Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как позитивный.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 0.3-0.5%, в диапазоне 1365-1360 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1350, 1333 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1380, 1390, 1400 п.
- В первой половине дня вероятно продолжение движения рынка в рамках локального диапазона с границами 1350 – 1380 п., сформировавшегося в ходе предыдущих торгов.
- Выхода важной иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому участники торгов в России будут привычно ориентироваться на динамику изменения нефтяных котировок и характер движения западных фондовых индексов.
В минувший четверг российский фондовый рынок завершил торги с заметным понижением по индексам ММВБ и РТС. Под давлением дешевеющих фьючерсов на нефть российский рынок открылся с гэпом вниз. Тем не менее, утреннее падение не получило заметного продолжения. Вскоре после негативного открытия индексы ММВБ и РТС перешли в унылую консолидацию в узком диапазоне.
Во второй половине дня, на фоне краткосрочного подъема европейских фондовых индексов, на российский рынок пришли покупатели. Индекс ММВБ сумел перейти к умеренному повышению. Поводом для непродолжительного оптимизма стало известие о том, что Греция уже в четверг собирается объявить окончательный состав нового правительства. Однако вечерняя публикация большого блока статистики в США стала причиной резкого ухудшения настроений на мировых фондовых рынках. Вслед за уверенным падением рынка акций США, индексы ММВБ и РТС возобновили свое падение, которое продолжилось и в ходе вечерней торговой сессии.
По итогам основных торгов индекс ММВБ понизился на 0.81%. Индекс РТС днем просел на 1.93%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС потеряли 0.81% и 0.80% соответственно.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) к индексу РТС, ранее составлявшая 16 п., или 1.2%, к завершению вечерних торгов расширилась до 32 п., или 2.5%. Участники срочного рынка значительно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного падения основных индексов российские акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди ликвидных бумаг заметно сильнее рынка торговалась Роснефть (ROSN RM, +3.03%). Покупки были связаны с сообщением о том, что компания планирует выплатить дополнительные дивиденды по итогам 2011 года, чтобы довести размер выплат с 11.5% до 25% от чистой прибыли. Данная инициатива связана с поручением президента РФ Владимира Путина, сделанным в ходе недавней презентации стратегии развития нефтяной компании. Вероятно, потребность в серьезном увеличении текущих выплат связана с необходимостью пополнения казны государственного «Роснефтегаза», большая часть доходов которого формируется за счёт дивидендов по акциям «Роснефти» и «Газпрома». Компании со стопроцентным государственным участием необходимы дополнительные финансовые ресурсы для вхождения в капитал нескольких российских электроэнергетических предприятий.
Лидеры падения предыдущего дня вчера торговались с повышением. Акции Русгидро (HYDR RM, +1.80%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +0.30%) заметно опередили рынок. Недавние распродажи в этих бумагах были связаны с планами вхождения государства в капитал электроэнергетических компаний через «Роснефтегаз».
Лучше рынка также торговались бумаги сталелитейных компаний: ММК (MAGN RM, +2.66%), Мечел-ао (MTLR RM, +1.03%), Мечел-ап (MTLRP RM, +0.94%), НЛМК (NLMK RM, -0.55%). Акции «Северстали» (CHMF RM, +0.33%) получили поддержку в связи с сообщением о том, что служба кредитных рейтингов Standard&Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг компании с «ВВ» до «ВВ+» со стабильным прогнозом. Рейтинг компании по национальной шкале повышен с «ruAA» до «ruAA+». Кроме того, вчера компания сообщила об открытии новых производств по выпуску стали в г. Дирборн (США).
Среди ликвидных бумаг заметным падением отличился Уралкалий (URKA RM, -2.84%). Вчера компания сообщила о снижении внутренних цен на хлористый калий для российских производителей сложных удобрений и промышленных потребителей в третьем квартале. Механизм ежеквартального расчета цен для указанных категорий потребителей предусмотрен маркетинговой политикой «Уралкалия», согласованной с ФАС России. Согласно этой политике цены устанавливаются по специальной формуле, исходя из средневзвешенной цены экспортных поставок. Текущее снижение внутренних цен на хлористый калий для производителей сложных удобрений и промышленных потребителей произошло преимущественно за счет снижения курса доллара США в расчетном периоде.
Акции Транснефть-ап (TRNFP RM, -2.52%) просели на фоне публикации финансовой отчётности компании за 1 квартал 2012 г. по МСФО. Несмотря на заметный рост выручки, чистая прибыль «Транснефти» снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, до 59.842 млрд руб.
Слабее рынка также закрылись Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.05%), Новатэк (NVTK RM, -2.49%), Распадская (RASP RM, -1.82%), Аэрофлот (AFLT RM, -1.72%), Э.ОН Россия (EONR RM, -4.63%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением до 0.3%. Контракты на нефть Light Sweet растут на 0.7%, торгуясь несколько ниже отметки в $79. Японский индекс Nikkei225 незначительно понижается до 0.1%. Гонконгский Нang Seng теряет 1%.
Другая аналитика
