Российские спекулянты получили второе дно в подарок на слабом внешнем фоне. Рискованные активы корректируются после провалов последних дней.
К 15:30 мск индекс ММВБ подрастал на +0,32% до 1260,86, а RTS на +0,37% до 1268,94. Утро началось с попыток роста выше 1270 пунктов, но лишь для того, чтобы к полудню подарить российским спекулянтам второе дно и обновление предыдущих минимумов. Более того, индекс ММВБ упал до минимумов с 2010 года, коснувшись отметки 1241,6 пунктов. Естественно, этому способствовала падающая нефть и слабый внешний фон. Из местных новостей можно отметить следующее: В. Путин поручил правительству утвердить программу приватизации пакетов акций компаний ТЭК, находящихся во владении ОАО "Роснефтегаз", на 2013-2015 годы. Чистая прибыль «Северстали» по МСФО снизилась в I квартале на 18% до $427 млн. Чистая прибыль "Верофарма" по МСФО выросла в 2011 году на 42,5% до 1,78 млрд рублей. «Голубые фишки» показывали динамику лучше рынка, если исключить сектор металлургии: «Газпром» +0,3%, «Роснефть» +0,56%, «ЛУКОЙЛ» +0,97%, ГМК «Норникель» -0,39%, «Северсталь» -1,94%, «Сбербанк» +1,3%, «ВТБ» +0,45%, «Русгидро» -3,97%, «ИРАО» +4,06%. Из прочих историй можно отметить провал бумаг «МРСК ЦП» -9,3%, «Холдинг МРСК» -6,1%, «ФСК ЕЭС» -0,6%. Технически, объемы остаются средними, что указывает на нерешительность игроков по широкому входу в рынок на текущих уровнях. при этом индекс ММВБ обновляет минимумы с 2010 года, что также может указывать на продолжение текущего снижения. С другой стороны, на уровнях около минимумов за два года происходят покупки, которые не дают рынку упасть еще ниже. Так или иначе, но пока четких сигналов на разворот нет, а значит вероятность снижения сохраняется. Из актуальных уровней отметим 1300 в качестве сопротивления и снизу 1240 поддержка, после которой поход на 1200 становится почти неизбежным.
Ситуация с ликвидностью не претерпела каких-либо изменений. Ставка MosPrime выросла в четверг на 2 базисных пункта до 5,81%. Рубль отыграл часть потерь, которые он понес накануне. С другой стороны, риски по нефти сохраняются и перспектива дальнейшего падения цены на основной предмет российского экспорта не внушает оптимизма при покупке рубля. К 15:30 мск доллар слабел к рублю на -0,38% до 31,585, а евро на -0,3% до 39,747.
Европейские рынки пытались расти, хотя для падения были свои причины. Однако текущий P/E для Europe STOXX 600 индекса составляет всего 10, что для западных рынков считается исторически низким показателем. Накануне паника была связана с заявлением бывшего премьера Греции Лукаса Пападемоса о том, что риск выхода его страны из еврозоны сохраняется. Затем вечерний оптимизм пришел из Брюсселя, где намерены сохранить Грецию в зоне единой валюты. Каких-либо новых сведений из Брюсселя не поступало, но известно, что Германия по-прежнему сопротивляется идее выпуска единых европейских облигаций. Больше определенности было в статистике, хотя она оказалась негативной. Комбинированный индекс деловой активности еврозоны в мае упал до 45,9 пункта по предварительной оценке. Ожидалось 46,5, а в апреле значение составило 46,7. Индекс делового оптимизма IFO Германии упал в мае до 106,9 с 109,9 в апреле, а индекс ожиданий опустился до 100,9 с 102,7. Во Франции дела обстоят столь же печально. Индекс делового климата упал до 93 с 95 в апреле. Пересмотренная оценка ВВП Великобритании за I квартал оказалась хуже первой, а именно -0,3% вместо предварительной -0,2%. Впрочем, данные лишь на короткое время привели покупателей в замешательство. К 15:40 мск FTSE 100 +1,46%, CAC 40 +1,06%, DAX 30 +0,71%.
На рынке сырьевых товаров наблюдается внушительный рост. Многие активы оказались сильно перепроданными, что заставляет закрывать короткие позиции и покупать. С другой стороны, предварительный PMI HSBC для Китая вновь упал до 48,7 пунктов, что повышает вероятность новых стимулов со стороны властей. Нефть в Лондоне и Нью-Йорке начала расти. Из Багдада приходят негативные новости о том, что на переговорах Ирана с представителями Совбеза ООН и Германии атмосфера не обещает прорыва. Пока не удается преодолеть противоречия, хотя ранее сообщалось о том, что Иран согласился на допуск инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. К 15:30 мск Brent +0,73% $106,33, WTI +1,07% $90,86, медь +1,39%, никель +1,57%, золото +1,19% $1566,9, платина +0,98%, серебро +2%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 82,23. AUD и NZD укреплялись в пределах 0,4% к доллару США. меж тем, японская иена продолжает сигнализировать о слабых аппетитах к риску, укрепляясь, как к евро, так и к доллару США. К 15:30 мск EUR-JPY -0,2%, EUR-USD -0,03% $1,258.
На вечер остаются американские данные: в 16:30 мск заказы на товары длительного пользования в США за апрель и первичные обращения за пособиями по безработице за прошлую неделю. Внешний фон смотрится достаточно позитивным: нефть в плюсе, металлы растут, сырьевые валюты немного укрепляются, а европейские индексы подрастают. Вероятно, что при нейтральной, или позитивной статистики из США российский рынок сохранит рост, хотя он гораздо слабее, чем в Европе. Если же американский рынок возобновит падение, то продавцы усилят давление на рынок и тогда нельзя гарантировать, что дневные минимумы не будут переписаны. В целом, российский рынок продолжает выглядеть слабым. Фьючерс на SNP 500 подрастал на 0,3%.
Другая аналитика
