РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить как негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 0.5%, в диапазоне 1395-1400 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1382, 1370, 1350 п. Сопротивлениями станут уровни 1400, 1420 п.
- После негативного открытия, связанного с утренним ухудшением внешнего фона, вероятен переход рынка в консолидацию ниже уровня 1400 п. по индексу ММВБ. Дальнейшее направление торгов задаст характер открытия торгов в Европе.
- Направление торгов во второй половине дня определит вечерняя статистика из США. В 16.30 Мск. будут опубликованы индексы цен производителей. Важным показателем станет публикация индекса потребительского доверия от Университета Мичигана в мае (17.55 Мск.).
...
В минувший четверг Российский фондовый индекс ММВБ завершил торги с заметным повышением по отношению к уровню предыдущего закрытия. На фоне заметного укрепления курса доллара США по отношению к рублю, индекс РТС выглядел заметно слабее. Тем не менее, «долларовый» индикатор Российского фондового рынка за минувшие сутки также повысился.
В первый час торгов индекс ММВБ сумел частично реализовать потенциал технического отскока, связанный с серьезной перепроданностью рынка, накопившейся за последние полтора месяца. Тем не менее, некоторое ухудшение внешнего фона заметно охладило «бычьи» настроения участников торгов, которые не смогли проигнорировать негативную динамику во фьючерсах на нефть и фондовые индексы США, а также уход в «минус» сводного европейского индекса STOXX Europe 600.
Позднее европейские торговые площадки вновь перешли к повышению, что позволило Российскому рынку обновить свои внутридневные максимумы по основным индексам.
По итогам основных торгов индекс ММВБ вырос на 1.76%. Индекс РТС днем повысился на 0.66%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС понизились на 0.26% и 0.32% соответственно.
Бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, ранее составлявшая 47 п., к завершению вечерних торгов расширилась до 49 п., или 3.3%. Участники срочного рынка несколько ухудшили общую негативную оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного роста основных Российских индексов, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Заметное процентное повышение во многих бумагах носит технический характер и является отскоком после волны распродаж, зародившейся в начале мая.
Среди «голубых фишек» было заметно повышение акций Сбербанк-ао (SBER RM, +2.52%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.64%). Поводом для оживления покупок стала публикация финансовых результатов деятельности кредитной организации за 4 месяца 2012 года по РСБУ. Чистая прибыль банка за указанный период увеличилась на 14.48%, до уровня в 127.3 млрд руб. против 111.2 млрд руб. за аналогичный период 2011 года.
Текущие позитивные результаты продолжают тенденцию, заложенную в I квартале 2012 года. В ноябре заместитель председателя правления «Сбербанка» Антон Карамзин заявлял о вероятном росте основного финансового показателя в 2012 г. в случае, «если не будет катастрофического сценария развития». На текущий момент есть все основания предполагать, что «Сбербанк» достигнет заявленной цели.
Акции Мечел-ао (MTLR RM, +5.48%), Мечел-ап (MTLRP RM, +10.96%) получили импульс к повышению в связи с публикацией финансовых результатов за 2011 год по US GAAP. Годовая чистая прибыль сталелитейной компании выросла на 10.8%, до уровня в $727.9 млн. Кроме того, совет директоров ОАО «Мечел» рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 8.06 руб. на обыкновенную акцию, 31.28 руб. – на привилегированную. Учитывая текущую курсовую стоимость, выплаты по обыкновенным акциям «Мечела» могут составить порядка 3.5% годовых, по привилегированным бумагам – около 15.5%. Реестр акционеров будет закрыт 22 мая 2012 года. Таким образом, привилегированные бумаги «Мечела» в ближайшие дни имеют хороший потенциал повышения, связанный с покупками в расчете на получение щедрых дивидендов.
Серьезным ростом на повышенных оборотах отличился Новатэк (NVTK RM, +4.94%). Бумаги крупнейшего Российского независимого производителя газа отскочили вверх после сильной просадки, состоявшейся в начале мая. Поводом для недавних распродаж послужило решение правительства о значительном поэтапном повышении ставки НДПИ на природный газ в период с 2013 до 2015 г. с примерным выравниванием ставок для «Газпрома» и независимых производителей. Дополнительным стимулом для активизации интереса к бумагам «Новатэка» является ожидание публикации отчетности компании по МСФО за I квартал 2012 года, которая состоится сегодня, 11 мая.
Акции ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -1.96%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, -0.86%) заметно отстали от рынка на фоне сообщения компании о заметном сокращении чистой прибыли в I квартале 2012 года. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года чистая прибыль нефтяной компании упала на 17%, до уровня в $2.176 млрд. При этом выручка за указанный период увеличилась на 16%, до уровня в $16.1 млрд благодаря росту цены на нефть и увеличению объемов добычи.
Хуже рынка также закрылись МТС (MTSS RM, -0.20%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.88%), НЛМК (NLMK RM, -0.89%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.07%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -0.66%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением до 0.8%. Контракты на нефть Light Sweet теряют более 1%, торгуясь в районе $96. Японский индекс Nikkei225 снижается в пределах 0.5%. Гонконгский Нang Seng теряет 1.2%.
Другая аналитика
