В пятницу индекс RTS Standard на вечерней сессии вырос на 0,14% до 9024,48 пункта, на основной сессии он снизился на 0,6% до уровня 9011,63 пункта.
Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка снижались в последний рабочий день недели сравнительно активно. Вероятно, сказалась их роль индексных бумаг на фоне высокого уровня рыночных опасений. Схожим образом обыкновенные акции «Ростелекома» отыграли свою «защитную» функцию, повысившись на 0,3%. Информация Reuters о покупке Сбербанком Denizbank, которая может произойти 7-8 июня, не оказала влияния на котировки кредитной организации.
Акции «Газпрома» выросли на 1,1%. Глава правления российской газовой корпорации А. Миллер заявил, что между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» нет даже предварительных договоренностей об изменении контрактов. По его словам, главная проблема сотрудничества в газовой сфере с Украиной – это недостаточный темп закачки газа в украинские хранилища, что ставит под угрозу стабильное обеспечение газом Европы будущей зимой. При этом совет директоров «Газпрома» на заседании подтвердил, что реализация проекта «Южный поток» идет в соответствии с графиком, и в декабре 2012 г строительство «Южного потока» будет начато. Начало поставок газа в Европу, в соответствии с проектом «Южного потока», планируется на 2015 г.
Лучше рынка выглядели акции «ТМК», которая накануне опубликовала благоприятные данные финансовой и производственной отчетности. По прогнозам компании, ожидается, что показатель EBITDA во II кв. 2012 г. останется на уровне I кв. 2012 года, компания подтвердила ранее озвученные прогнозы на 2012 г.
Акции «Полюс Золота» повысились на фоне повышения цен на драгметаллы, отмеченного после выхода статистики занятости в США.
Глава Центробанка РФ С. Игнатьев заявил в пятницу, что «сейчас стоимость бивалютной корзины уже попала в ту часть коридора, в которой мы интенсивно проводим валютные
интервенции, сдерживая дальнейшее ослабление рубля». Г-н Игнатьев подтвердил, что валютный коридор сохранен на уровне 32,15-38,15 руб., отметив при этом, что «если цена на нефть продолжит падение, то, возможно, курс рубля продолжит ослабление, но он будет слабеть гораздо меньшими темпами, чем это было в последние дни. Если падение цен на нефть остановится, то, скорее всего, курс рубля начнет укрепляться. Я не думаю, что эта тенденция к ослаблению (рубля) на длительный период».
Испанское правительство объявило, что рассчитывает привлечь необходимые для рекапитализации Bankia средства постепенно, с целевым сроком в октябре 2012 г.
МВФ проводит оценки необходимых средств для поддержки испанской банковской и финансовой системы, хотя, по данным фонда, Испания не обращалась за какой-либо помощью. Данная акция намечена в преддверии регулярной консультации МВФ с правительством Испании, назначенной на 4 июня.
Замминистра финансов Испании С. Саенз де Сантамария в четверг провел встречу с управляющим директором МВФ К. Лагард, на которой, по официальным данным пресс-служб, обсуждались экономические и финансовые программы испанского кабинета. Глава МВФ назвала результаты данной беседы «очень продуктивными». Секретарь Казначества США Т. Гайтнер, который также провел встречу с испанским заместителем министра финансов, заявил, что Америка продолжит помогать Испании в преодолении рисков развития кризиса банковского сегмента.
На этом фоне премьер Испании М. Рахой в своем выступлении воздержался от характерных для последних недель неблагоприятных макроэкономических оценок, заявив, что уверен в способности Испании «выстоять в финансовый шторм». Им было подтверждено, что после публикации результатов независимой экспертизы банковской системы страны, до конца июня будут объявлена тактика и стратегия докапитализации национального банковского сектора. Кроме того, М. Рахой заявил, что поддерживает компромиссный вариант создания европейского надгосударственного органа фискального надзора, который усилит централизованный контроль за национальными финансами стран-членов ЕС. Такое заявление от крупной страны Евросоюза прозвучало впервые и, вероятно, предваряет дискуссии по вопросам интеграции ЕС на саммите 29-30 июня.
Ранее со схожей идеей выступил комиссар ЕС по Финансам О. Рен.
Реакция Германии на усиливающееся давление на ее консервативные позиции в вопросах евроинтеграции носит сдержанный, но конструктивный, по большому кругу вопросов, характер. В частности, канцлер Германии А. Меркель заявила о том, что правительство Германии будет поддерживать практику повышения зарплат национальным бизнесом, что воспринимается на «периферии» как существенный шаг навстречу новому этапу снижения рисков и дисбалансов экономик Евросоюза, поддержки экономического роста в ЕС на фоне увеличения внутреннего потребления в базовых странах. Между тем, Volkswagen уже объявил о повышении зарплат на 13-месячный период на 4,3%, аналогичного увеличения зарплаты удалось добиться профсоюзу IGMetall, объединяющему 3,6 млн рабочих.
Канцлер Германии вновь заявила о том, что не поддержит идею введения единых облигаций еврозоны, отметив первоочередную необходимость перестройки финансово-экономической системы ЕС и выравнивание на этой базе показателей производительности труда. В свою очередь глава итальянского Кабинета М. Монти заявил, что организация обращения евробондов – «это лишь вопрос времени».
Председатель Банка Италии И. Виско заявил, что уверен в способности, желании и наличии у ЕЦБ ресурсов для поддержки рынков, «если стабильность окажется под угрозой».
Данные индекса производственного климата в США, рассчитанного ISM, продемонстрировали в мае снижение до 53,5 пункта при среднем прогнозе в 53,9 и сохранили позиции вблизи своих средних уровней 2010 и 2011 гг.
Правительство Ирландии объявило, что на референдуме по Бюджетному пакту ЕС большинство избирателей проголосовало за его одобрение.
Данные количества занятых в отраслях вне сельского хозяйства США продемонстрировали прирост ниже прогнозных уровней, отражая риски, связанные с динамикой экономической активности, сокращение которой, тем не менее, на данный момент носит плавный характер. Активизация покупок золота после выхода данных занятости в США отражает как сравнительно высокий уровень долгосрочных инфляционных ожиданий в экономиках развитых стран, так и сохранение на рынке сравнительно высокого спроса на активы, защищенные от инфляционных и валютных рисков.
Администрация президента США Б. Обамы выступила с обращением к Конгрессу увеличить активность мер, направленных на повышение занятости, назвав увеличение безработицы «неприемлемым». Администрацией США также вновь заявлено о необходимости усиления политики финансовой и экономической стабилизации в ЕС.
Азиатские фондовые биржи начали неделю снижением. Снизились цены на нефть и базовые металлы, выросли цены на золото. Шансы снижения российских фондовых индексов в ближайшей перспективе преобладают, несмотря на улучшение для российских инвесторов финансово-политического информационного фона во второй половине недели. Возможно улучшение динамики спроса на акции во второй половине дня.
Другая аналитика
