Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
- · Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением, в диапазоне 1350 – 1355 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1333, 1316, 1300 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1357, 1370, 1390 п.
- · В первой половине дня в связи с улучшением внешнего фона вероятны попытки преодоления ближайшего сопротивления в районе 1357 п. по индексу ММВБ.
- · К середине дня рынок может стабилизироваться в ожидании публикации вечерней статистики из США, характер которой определит направление движения российских индексов под закрытие торгов.
- · Не стоит забывать о предстоящих парламентских выборах в Греции, что может стать поводом для закрытия позиций в последний торговый день недели.
В минувший четверг российский фондовый рынок завершил торги с незначительным разнонаправленным изменением по индексам ММВБ и РТС. Несмотря на утренний рост во фьючерсах на нефть и в контрактах на фондовые индексы США, рынок открылся «в минусе». Поводом для распродаж вновь стали опасения усугубления финансового кризиса в Еврозоне. С утра фондовые индексы «старого света» отыграли решение международного рейтингового агентства «Moody's» о понижении суверенного рейтинга Испании сразу на три ступени до уровня «Baa3» с «A3», с негативным прогнозом. На фоне этого известия доходность десятилетних облигаций Испании превысила 7% годовых, достигнув исторического максимума. Аргументом в пользу российских медведей также стало утреннее снижение во фьючерсах на нефть сорта «Brent».
Тем не менее, индекс ММВБ нашел поддержку в районе 1333 п. Указанная отметка стала минимальным значением предыдущего дня. Таким образом, это локальная поддержка подтвердила свою силу и значимость. После публикации вечернего блока статистики из США Российский рынок перешел к восстановлению. Несмотря на достаточно слабую статистику, рынок акций за океаном начал торги с уверенного повышения, что позволило индексу ММВБ полностью отыграть свою внутридневную просадку.
По итогам основных торгов индекс ММВБ незначительно понизился на 0.03%. Индекс РТС днем потерял 0.45%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС повысились на 0.16% и 0.10% соответственно.
Недавняя бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) по отношению к индексу РТС, составлявшая 13 п., или 1%, к завершению вечерних торгов сменилась на контанго величиной в 10 п., или 0.8%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно.
На фоне незначительного изменения индекса ММВБ российские акции закрылись разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметно сильнее рынка торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.59%). Вероятно, инвесторы и спекулянты отреагировали на официально неподтверждённое сообщение о том, что «Норникель» ведет переговоры с индонезийской государственной горно-металлургической компанией Antam о совместной разработке месторождений никеля на острове Халмагера. После недавнего проигрыша в конкурсе на месторождения медно-никелевых руд, расположенных в Воронежской области, компания активизировала действия по расширению минерально-сырьевой базы за пределами РФ. Не доставшиеся «Норильскому Никелю» участки являются последними крупными залежами никеля на территории Европы. Логика стратегического роста и развития в сложившихся условиях не оставляет компании других вариантов, кроме усиления экспансии за рубеж. После недавнего преодоления отметки в 5000 руб. это значение превратилось для акций «Норникеля» в локальную поддержку. Ближайшей технической целью наметившегося повышения может стать район 5400 – 5500 руб.
Акции «Уралкалия» (URKA RM, +0.11%) сумели закрыться «в плюсе», несмотря на заметное ухудшение финансовых и производственных показателей компании по МСФО за 1 квартал текущего года. В связи с сокращением спроса на нескольких ключевых внешних рынках, «Уралкалий» заметно сократил объемы производства хлористого калия до уровня в 1.9 млн тонн против 2.8 млн тонн по итогам предыдущего квартала. В результате сокращения объемов продаж выручка компании сократилась до $901 млн, что на 11.75% ниже выручки по итогам 4 квартала 2012 г.
Несмотря на заметную внутридневную просадку акции «Уралкалия» завершили торги вблизи внутридневного максимума. Ближайшим локальным сопротивлением для этих бумаг является диапазон 234-235 руб. Следующей целью повышения может стать район 240-243 руб. Действующая программа выкупа акций и ГДР компании по рыночным ценам оказывает этим бумагам прямую и косвенную поддержку. Накануне «Уралкалий» сообщил о приобретении 2.072 млн акций и 254 тыс. ГДР в срок с 4 по 8 июня 2012 г.
Сильнее рынка закрылись Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.98%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.01%), Новатэк (NVTK RM, +0.85%), Магнит (MGNТ RM, +1.69%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +2.49%).
Хуже рынка торговались многие бумаги сектора электроэнергетики. Заметно просели акции ФСК ЕЭС (FEES RM, -1.05%), Русгидро (HYDR RM, -1.16%), ИнтерРао (IRAO RM, -0.99%), ОГК-2 (OGKB RM, -3.04%), Мосэнерго (MSNG RM, -1.63%).
Одними из лидеров падения во втором эшелоне стали бумаги «Золото Якутии» (ZOYA RM, -11.33%). Текущие распродажи на повышенных оборотах связаны с сообщением биржи ММВБ-РТС о приостановке торгов этими акциями с 28 июня 2012 в связи с решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании эмитента банкротом. На предприятии введено внешнее наблюдение.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением до 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet растут на 0.9%, торгуясь несколько выше отметки в $84.5. Японский индекс Nikkei225 незначительно понижается до 0.1%. Гонконгский Нang Seng растёт на 1.3%.
Другая аналитика
