Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить как позитивный.
- Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.3%, в районе 1275 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1246, 1270 п. Сопротивлениями останутся 1293, 1300 п.
- В первой половине дня, в связи с заметным улучшением внешнего фона, Российский рынок имеет шанс на коррекционный рост к уровням ближайшего сопротивления (1293, 1300 п. по индексу ММВБ).
- В связи с тем, что выхода важной статистики сегодня не ожидается, участники локальных торгов будут ориентироваться на динамику западных фондовых индексов и на характер изменения фьючерсов на нефть.
...
В минувшую пятницу Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением по индексам ММВБ и РТС. Несмотря на открытие с сильным разрывом вниз, рынок сумел отыграть большую часть своих утренних потерь.
В первый час торгов индексы ММВБ и РТС в очередной раз обновили свои многомесячные минимумы, с лихвой отыграв вечернее понижение одним из международных рейтинговых агентств рейтинга Греции, а другим - рейтинга 16 испанских банков. Тем не менее, накопившаяся перепроданность позволила Российским индексам закрыть утренний гэп и выйти в область «нулевого изменения» к середине основной торговой сессии. Несмотря на умеренно – позитивный старт торгов за океаном, в вечерние часы торгов индексы ММВБ и РТС вновь умеренно просели. Позднее фондовые индексы США ушли в «минус», сохранив, таким образом, паритет с Российским рынком.
По итогам основных торгов индекс ММВБ потерял 1.27%. Индекс РТС днем просел на 0.21%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС понизились на 0.18% и 0.21% соответственно.
За минувшую неделю индекс ММВБ потерял около 8.5%. В пятницу рублевый индикатор Российского рынка достиг технической цели своего двухмесячного понижения, приблизившись к долгосрочному минимуму прошлого октября, расположенному на уровне 1243 п. На недельном графике индекса просматривается долгосрочная поддержка, расположенная в районе 1240 п. Не исключено, что перепроданный рынок найдет поддержку вблизи текущих уровней, что будет способствовать реализации назревшего технического отскока индекса ММВБ в район 1300 – 1350 п.
Бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, ранее составлявшая 20 п., к завершению вечерних торгов сократилась до 17 п., или 1.3%. Участники срочного рынка несколько улучшили умеренно - негативную оценку ближайших перспектив индекса РТС. Между тем, еще неделю назад бэквордация достигала 40 п., или почти 3%. Видимо, большинство участников торгов близко к мнению о том, что цели текущего падения индекса РТС достигнуты.
На фоне умеренной просадки основных индексов Российские акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одними из лидеров падения среди ликвидных бумаг остались акции Транснефть-ап (TRNFP RM, -3.15%) дешевеющие по факту публикации отчетности за 2011 г. по МСФО. Несмотря на заметный годовой прирост выручки и чистой прибыли, негативным фактором стало ухудшение рентабельности «Транснефти» по итогам года до 43% в сравнении с 53% в 2010 г.
Вновь состоялись заметные распродажи в бумагах Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -3.79%). В дополнение к негативной новости о том, что совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» одобрил вопрос о передаче ОАО «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +0.44%) полномочий единоличного исполнительного органа компании, стало известно, что предполагаемая дата составления реестра акционеров для участия в годовом общем собрании перенесена с 18 мая на 25 мая 2012 года. Неизвестным пока остается и размер дивидендов по акциям «Холдинга МРСК» за 2011 г.
Акции ОГК-2 (OGKB RM, -5.89%) продолжили свое трехмесячное падение, обновив долгосрочный минимум на следующий день после закрытия реестра акционеров. Инвесторы избавляются от бумаг генерирующей компании в связи с существенным сокращением чистой прибыли «ОГК-2» по итогам 2011 г.
Слабее рынка также закрылись Сбербанк-ао (SBER RM, -3.12%), Газпром (GAZP RM, -2.19%), Русгидро (HYDR RM, -3.58%), Мечел-ао (MTLR RM, -3.90%), Мосэнерго (MSNG RM, -6.31%).
Лидером скромного повышения среди голубых фишек стали акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.49%). Поводом для умеренных покупок стала публикация повестки дня очередного совета директоров компании, который назначен на 24 мая 2012 г. Среди прочих вопросов будут представлены рекомендации по размеру дивидендов по акциям «Норильского никеля» за 2011 год. Таким образом, компания, вероятно выплатит дивиденды по итогам минувшего года, несмотря на состоявшийся крупномасштабный обратный выкуп собственных бумаг, общая сумма которого составила порядка $9 млрд.
Бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.66%) повысились в связи с сообщением о том, что совет директоров нефтяной компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2011 г. дивиденды в размере 2.15 руб. на привилегированную акцию, что оправдало средние ожидания участников рынка. Вместе с тем, выплаты по обыкновенным акциям «Сургута» (SNGS RM, -2.09%) вероятно, окажутся заметно скромнее. Рекомендованный размер дивидендов по этим бумагам составил 0.6 руб., против средних ожиданий величиной в 0.98 руб.
Сильнее рынка также торговались Лукойл (LKOH RM, +0.18%), НЛМК (NLMK RM, +2.31%), Магнит (MGNТ RM, +0.06%), ПИК (PIKK RM, +0.61%), Русал РДР (RUALR RM, +0.75%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением в пределах 0.7%. Контракты на нефть Light Sweet растут на 0.5%, торгуясь несколько ниже отметки в $92. Японский индекс Nikkei225 повышается на 0.3%. Гонконгский Нang Seng теряет 0.3%.
Другая аналитика
