Внешний новостной фон, сформировавшийся в пятницу перед началом торгов на российском рынке акций, был смешанным: американские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом котировок; в пятницу утром фьючерсы на индексы США демонстрировали снижение; азиатские фондовые площадки торговались без единой динамики; преимущественно теряли в стоимости промышленные металлы; дешевела нефть.
Что же касается российского рынка акций, то после открытия на негативной территории оба индекса сумели отыграть утренние потери и завершить торги в ''зеленой'' зоне.
Если попытаться проанализировать причину пятничного роста индексов, то становится ясно, что этот рост был вызван активными покупками со стороны инвесторов акций Газпрома (+2.85%). Не исключено, что повышенный спрос на бумаги Газпрома стал следствием публикации сильного отчета по МСФО за 2011г., согласно которому чистая прибыль выросла на 34,5% - до 1,342 трлн руб., что оказалось заметно выше ожиданий инвесторов. Вторым фактором, который мог вызвать рост котировок Газпрома, стало формирование разворотной фигуры ''двойное дно'' вблизи уровня в 164 руб/акция. Несмотря на пятничный рост котировок Газпрома, покупателям акций газового концерна обольщаться пока не стоит: компания по-прежнему находится под налоговым давлением и гнетом огромных кап.затрат, из-за чего акции Газпрома в ближайшее время вряд ли продемонстрируют существенный рост стоимости.
Второй бумагой, которая в пятницу поддерживала рост индекса ММВБ, оказались акции Лукойла (+2,03%). Здесь инвесторов порадовала рекомендация совета директоров нефтяной компании выплатить дивиденды за 2011 г. в размере 75 руб./акция (дивидендная доходность - немногим более 4%).
Также в пятницу неплохо торговались акции Роснефти (+1,51%). В СМИ появилась информация, что агентство Moody's может поднять рейтинг компании по факту заключения стратегических альянсов по освоению шельфовых проектов с крупнейшими мировыми нефтегазовыми компаниями - ENI и ExxonMobil.
Что же касается других секторов рынка, то в пятницу позитивная динамика изменения котировок наблюдалась, например, в металлургическом секторе. Так, компании Мечел удалось договорился с большинством кредиторов о смягчении платежей по синдицированному кредиту на сумму 2 млрд долл., что безусловно позитивно для компании, поскольку дает ей шанс дожить до нормализации ситуации в мировой экономике. По итогам торгов котировки Мечела повысились на 1,72%. На 2,37% подорожали в пятницу акции Северстали, сообщившей о росте производства стали в I квартале 2012г. на 9% - до почти 4 млн тыс. т. А лидером роста в данном секторе стали акции ГМК Норникель с результатом +1,97%.
В телекоммуникационном секторе в пятницу компания Ростелеком отчиталась за 2011 г. Чистая прибыль Ростелекома на 16% превзошла прогнозы экспертов и составила 46 млрд руб., что предполагает рост дивидендных выплат для владельцев обыкновенных акций, так как выплаты по обыкновенным акциям зависят от чистой прибыли по МСФО. В результате, к концу торгов обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 0,97%, привилегированные - на 1,29%, котировки акций МТС выросли на 1,16%.
Что касается акций энергетического сектора, то они в пятницу торговались разнонаправленно: акции Холдинга МРСК подешевели на 0,89%, бумаги ФСК ЕЭС подешевели на 0,7%, котировки акций Интер РАО выросли на 1,64%, бумаги РусГидро подорожали на 1,21%.
Акции банковского сектора в пятницу торговались разнонаправленно: обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,26%, ''префы'' Сбербанка подешевели на 0,94%, котировки акций ВТБ выросли на 0,25%.
Подводя итоги пятничных торгов, следует отметить, что наблюдаемая на рынке динамика наконец-то стала внушать инвесторам оптимизм, и инвесторы решили заняться осторожными покупками. В субботу российский фондовый рынок будет торговаться ''в гордом одиночестве'', и "быки" вполне могут использовать этот день для продолжения покупок.
Что касается технической картины торгов, то она в пятницу заметно улучшилась - стало прослеживаться формирование "дна" на уровне в 1440 пунктов по ММВБ, что соответствует одному из целевых уровней нисходящей коррекции по Фибо. Теперь возросли шансы на отскок рынка вверх до уровня простой 200-дневной скользящей средней в районе 1500 пунктов по индексу ММВБ.
В субботу российский рынок акций ожидает нейтральное открытие. Внешних ориентиров сегодня не будет, и дальнейшая внутридневная динамика будет определяться действиями спекулятивно настроенных игроков.
Другая аналитика
