Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить, как умеренно - негативный. Тем не менее, сильное закрытие фондовых индексов США смягчает утренний негатив во фьючерсах на эти рыночные индикаторы.
- Мы ожидаем открытие рынка с незначительным понижением в районе 1500 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1486, 1477 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1520, 1530 п.
- В первой половине дня вероятно продолжение трехдневной консолидации рынка в рамках локального коридора с границами 1486 – 1520 п.
- Характер торгов во второй половине дня определит публикация индексов потребительских цен в США (16.30 Мск.) и индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана (17.55 Мск.). Кроме того, рынок может сдвинуть выход квартальной отчетности крупных Американских банков JPMorgan Chase и Wells Fargo, которая будет опубликована до открытия торгов в США.
...
В минувший четверг, по итогам достаточно волатильных торгов, Российский фондовый рынок закрылся с незначительным разнонаправленным изменением по индексам ММВБ и РТС. Несмотря на утреннее повышение во фьючерсах на нефть и фондовые индексы США, в первой половине дня на отечественном рынке преобладали «медведи». Тем не менее, индекс ММВБ сумел удержаться в рамках локального коридора с границами 1486 – 1520 п., сформировавшегося в течение двух предыдущих торговых дней.
Несмотря на вечернюю публикацию негативных данных о недельном изменении количества первоначальных заявок на пособия по безработице в США, число которых увеличилось, против ожидаемого сокращения, рынок акций за океаном уверенно повысился с открытия. Позитивная динамика фондового рынка США позволила индексам ММВБ и РТС отыграть внутридневную просадку к завершению дневной торговой сессии.
По итогам основных торгов индекс ММВБ понизился на 0.27%. Индекс РТС днем вырос на 0.29%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС незначительно повысились на 0.09% и 0.11% соответственно.
Бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, ранее составлявшая 55 пунктов, или 3.4%, к завершению вечерних торгов заметно сократилась до 42 пунктов, или 2.6%. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ Российские акции завершили торги преимущественно с умеренным понижением в пределах 1-1.5% к уровням предыдущего закрытия.
Несколько сильнее рынка торговались акции «Газпрома» (GAZP RM, -0.15%) в связи с решением правления газовой монополии о выплате дивидендов за 2011 год в размере 8.97 руб. на одну акцию, что составит около 5% от текущей курсовой стоимости. Столь высокий размер выплат станет для компании историческим рекордом. По итогам 2010 года «Газпром» выплатил дивиденды в размере 3.85 руб. на акцию.
Одной из немногих ликвидных бумаг, завершивших торги с повышением, стали акции Уралкалия (URKA RM, +0.37%). Бумаги производителя минеральных удобрений поддержали опубликованные накануне позитивные финансовые результаты компании по МСФО за 2011 год. Чистая годовая прибыль «Уралкалия», включая результаты присоединенного «Сильвинита» выросла до $1.527 млрд, что в 1.6 раз превысило консолидированные результаты этих компаний за 2010 год. Кроме того, совет директоров «Уралкалия» рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2011 год в размере 4 рубля на акцию, в дополнение к промежуточным дивидендам в таком же размере, которые были утверждены в декабре.
Одним из лидеров повышения во втором эшелоне стали акции другого производителя минеральных удобрений - «Акрона» (AKRN RM, +5.03%). Вчера эти бумаги продолжили свое двухнедельное повышение, поводом для которого стала недавняя публикация позитивного годового отчета. Чистая прибыль ОАО «Акрон» по РСБУ за 2011 год составила 14012 млн рублей, что в 2.7 раза выше аналогичного показателя за 2010 год. В начале недели компания сообщила о заключении контракта на поставку продукции со своей дочерней трейдинговой компанией «Agronova International inc.» (США). Американская компания занимается продажей продукции «Акрона», отгружаемой морским транспортом по всему миру.
Дополнительным поводом для покупок акций «Акрона» стало недавнее сообщение компании о запуске нового агрегата для производства карбамида, что позволит увеличить его производство почти вдвое, до 785 тыс т/г. Рост мощностей позволит не только увеличить продажи удобрений, но и расширить объемы выпуска карбамидоформальдегидных смол. На прошлой неделе цены на карбамид на базовых условиях поставки «FOB Южный» повысились на 16%.
Стоит отметить рост акций Камаза (KMAZ RM, +1.53%), связанный с ожиданием утверждения советом директоров компании условий соглашения между ОАО «КАМАЗ» и Daimler AG, которое назначено на сегодня, 13 апреля. В настоящее время иностранный автоконцерн совместно с ЕБРР уже владеет 15.00% акций «Камаза». В марте текущего года ФАС России разрешила Daimler дополнительно приобрести 10% плюс 1 акция в ОАО "КАМАЗ" и довести пакет до блокирующего.
Сильнее рынка также закрылись Роснефть (ROSN RM, +0.02%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +0.00%), Русгидро (HYDR RM, +0.57%), НЛМК (NLMK RM, +0.30%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +2.12%).
Бумаги Северсталь (CHMF RM, -0.91%) просели до уровня в 391.5 руб. в связи с решением совета директоров акционерного общества о выкупе 170 млн акций компании в рамках публичной оферты по цене 390 руб. за акцию, что несколько ниже их текущей курсовой стоимости. Данный ценовой уровень также выступает локальной технической поддержкой для этих бумаг. Таким образом, участники торгов получили четкий ценовой ориентир, к которому, вероятно, цена этих акций будет стремиться в срок до 19 июня 2012, когда завершится срок действия оферты.
Хуже рынка торговались Сбербанк-ао (SBER RM, -0.61%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -0.73%), ВТБ (VTBR RM, -0.76%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -1.23%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -1.33%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США понижаются в пределах 0.3%. Контракты на нефть Light Sweet теряют 0.4%, торгуясь выше отметки в $103. Японский индекс Nikkei225 повышается на 1%. Гонконгский Нang Seng растет на 1.6%.
Другая аналитика
