Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,88% до 9303,93 пункта, на основной сессии он потерял 0,68% до уровня 9386,86 пункта.
Акции ОАО «Мечел» выросли вчера на 1% под влиянием сравнительно благоприятных данных прибыли и выручки компании в I кв. 2012 г., достигнутых за счет вертикальной интеграции компании и проводимой оптимизации издержек. Руководство ОАО «Мечел» также сообщило о сокращении совокупного долга компании в I кв. 2012 г. на 10% до 9 млрд руб. и планах по дополнительному снижению общей долговой нагрузки на 1,5 млрд руб за счет оптимизации оборотного капитала.
Акции «Роснефти» подорожали на 3%. Компания в ближайшие дни ожидает директивы правительства по увеличению размера дивидендных выплат нефтяной компании до 25% от чистой прибыли. По информации СМИ, британская ВР может стать одним из иностранных инвесторов в рамках приватизации «Роснефти» и серьезно обсуждает эту возможность с «Роснефтью» и российским правительством.
Привилегированные акции «Транснефти» подешевели на 2,5% после выхода информации о снижении чистой прибыли в первом квартале на 17% (к/к) и 30% (г/г). Тем не менее, данная статистика оказалась выше средних прогнозов, отразив, в основном, нулевой рост тарифа на транспортировку, который должен быть проиндексирован только с 1 июля, и, с другой стороны, улучшение работы с издержками и укрепление курса рубля в I кв. 2012 г.
Индекс делового климата в промышленности КНР, рассчитанный HSBC, незначительно снизился в июне, сохранив позиции в непосредственной близости от своих средних значений за полгода. Уровень данного индикатора продолжает стабильно указывать на небольшое сокращение активности в секторе, несмотря на отмеченное в мае некоторое ускорение годовых темпов роста китайского промышленного производства.
В преддверии сегодняшнего обсуждения министрами финансов стран ЕС вопроса о возможности выкупа облигаций «периферии» ЕС за счет фондов стабильности канцлер Германии А. Меркель заявила, что данные фонды могут выкупать долг, но это «одна из опций» решения задачи снижения ставок облигаций южных европейских стран. На фоне данного заявления и под влиянием данных о размещении испанского долга ставки гособлигаций Италии и Испании вчера продолжили довольно активное снижение. Испания разместила больший, чем изначально планировалось, объем долга, ставки размещения, к примеру, по двухлетним бондам равнялись 4,7% при аналогичном уровне вторичного рынка.
Независимые аудиторские компании, привлекавшиеся правительством Испании для оценок потребностей национального банковского сектора в докапитализации, оценили их на уровне 62 млрд евро в рамках негативного сценария, включавшего предположение о сокращении реального ВВП Испании в 2012-2014 гг. на 6,5%. Заместитель председателя Банка Испании Ф. Рестой заявил в данной связи, что оценки независимых аудиторов существенно ниже предложенного министрами финансов ЕС две недели назад объема поддержки испанского банковского сектора в 100 млрд евро.
Продажи на вторичном рынке жилья США в мае незначительно снизились, до 4,55 млн по сравнению с 4,56 млн в среднем в феврале-апреле. Помесячный прирост цен на жилье в США ускорился в мае до 0,8% против 0,5% (м/м) в среднем с февраля по апрель. Американский индекс опережающих индикаторов повысился в мае на 0,3% (м/м) против 0,3% (м/м) в среднем за предыдущие 3 месяца.
Рынок акций в Америке и Европе продемонстрировал вчера сдержанное снижение в преддверии встречи министров финансов ЕС и ожидавшейся публикации данных независимых аудиторов о необходимых ресурсах поддержки банков Испании. Российский рынок акций выглядел сравнительно слабо, цены на нефть испытывали давление со стороны высокого спроса на «качественные» активы и на фоне усиления регулирования рынка сырья и деривативов. В то же время, рынок «качественных» активов уже с заметным опережением отражает перспективы формирования рисков усиления инвестиционных опасений, развития дефляционного сценария в экономике. Задачам формирования властями инвестиционной поддержки экономики не соответствует создание предпосылок устойчивой дефляции.
Вечером агентство Moody’s заявило о снижении рейтингов 13 крупнейших банков ЕС и США в связи с рисками увеличения волатильности своих финансовых показателей, которым они подвержены на рынках капитала. Банкам в данной связи придется вносить дополнительные залоги для операций с контрагентами на сегменте деривативов. Вероятен и отток клиентов, которые строго оценивают рейтинги надежности банков, предоставляющих услуги на сегменте производных инструментов. Morgan Stanley оценил негативное влияние состоявшегося понижения рейтинга на три ступени на его выручку от торговых операций в $400 млн, или 1,2% от его суммарной выручки за 2012 г. Крупнейшие банки также оценивают необходимое дополнительное внесение средств обеспечения операций в $2-4,5 млрд что не вызовет значимых сложностей с учетом имеющейся у них в наличии ресурсов денежной ликвидности. Снижение рейтингов было существенным, на 2-3 ступени, но оно не было для рынка сюрпризом – в начале 2012 г. Moody’s заявляло о планах пересмотра рейтингов крупнейших банков. Итоговое решение по данному вопросу вышло с определенной задержкой по сравнению с обычной практикой агентства, что связано с событиями на европейском долговом рынке и информацией об убытке JPMorgan. По факту, на фоне снятия неопределенности, информация Moody’s поддержала акции банков, чьи рейтинги подверглись корректировке. В частности, доходность десятилетних облигаций Morgan Stanley снизилась вчера вечером на 6%, акции Morgan Stanley, после официального закрытия торгов, выросли на 3,2% и 0,5%.
Азиатские фондовые рынки сегодня утром снизились, после вчерашнего снижения выросли цены на нефть, котировки металлов продемонстрировали консолидацию. Российский рынок акций, возможно, снизится в краткосрочном периоде, но новый раунд усиления покупок возможен во второй половине дня – прежде всего, под влиянием информации со стороны европейских финансовых властей.
Другая аналитика
