Apple удивляет в очередной раз, помогая рынкам найти опору. Запасы топлива в США продолжают сокращаться на фоне экспортной активности. В Россие актуальным остается дефицит ликвидности, который пагубно влияет на фондовый рынок.
По итогам торгов 24 апреля, Индекс ММВБ снизился на -0,61% до 1457,40, а RTS вырос на +0,21% до 1576,22 пункта. В течение дня индекс ММВБ опускался почти до линии поддержки 1440, но смог отскочить вверх на позитивной американской статистике. При этом в первой половине дня рынок находился в плюсе. Однако после пробоя 1460 отметки продажи усилились и рынок совершил бросок вниз почти на -1%. Примечательно, что объемы торгов были ниже среднего. «Голубые фишки» смотрелись на уровне рынка, хотя отдельные бумаги снижались более активно: «Газпром» -1,56%, «Роснефть» -0,66%, «ЛУКОЙЛ» -0,37%, ГМК «Норникель» -0,31%, «Северсталь» -0,48%, «Сбербанк» +0,12%, «ВТБ» +0,75%, «ИРАО» -1,48%. При этом на рынке был рост таких бумаг, как «МосЭнерго» +4,49%, ТГК-9 +2,68%. В целом, торги в последнее время не отличаются большими объемами из-за отсутствия интереса со стороны нерезидент ов. Более того, нисходящая динамика может быть связана с тем, что к концу июня европейские банки должны повысить уровень достаточности капитала. Поэтому европейские банки не спешат вкладывать средства в российские бумаги, которые выросли всего на 3,3% по индексу ММВБ с начала года, а также провалились более чем на 180 пунктов по рублевому индексу от максимальных значений года в марте.
Торги в США завершились в плюсе со взятием важных уровней. Сначала о статистике. Индекс потребительской уверенности Conference Board снизился в апреле до 69,2 с 70,2 в марте. Продажи новых домов в марте составили 328 тыс. в годовом пересчете, но вот данные за февраль были пересмотрены с 313 тыс. до 353 тыс. Именно последняя цифра была воспринята рынком позитивно, что позволило многим бумагам совершить существенный откат вверх после продаж днем ранее. Впрочем, главным сюрпризом текущего периода стало то, что 82% отчитавшихся компаний за I квартал сообщают результаты выше прогнозов аналитиков. Накануне отчитывались такие лидеры, как AT&T и 3M. IBM увеличила дивидендные выплаты и расширила программу обратного выкупа, которая достигла объема в $12,7 млрд. Однако продолжается провал бумаг ретейлера Wal-Mart Stores Inc. из-за дела о коррупции в Мексике. Однако рынок ждал отчета Apple Inc. и не торопился развивать успех. Многие опасались, что результаты IT гиган та не будут столь хорошими. В итоге, DJIA вырос на +0,57% до 13001,56, а SNP 500 на +0,37% до 1371,97. Тем не менее, день завершился выше важных уровней, а отчет Apple Inc. не подкачал. Компания продала 35 млн iPhone в I квартале, почти удвоив продажи за год. Прибыль Apple также выросла почти на 94%. Но и это еще не все, так как в компании ожидают продолжение роста продаж в последующие кварталы. Таким образом, отчет Apple задал тон торгов на следующий день.
Азиатские рынки пытались прервать полосу снижения из четырех сессий подряд. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал около +0,2% к середине торгов. Из ключевых событий можно отметить заявление китайского премьера Вэнь Цзябао о том, что «Китай имеет возможности для поддержания стабильного экономического роста, даже в условиях глобального спада». Совершенно ожидаемо на азиатских рынках предпочитали покупать бумаги компаний, чей бизнес связан с продукцией Apple Inc. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,05%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,33%.
Нефть возобновила рост на азиатской сессии благодаря американской статистики. Накануне API сообщил о том, что на неделе, завершившейся 20 апреля, коммерческие запасы нефти в США снизились на -0,98 млн бар., запасы бензина упали на -3,64 млн бар., а дистиллятов на -3,56 млн бар. Вновь можно говорить об активном американском экспорте нефтепродуктов, который стал крайне выгодным для США в условиях дисконта на американскую WTI. Промышленные металлы на азиатской сессии преимущественно подрастали на фоне китайских заявлений и статистики из США. К 9:20 мск Brent +0,08% $118,26, WTI +0,1% $103,65, медь -0,05%, никель +0,7%, золото -0,07%, платина +0,16%, серебро +0,03%.
Индекс доллара незначительно снижался до 79,31 пункта. Сырьевые CAD, AUD и NZD слабели к USD в пределах -0,2%. Иена, как индикатор аппетитов к рискам, слабела к евро и доллару одновременно. К 9:20 мск EUR-JPY +0,12%, EUR-USD почти без изменений $1,32.
Предстоящий день вновь наполнен значимыми событиями: в 12:30 мск предварительное значение ВВП Великобритании за I квартал, в 14:00 мск индекс изменения промышленных заказов в Великобритании CBI, в 16:30 заказы на товары длительного пользования в США за март, в 18:30 мск запасы и потребление нефти и нефтепродуктов в США по версии Минэнерго, в 20:30 мск итоговое заявление FOMC FRS. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально-позитивный: нефть немного растет, металлы также пытаются расти, сырьевые валюты незначительно слабеют, а азиатские площадки преимущественно в зеленой зоне. Как минимум, ярких поводов для падения на российском рынке нет, кроме технических моментов, связанных с закрытием ниже поддержки 1460 пунктов по ММВБ. Ситуация осложняется тем, что с дефицитом ликвидности в РФ не борются, а это крайне негативно сказывается на инвестиционных портфелях российских банков. Будет ли перелом в этой ситуации? На это даст ответ рынок, когда начнет демонстрировать тенденцию к росту, а до этого инвестиционные решения должны быть взвешенными и не связаны с большими кредитными плечами. фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,4%.
Другая аналитика
