По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 0,68% до уровня в 1 579,19 пунктов, индекс РТС вырос на 1,07% до уровня в 1 674,25 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 415,28 млрд. руб.
Торги в понедельник проходили по аналогии с недавними днями, когда максимум или минимум дня устанавливался в самом начале торгов, после чего происходила незначительная коррекция. За выходные произошли важные события, которые оказали влияние на всю мировую экономику. Китайский ЦБ снизил на 0,5% норму резервирования для банков страны для поддержания экономического роста, что стало довольно позитивной новостью с учетом того, что в последнее время регулятор преимущественно ужесточал денежно-кредитную политику. Еще одним важным событием для рынков стало прекращение Ираном поставок нефти британским и французским компания в ответ на санкции, призванные сократить источники финансирования ядерной программы страны. Решение Ирана сразу же нашло свое отражение на сырьевом рынке: котировки нефти марки Brent ушли выше отметки в $121 за баррель. Вопрос с Грецией решался только вечером, а торги в США вообще не проводились в связи с национальным праздником – Днем президентов, поэтому найти негатив было довольно сложно.
На нефтяных рынках цены на нефть наконец-то вышли из бокового диапазона, в котором колебались еще с 2011-го года и направились вверх на фоне позитивных фундаментальных показателей, позитивных новостями экономики и обострением геополитической напряженности. Неожиданный и довольно значительный всплеск спроса из Азии и стран бывшего СССР помог потребить излишние баррели, поставляемые ОПЕК, а морозная погода в Европе компенсировали негативный эффект от наблюдавшихся ранее погодных условий. В результате за последние две недели цены на марку Brent выросли на $5, а котировки WTI за тот же период – на $6,29 за баррель.
Тем не менее, в качестве позитивного фактора для котировок стоит отметить перебои в поставках, и даже поток сильных макроэкономических данных из США вкупе с принятым решением по Греции не понижают цены. Мы не ждем слишком резкого роста цен, поскольку факторов, которые могут поддержать цены на нефть на высоких уровнях, хватает, но надо понимать, что дальнейшее повышение цены может побудить Европу открыть чрезвычайные запасы. Сейчас риски, естественно, смещены в основном в сторону снижения, поэтому если иранская тема будет закрыта, то на рынке предстоит довольно значительное падение, принимая во внимание объем инвестиций в спекулятивных фондах.
По итогам торгов в понедельник фьючерс на нефть марки Brent закрылся на значении $120,3. Объем торгов составил 14,78 тыс. контрактов. Иран пошел на прекращение поставок нефти британским и французским компания в ответ на санкции, призванные сократить источники финансирования ядерной программы страны, что и поддержало котировки Brent.
На американском рынке торги не проводились в связи с празднованием Дня Президента.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В банковском секторе на котировки повлиял отчет, опубликованный международным рейтинговым агентством S&P, согласно которому 30 крупнейших банков РФ нуждаются в докапитализации, но не смогут улучшить ситуацию в обозримом будущем. Агентство указало на возросшие риски в отношении, кроме ВТБ и Сбербанка, которые всегда смогут привлечь дополнительный капитал и от государства, и на рынке. Это сообщение не помешало росту капитализации этих банков в понедельник: ВТБ подорожал на 0,55%, Сбербанк – на 0,82%. Банк Москвы подрос на 0,1%, а Возрождение и Росбанк подешевели на 0,28% и 2,06% соответственно.
2. В металлургическом секторе котировки росли в ответ на небольшой рост цен на промышленные металлы в связи со смягчением денежно-кредитной политики в Китае, что несколько увеличило спрос на металлургические компании. Хорошо росли бумаги ГМК (+1,89%), ММК (+0,92%), Мечела (+1,46%) и НЛМК (+0,66%). Стало понятно, что если курс на поддержание темпов роста китайской экономики будет сохранен, то все опасения инвесторов касательно возможности рецессии мировой экономики постепенно улетучатся.
3. В потребительском секторе хорошо росли бумаги РБК (+18,2%) и Балтики (+14,48%). Бумаги РБК росли второй день подряд и за это время прибавили в цене уже более 40%, преодолев к концу торгов понедельника свой трехмесячный максимум. Балтика дорожала в свете объявления датской пивоваренной группы Carlsberg, которой принадлежат около 85% российского завода, о своем желании довести свою долю в компании до 100%, для чего будет выставлена оферты из расчета 1550 руб./акция.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения до открытия европейских площадок, которые должны стартовать оптимизмом в связи с принятым решением по Греции. Главное – не открывать «короткие позиции», поскольку настроения участников рынка меняются как в калейдоскопе.
Другая аналитика
