Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 0.5%, в диапазоне 1530 – 1535 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1520, 1500 п. Ближайшими сопротивлениями станут 1540, 1570 п.
· С утра рынок отыграет ночное повышение во фьючерсах на нефть и фондовые индексы США. Далее, в связи с отсутствием важной экономической статистики, наиболее вероятен переход рынка в консолидацию вблизи уровней открытия торгов.
· Во второй половине дня участники торгов будут ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и на Американские фондовые индексы.
...
В минувшую пятницу Российский фондовый рынок закрылся со значительным понижением по индексам ММВБ и РТС. С утра участники торгов отыграли ночное падение во фьючерсах на нефть и фондовые индексы США. Гэп с открытия составил более 0.5%. Поводом для пессимизма вновь стала затянувшаяся история спасения Греции. На этот раз министры финансов Еврозоны перенесли ожидаемое решение вопроса о выделении очередного пакета финансовой помощи Греции на 15 февраля. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Греции может потребоваться дополнительная финансовая помощь, помимо ожидаемых вливаний в 120 млрд евро.
Негативный внешний фон стал причиной для углубления наметившейся коррекции. Еще одним сигналом для сокращения «длинных» позиций в последний день недели стал негативный старт торгов за океаном. На фоне заметного внутридневного ослабления курса рубля индекс РТС выглядел заметно хуже «рублевого» индикатора рынка.
По итогам дневной торговой сессии индекс ММВБ потерял 1.07%. Индекс РТС просел на 2.13%. В ходе вечерних торгов индекс ММВБ незначительно понизился на 0.02%. Индекс РТС вечером отыграл 0.12%.
Бэквордация мартовского фьючерса (RIH2) к индексу РТС составила 7 пунктов, или 0.4%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
Вслед за заметной просадкой индексов, большинство Российских акций завершили торги с понижением в пределах 4% к уровням предыдущего закрытия. Тем не менее, падение в отдельных секторах и бумагах не было равномерным.
Среди голубых фишек слабее рынка выглядели акции банковского сектора. Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1.41%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.80%) корректировались после недавнего обновления своих полугодовых максимальных значений. Поводом для роста этих акций в середине минувшей недели стала публикация позитивной финансовой отчетности «Сбербанка» по РСБУ за январь 2012 года.
Бумаги ВТБ (VTBR RM, -1.89%) продолжили свое четырехдневное падение в связи с широко анонсируемым обратным выкупом акций у участников «народного» IPO по цене первоначального размещения. Потенциальные участники будущего buyback не принимают участия в ходе биржевых торгов. Текущее падение акций «ВТБ» отражает отношение к этой сделке всех остальных акционеров. Кроме того, выкуп акций у акционеров, державших их с 2007 года, является со стороны эмитента косвенным признанием того факта, что эти бумаги еще долгое время не вернутся к цене своего размещения.
Заметно слабее рынка также торговались бумаги металлургического сектора: Северсталь (CHMF RM, -4.65%), НЛМК (NLMK RM, -4.60%), ММК (MAGN RM, -2.81%), Мечел-ао (MTLR RM, -3.80%), Мечел-ап (MTLRP RM, -2.89%).Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.16%) продолжили заметное падение предыдущего дня. Появление непроверенных слухов о том, что компания все же выплатит дивиденды по итогам 2011 года, несмотря на крупномасштабные программы обратного выкупа собственных акций, не стало поводом для их повышения.
Одним из лидеров падения во втором эшелоне стали бумаги Росинтер (ROST RM, -11.12%). Акции просели на фоне публикации умеренно позитивных результатов деятельности компании за январь 2012 года. Консолидированная чистая операционная выручка за указанный период выросла на 5.5% в рублевом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество ресторанов на конец января увеличилось на 2 единицы, до 384 шт., по сравнению с показателем на конец декабря 2011 года. Между тем, в начале минувшей недели, в акциях «Росинтера» состоялись покупки на необычно высоких оборотах. За три неполных дня эти бумаги повышались на 50%, с уровня в 128 руб. до 193 руб.
Одной из немногих бумаг, закрывшихся с заметным повышением, стала Газпромнефть (SIBN RM, +0.90%). Поводом для покупок стало пока официально не подтвержденное сообщение о том, что «Газпром нефть» планирует направить на дивиденды за 2011 год порядка 22% от чистой прибыли по US GAAP, как и по итогам предыдущего года. Кроме того, участники торгов продолжают отыгрывать опубликованные накануненеаудированные консолидированные данные финансовой отчетности по US GAAP за 2011 год. Чистая прибыль компании за указанный период увеличилась на 71% по сравнению с показателем 2010 года, составив $5 347 млн.
Сильнее рынка также торговались Лукойл (LKOH RM, +0.25%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +1.55%), Уралкалий (URKA RM, +0.13%), МТС (MTSS RM, +0.34%), Магнит (MGNТ RM, +0.95%), О2ТВ (ODVA RM, +4.63%).
Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США растут в пределах 0.5%. Контракты на нефть Light Sweet повышаются на 1%, торгуясь выше уровня в $99.5. Японский индекс Nikkei225 и Гонконгский Нang Seng прибавляют более полупроцента.
Другая аналитика
