По итогам торгов четверга индекс ММВБ снизился на 1,01% до уровня в 1 447,06 пунктов, индекс РТС просел на 0,56% до уровня в 1 574,56 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 428,16 млрд. руб.
Торги в четверг на российском рынке проходили негативно даже с учетом повышения цен на нефть. Стоимость барреля марки Brent поднялась до $120, показав прирост на 2,5% с минимума недельной давности; росли и американские индексы (S&P 500 вышел к отметке 1390 пунктов), но это на рынке не сильно отразилось. Новости от ФРС США были восприняты участниками рынка хоть и позитивно, но инвесторы как-то не сильно на это реагировали. Глава регулятора Бен Бернанке пообещал запустить очередной QE3, если ситуация начнет ухудшаться, но судя по прогнозам регулятора, она, наоборот, должна повышаться: ФРС повысила прогноз на 2012-й год в части роста ВВП и снизила прогноз по безработице. Экономика США, согласно планам ФРС, должна продолжить свое восстановление, поэтому на вышедшие в четверг слабые данные о числе первичных обращений за пособием по безработице никто не обратил большое внимание. Возможно, что ситуация с безработицей пройдет по образцу 2011-го года, когда апрельский рост заявок на пособие по безработице на 50 тыс. сменился последующим годовым падением почти на 100 тыс. заявок. После выхода этой информации индекс ММВБ просел до 1440 пунктов и обновил свой трехмесячный минимум. Отставание российского рынка от западных индексов и цен на нефть становится все большим.
На нефтяных рынках цены росли, поскольку позитивное влияние на динамику торгов оказали заявления по итогам очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке. Поддержку нефтяным бумагам оказывали ослабление доллара и позитив на рынках акций. Среди негативных факторов можно отметить макроэкономическую статистику и данные о запасах нефти в США.
За последние семь дней товарные запасы нефти в США вновь выросли выше ожидавшегося уровня, при этом днем ранее Американский институт нефти сообщил об их сокращении. Получилось, что товарные запасы оказались выше среднего уровня за предыдущие пять лет. Причиной роста могло стать сезонное накопление в преддверии летнего повышения спроса на автомобильное топливо, но, судя по данным за последние семь дней, текущий спрос остается весьма слабым. Возможно, что опубликованные данные идут вразрез с оптимистичными настроениями некоторых игроков и могут оказать давление на текущие котировки нефти. По причине хорошей динамики добычи при слабом спросе показатели импорта нефти будут низкими, что позволит увеличить товарные запасы в регионах, где для этого есть соответствующий потенциал. Китай может пополнить свои недавно расширенные стратегические запасы, что уже оказывает и будет оказывать давление на цены нефти марки Brent в ближайшие недели.
Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI повысилась на $0,43 до уровня в $104,55 за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам торгов выросла на $0,8 до уровня в $119,92 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов благодаря влиянию макроэкономических и корпоративных новостей. Оптимизм инвесторов укрепился и после публикации доклада по предстоящим продажам домов в США по итогам марта 2012-го года. В месячном исчислении показатель вырос на 4,1%, что превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали роста только на 1%.
Позитивная статистика положительно отразилась на котировках финансового сектора. Бумаги крупных американских банков JPMorgan Chase и Wells Fargo подорожали на 1,5%, а их конкурентов Morgan Stanley и Citigroup – на 0,7% и 0,6% соответственно.
Среди компаний, представивших в ходе сессии свои квартальные отчеты, наиболее заметным ростом отметился производитель программного обеспечения Citrix. Чистая прибыль компании в I квартале снизилась на 7,1%. Бумаги Citrix на этом фоне выросли в цене на 12% по итогам торгового дня.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,87% до уровня в 13 204,62 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,67% до уровня в 1 399,98 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,69% до уровня в 3 050,61 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе Газпром просел всего на 0,53% и смотрелся гораздо сильнее рынка. Может быть, пессимистичные мысли в отношении ужесточения налоговой политики для концерна пройдены, и теперь, после падения на 18% бумаги снова начинают пользоваться спросом. Газпром нефть снижалась после закрытия реестра (-5,68%) после выхода плохого отчета за I квартал по РСБУ, согласно которому чистая прибыль сократилась в 2,3 раза до уровня в 9,75 млрд. руб.
2. В энергетическом секторе бумаги активно продавались. Лидерами снижения стали бумаги ОГК-2 (-6,9%) после выхода отчета по МСФО за 2011-й год, который оказался очень слабым: чистая прибыль генерирующей компании сократилась на 99,75% - до 10 млн. руб. В бумагах Холдинга МРСК (-5,61%) отыгрывалось сообщение о том, что холдинг потратил 2 млрд. руб. на приобретение допвыпуска Ленэнерго по 14,56 рублей, тогда как на открытом рынке эти бумаги в настоящее время стоят менее 10 рублей. Слабый отчет по МСФО за 2011-й год опубликовала в четверг ТГК-1: чистая прибыль компании сократилась на 40,2% до уровня в 3,9 млрд. руб. По итогам торгов ТГК-1 подешевела на 5,47%. Условия для формирования негативного отношения к отрасли в целом были созданы, поэтому остальные ее представители также были распроданы: Интер РАО ЕЭС упали на 3,33%, ФСК ЕЭС – на 2,78%, РусГидро – на 2%.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись слабо. Продавались бумаги Сбербанка (-1,12%) и ВТБ (-2,92%). Позитив от сильного отчета ВТБ прошел, когда стали известны результаты I квартала его европейских коллег по бизнесу. Чистый убыток Barclays составил 337 млн. фунтов против прибыли годом ранее, а чистая прибыль Deutsche Bank сократилась в 1,5 раза – до 1,4 млрд евро. Credit Suisse сообщил о сокращении чистой прибыли за аналогичный период на 96% - до 36,6 млн. евро.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения, поскольку после обновления трехмесячного минимума по индексу ММВБ на рынке покупки хоть и будут, но в преддверии длинных выходных ждать их большого объема точно не стоит. Может сформироваться "двойное дно", если позитива на американском рынке и высоких цен на нефть для этого хватит.
Другая аналитика
