указала на дальнейшее снижение в июне деловой активности среди менеджеров по снабжению производственного сектора. В результате Северсталь подешевела на 1,59%, Мечел – на 7,4%, НЛМК – на 2,89%, ММК – на 2,31%, ТМК – на 3,09%, а Русал – на 1,79%. Глава РУСАла Олег Дерипаска пообещал начать выплачивать дивиденды при цене на алюминий в $2,5 тыс. за тонну. Когда это будет – большой вопрос... Расти котировкам надо еще прилично, а позитивной информации для этого пока нет.
2. В банковском секторе бумаги теряли в цене в качестве реакции на решение агентства Moody's понизить кредитные рейтинги 15 крупных международных банков, которым был присвоен "негативный" прогноз. Сбербанк подешевел на 1,83%, ВТБ – на 2,11%, Возрождение – на 1,19%, Санкт-Петербург – на 3,39%. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что не видит оснований для снижения рейтингов Сбербанка, но не стоит ждать, что российские банки станут тихой гаванью на фоне всемирной турбулентности. Испания объявила, что не будет требовать от всех банков страны повысить уровень достаточности капитала, поэтому веры в устойчивость испанской финансовой системы у инвесторов не прибавилось.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем бокового движения в свете не слишком больших попыток покупать по причине предстоящего саммита ЕС и данных по ВВП США. Падение отечественного рынка после цен на нефть вряд ли возможно, поскольку индекс РТС уже спустился на 28%, а ММВБ на 18% с уровней своих локальных максимумов.
Другая аналитика
