Рынки ждут решений из Греции, но при этом американские индексы обновляют максимумы текущего года. Новый день начинается традиционным падением котировок металлов и стабильно дорогой нефтью.
По итогам торгов 8 февраля, индекс ММВБ вырос на +0,36% до 1555,11, а RTS на +0,68% до 1643,53 пункта. В течение торговой сессии индекс RTS обновлял максимальное значение года, а ММВБ смог повторить результат предыдущего дня на 1571, но лишь для того, чтобы затем упасть к поддержке 1550. На фоне дорогой нефти слабо смотрится нефтегазовый сектор, хотя остальные «голубые фишки» завершили день лучше рынка: «Газпром» +0,30%, «Роснефть» -3,23%, «ЛУКОЙЛ» +1,32%, ГМК «Норникель» +1,02%, «Северсталь» +1,02%, «Сбербанк» +1,83%, «ВТБ» -1,49%, «ИРАО» +2,05%. В четверг 9 февраля ожидается информация о том, как «ВТБ» будет проводить обратный выкуп акций у миноритарных акционеров. Технически, рублевый индекс ММВБ вновь находится в консолидационном движении в рамках узкого коридора. При приближении к 1570 начинаются продажи, а к 1550 покупки. Недельный график свидетельствует о перекупленности рынка, что может сдерживать спекулянтов. С другой стороны, на дневных графиках перекупленности нет, а сильные сопротивления находятся заметно выше около 1620-1650. Однако длительная полоса роста в шесть недель настораживает игроков, которые предпочитают фиксировать прибыль, а не наращивать длинные позиции.
Торги в США проходили в узком диапазоне. Существенной статистики, кроме запасов нефти, не было. Значительно подросли бумаги Bank of America +3,6%, Cisco +3,2%. Сектор нефтяных компаний показал снижение на 0,6%, хотя нефть удерживается на весьма высоких уровнях. В остальном спекулянты ждали новостей из Европы, но покупатели преобладали. Индекс DJIA вырос на +0,05% до 12883,95, а SNP 500 на +0,22% до 1349,96. Индекс широкого рынка находится всего в 1% от своего прошлогоднего максимума. При этом прогнозы еще недавно давали максимальное значение SNP 500 в 2012 году на уровне 1400 пунктов. P/E показатель для SNP 500 достиг значения 14, что все еще ниже традиционного соотношения цены на прибыль в районе 16.
Азиатские площадки начали день с падения. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -0,5% к середине торгов. Накануне поздно вечером греческие политики вновь не смогли договориться о сокращении пенсионных расходов. В остальном, как сообщил премьер-министр Пападемос, правящая коалиция смогла согласиться с выдвинутыми требованиями. Афины запросили дополнительное время для обсуждения. На фоне остающихся вопросов по Греции министры финансов еврозоны соберутся 9 февраля в Брюсселе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Кроме того, данные по потребительской инфляции в Китае вновь напомнили рынку, что время стимулов не пришло. За январь цены выросли на +1,5%, а в годовом выражении на +4,5% при ожиданиях 4,1%. Машиностроительные заказы в Японии выросли в декабре на 6,3%, по сравнению с декабрем 2011 года, при ожиданиях 8,8%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,29%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом всего на +0,02%.
Спрэд между Brent и WTI сохраняется выше $18. Накануне нефть в Лондоне преодолела уровень в $117 за баррель на фоне крайне холодной погоды в Европе. С другой стороны, спрос в США заметно сокращается. По данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 3 февраля, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на 0,3 млн бар. до 339,2 млн бар., запасы бензина увеличились на 1,6 млн бар., а дистиллятов на 1,2 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,1 млн бар. нефти в сутки, или -4,8% за год, 8,0 млн бар. бензина в сутки, или -6,8% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или -1,3% за год. При этом на отчетной неделе общий спрос упал до 17,6 млн бар. нефти в сутки, или минимального значения с 1999 года. Как минимум, это является признаком значительной структурной перестройки спроса, а, как максимум, свидетельством экономического замедления. Если говорить о промышленных металлах, то можно отметить снижение запасов, отслеживаемых Лондонской Биржей Металлов, на 15% с начала года до уровня сентября 2009 года. К 9:15 мск Brent +0,19% $117,42, WTI +0,2% 98,90, медь -0,6%, никель -0,3%, золото +0,29%, платина -0,1%, серебро +0,75%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 78,67 пункта. AUD, CAD, NZD укреплялись в пределах +0,1% до +0,3% к доллару США. Японская иена также заметно слабела к евро. К 9:15 мск EUR-JPY +0,3%, EUR-USD +0,1% $1,327.
Из существенной статистики на предстоящий день можно отметить: в 13:30 мск промышленное производство в Великобритании за декабрь и торговый баланс, в 16:00 мск решение по ставке Банка Англии, в 16:45 мск решение по ставки ЕЦБ, в 17:30 мск первичные заявления на пособие по безработице в США. В целом, внешний фон немного улучшился к концу азиатской сессии: нефть вышла в плюс, промышленные металлы ликвидировали глубокое падение, сырьевые валюты немного укрепляются, а азиатские индексы сократили свой минус. Вероятно, что российский рынок начнет день со слабого роста, а далее будет реагировать на новости из Брюсселя и Афин. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,1%.
Другая аналитика
